Netflix (NFLX) sube un 5,8% tras la oferta de Warner Bros. Discovery y el lanzamiento de juegos para Smart TV: ¿ha cambiado el argumento alcista?

• A principios de esta semana surgieron informes de que Netflix está preparando una oferta por Warner Bros. Discovery, un importante estudio de Hollywood con una vasta cartera que incluye películas de DC y series de HBO, y también está lanzando videojuegos en televisores inteligentes que utilizan teléfonos inteligentes como controladores.
• Este desarrollo podría remodelar significativamente el ecosistema de entretenimiento de Netflix, reuniendo franquicias premium y nuevas ofertas de juegos en una sola plataforma, ampliando potencialmente su base de espectadores global y urbana.
• Analizaremos cómo llevar los videojuegos a los televisores, una primicia para Netflix, podría influir en su historia de inversión a largo plazo y en sus perspectivas de crecimiento.

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Resumen de la narrativa de inversión de Netflix

Para ser accionista de Netflix hoy en día, es necesario creer que la empresa puede evolucionar más allá del streaming, ampliando contenidos diversos como juegos y franquicias de éxito para defenderse de competidores con mucho dinero y crecer fuera de los mercados centrales saturados. La oferta por Warner Bros. Discovery, si se materializa, añade potencia de fuego a los contenidos, pero no altera el enfoque a corto plazo: los sólidos beneficios del tercer trimestre y el impulso de los niveles con publicidad siguen siendo el catalizador clave, mientras que los crecientes costes de los contenidos siguen siendo el riesgo más acuciante para la rentabilidad.

Entre los anuncios recientes, la expansión de Netflix de los eventos en directo, la última vez retransmitiendo el combate de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, está directamente vinculada a los esfuerzos para aumentar la participación y el ARPU, reforzando los catalizadores que podrían impulsar las ganancias si tienen éxito. Sin embargo, el pleno impacto de esta diversificación dependerá de la capacidad de Netflix para convertir eficazmente la audiencia en ingresos sostenidos, sobre todo a medida que aumentan la competencia y los gastos.

Pero incluso cuando aparezcan nuevos contenidos y funciones, los inversores deben tener en cuenta la presión que el aumento de los costes ejerce sobre los márgenes de beneficio en...

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Las perspectivas de Netflix prevén unos ingresos de 59.400 millones de dólares y unos beneficios de 17.700 millones de dólares para 2028. Esto requeriría un crecimiento de los ingresos del 12,5% anual y un aumento de los beneficios de 7.500 millones de dólares desde los 10.200 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Netflix arrojan un valor razonable de 1.350 $, un 11% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Con 55 estimaciones individuales de valor razonable de la comunidad Simply Wall St que oscilan entre 734 y 1.600 dólares por acción, los puntos de vista distan mucho de estar unificados. Muchos de ellos se centran en la necesidad de Netflix de conseguir una mayor participación de los suscriptores para compensar el aumento de los gastos en contenidos, lo que subraya las amplias implicaciones para el rendimiento futuro y le invita a comparar usted mismo estas variadas perspectivas.

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