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Solaris Energy Infrastructure, Inc.Informe acción NYSE:SEI

Capitalización bursátil US$3.2b
Precio de las acciones
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Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Informe acción NYSE:SEI

Capitalización de mercado: US$3.2b

Solaris Energy Infrastructure (SEI) Resumen de Acciones

Solaris Energy Infrastructure, Inc. ofrece soluciones móviles y escalables basadas en equipos para su uso en la generación de energía distribuida y la gestión de materias primas utilizadas en la finalización de pozos de petróleo y gas natural en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de SEI
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro6/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera3/6
Dividendos1/6

Recompensas

Cotiza un 93.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 61.25%

Los beneficios aumentaron un 180.9% el pasado año

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 37.5%

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US


SEI Community Fair Values

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Solaris Energy Infrastructure

Expanding Capacity And Flexibility Will Drive Growth In Next Cycle

Key Takeaways Rising demand for resilient power infrastructure and regulatory support are fueling Solaris's growth and securing longer-term contracts, increasing revenue certainty and earnings stability. The shift to higher-margin owned assets and continued technology investment are set to boost profitability, strengthen customer relationships, and expand Solaris's market reach.
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US$64.22
FV
n/adescuento intrínseco
29.52%
Revenue growth p.a.
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Solaris Energy Infrastructure

Supply Constraints And Concentration Will Impede Output Yet Foster Diversification

Key Takeaways Heavy reliance on a few major contracts and gas turbine technology exposes Solaris to customer concentration, regulatory, and compliance risks as the energy landscape evolves. Supply chain constraints, rising competition from renewables, and project permitting risks may pressure margins, limit near-term growth, and reduce revenue stability.
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US$32
FV
45.9% sobrevalorado descuento intrínseco
41.29%
Revenue growth p.a.
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Solaris Energy Infrastructure

Electrification And AI Demand Will Reshape Power Services

Key Takeaways Long-term contracts with major data center customers and expanded power capacity provide stable, recurring revenues and strong earnings growth prospects. Advanced, low-emission technology and market share gains amid equipment shortages position Solaris for ESG-driven investment and expanding profitability.
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US$53
FV
11.9% infravalorado descuento intrínseco
50.46%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Solaris Energy Infrastructure
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$46.70
Máximo en las últimas 52 semanasUS$57.17
Mínimo de 52 semanasUS$14.27
Beta1.14
Cambio en 1 mes-3.01%
Variación en 3 meses47.23%
Cambio de 1 año90.85%
Variación en 3 años325.71%
Variación en 5 años553.15%
Variación desde la OPV304.33%

Noticias y actualizaciones recientes

Solaris Energy: Growing Faster Than The AI ​​Boom, But Watch The Balance Sheet

Nov 18

Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Nov 07
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Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Looks Just Right With A 35% Price Jump

Sep 19
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Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 36% Jump Shows Its Popularity With Investors

May 28
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Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.12

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Shaky Earnings May Not Tell The Whole Story For Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI)

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This Is The Reason Why We Think Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) CEO Deserves A Bump Up To Their Compensation

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Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) Stock Retreats 29% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

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Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Feb 28
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After Leaping 35% Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 27
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Results: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 25
Results: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Rentabilidad de los accionistas

SEIUS Energy ServicesMercado US
7D4.9%0.6%2.4%
1Y90.8%-5.8%11.4%

Rentabilidad vs. Industria: SEI superó a la industria US Energy Services, que obtuvo un rendimiento del -5.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SEI superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 11.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SEI's price volatile compared to industry and market?
SEI volatility
SEI Average Weekly Movement11.6%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de SEI ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SEI(12%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de US.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2014364Bill Zartlerwww.solaris-energy.com

Solaris Energy Infrastructure, Inc. ofrece soluciones móviles y escalables basadas en equipos para su uso en la generación de energía distribuida y la gestión de materias primas utilizadas en la finalización de pozos de petróleo y gas natural en Estados Unidos. La empresa opera en los segmentos Solaris Power Solutions y Solaris Logistics Solutions. El segmento Solaris Power Solutions ofrece turbinas móviles configurables totalmente eléctricas alimentadas por gas natural y equipos auxiliares a clientes de centros de datos, energía, exploración y producción, servicios de yacimientos petrolíferos y otros sectores comerciales e industriales.

Resumen de fundamentos de Solaris Energy Infrastructure, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Solaris Energy Infrastructure con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SEI
Capitalización bursátilUS$3.20b
Beneficios(TTM)US$36.33m
Ingresos (TTM)US$538.80m
62.7x
Ratio precio-beneficio (PE)
4.2x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SEI sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SEI
IngresosUS$538.80m
Coste de los ingresosUS$279.34m
Beneficio brutoUS$259.46m
Otros gastosUS$223.13m
BeneficiosUS$36.33m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.74
Margen bruto48.15%
Margen de beneficio neto6.74%
Ratio deuda/patrimonio62.0%

¿Cómo se ha desempeñado SEI a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.0%
Rentabilidad actual por dividendo
49%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar SEI para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Solaris Energy Infrastructure
Fecha ex dividendoDec 08 2025
Fecha de pago de dividendosDec 18 2025
Días hasta ex dividendo11 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos21 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/26 19:56
Precio de las acciones al final del día2025/11/25 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Solaris Energy Infrastructure, Inc. está cubierta por 20 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.