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Solaris Energy Infrastructure Informe acción NYSE:SEI

Último precio

US$27.05

Capitalización de mercado

US$1.8b

7D

20.2%

1Y

201.6%

Actualizada

27 May, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Informe acción NYSE:SEI

Capitalización de mercado: US$1.8b

Resumen de acción SEI

Solaris Energy Infrastructure, Inc. ofrece soluciones móviles y escalables basadas en equipos para su uso en la generación de energía distribuida y la gestión de materias primas utilizadas en la finalización de pozos de petróleo y gas natural en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de SEI
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro6/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera3/6
Dividendos1/6

Recompensas

Cotiza un 62.1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 54.57%

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

Los accionistas han sido diluidos sustancialmente en el último año

El dividendo de 1.77% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US

+ 2 riesgos adicionales

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Solaris Energy Infrastructure
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Upsized Contracts And In-house Manufacturing Will Secure Future Stability

Key Takeaways Increased contract sizes and longer tenors enhance revenue stability and financial projections, boosting earnings visibility. Strategic operational enhancements and vertical integration aim to reduce costs and drive revenue growth, improving margins and capital returns.
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US$45.67
FV
40.8% undervalued intrinsic discount
30.53%
Revenue growth p.a.
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Solaris Energy Infrastructure
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Electrification And AI Demand Will Reshape Power Services

Key Takeaways Long-term contracts with major data center customers and expanded power capacity provide stable, recurring revenues and strong earnings growth prospects. Advanced, low-emission technology and market share gains amid equipment shortages position Solaris for ESG-driven investment and expanding profitability.
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US$53.00
FV
49.0% undervalued intrinsic discount
36.21%
Revenue growth p.a.
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9 days ago author updated this narrative
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Competidores de Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Solaris Energy Infrastructure
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$27.05
Máximo en las últimas 52 semanasUS$39.03
Mínimo de 52 semanasUS$8.09
Beta1.01
Cambio en 1 mes30.49%
Variación en 3 meses-17.86%
Cambio de 1 año201.56%
Variación en 3 años100.67%
Variación en 5 años282.06%
Variación desde la OPV134.20%

Noticias y actualizaciones recientes

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Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

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After Leaping 35% Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 27
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Results: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 25
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Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Announced A Dividend Of $0.12

Nov 21
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Why Solaris Energy Infrastructure's (NYSE:SEI) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 15
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 29% Share Price Surge

Nov 12
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Earnings Miss: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 07
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Expanding Into Mobile Energy Powers Future Growth And Diversifies Revenue Streams

Solaris's acquisition of Mobile Energy Rentals expands its market reach and is likely to enhance future revenues with diversification into mobile power.

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Solaris Oilfield Bets Big On The Pending Acquisition (Rating Downgrade)

Sep 04

Earnings Not Telling The Story For Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (NYSE:SOI) After Shares Rise 34%

Jul 11
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Rentabilidad de los accionistas

SEIUS Energy ServicesMercado US
7D20.2%-3.5%-2.7%
1Y201.6%-26.2%9.1%

Rentabilidad vs. Industria: SEI superó a la industria US Energy Services, que obtuvo un rendimiento del -26.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SEI superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 9.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SEI's price volatile compared to industry and market?
SEI volatility
SEI Average Weekly Movement16.5%
Energy Services Industry Average Movement10.2%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de SEI ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SEI(16%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de US.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2014364Bill Zartlerwww.solaris-energy.com

Solaris Energy Infrastructure, Inc. ofrece soluciones móviles y escalables basadas en equipos para su uso en la generación de energía distribuida y la gestión de materias primas utilizadas en la finalización de pozos de petróleo y gas natural en Estados Unidos. La empresa opera en los segmentos Solaris Power Solutions y Solaris Logistics Solutions. El segmento Solaris Power Solutions ofrece turbinas móviles configurables totalmente eléctricas alimentadas por gas natural y equipos auxiliares a clientes de centros de datos, energía, exploración y producción, servicios de yacimientos petrolíferos y otros sectores comerciales e industriales.

Resumen de fundamentos de Solaris Energy Infrastructure, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Solaris Energy Infrastructure con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SEI
Capitalización bursátilUS$1.83b
Beneficios(TTM)US$15.79m
Ingresos (TTM)US$371.53m
69.2x
Ratio precio-beneficio (PE)
2.9x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SEI sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SEI
IngresosUS$371.53m
Coste de los ingresosUS$206.14m
Beneficio brutoUS$165.39m
Otros gastosUS$149.60m
BeneficiosUS$15.79m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.39
Margen bruto44.52%
Margen de beneficio neto4.25%
Ratio deuda/patrimonio47.3%

¿Cómo se ha desempeñado SEI a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.8%
Rentabilidad actual por dividendo
93%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar SEI para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Solaris Energy Infrastructure
Fecha ex dividendoJun 03 2025
Fecha de pago de dividendosJun 13 2025
Días hasta ex dividendo6 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos16 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/27 17:10
Precio de las acciones al final del día2025/05/23 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Solaris Energy Infrastructure, Inc. está cubierta por 20 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc