US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD) acaba de presentar sus resultados anuales: ¿Han cambiado de opinión los analistas?

Los inversores en US Foods Holding Corp.(NYSE:USFD) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 6,3% para cerrar a 49,58 dólares tras la publicación de sus resultados anuales. El resultado fue positivo en general: aunque los ingresos de 36.000 millones de dólares estuvieron en línea con lo previsto por los analistas, US Foods Holding sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 2,02 dólares por acción, ligeramente superior a lo esperado. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los doce analistas que cubren US Foods Holding prevén ahora unos ingresos de 37.800 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una mejora creíble del 6,1% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 29%, hasta 2,62 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 37.400 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,67 dólares en 2024. Por tanto, está claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

No se han producido cambios en las estimaciones de ingresos o beneficios ni en el precio objetivo de 54,70 dólares, lo que sugiere que la empresa ha cumplido las expectativas en su reciente resultado. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Hay algunas percepciones variantes sobre US Foods Holding, con el analista más alcista valorándola en 62,00 dólares y el más bajista en 45,00 dólares por acción. Esto demuestra que todavía hay algo de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre el valor, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de US Foods Holding se ralentice sustancialmente, con una previsión de crecimiento del 6,1% anualizado hasta finales de 2024. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 9,4% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 4,4% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de US Foods Holding se ralentice, aún se espera que crezca más rápido que el propio sector.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se han producido grandes cambios en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, ya que los analistas han mantenido estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que se ajustan a las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para US Foods Holding hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Aún así, tenga en cuenta que US Foods Holding muestra 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que usted debe conocer...

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