Commerce Bancshares, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CBSH

Capitalización de mercado: US$7.6b

Commerce Bancshares Resultados de beneficios anteriores

Pasado controles de criterios 3/6

Commerce Bancshares ha aumentado sus beneficios a una tasa media anual de 2.5%, mientras que los beneficios de la industria de Banks han experimentado un crecimiento de 2.8% anual. Los ingresos han ido creciendo a una tasa media de 4.1% al año. La rentabilidad financiera de Commerce Bancshares es de 13.5%, y sus márgenes netos son de 32%.

Información clave

2.51%

Tasa de crecimiento de los beneficios

3.95%

Tasa de crecimiento del BPA

Crecimiento de la industria Banks 11.18%
Tasa de crecimiento de los ingresos4.14%
Rentabilidad financiera13.51%
Margen neto32.03%
Última actualización de beneficios31 Mar 2026

Actualizaciones de resultados anteriores recientes

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 11

Commerce Bancshares: Valuation, Not Quality, Is The Problem

Summary Commerce Bancshares remains a 'hold' as valuation remains rich despite operational strength and recent FineMark Holdings acquisition. Key near-term catalyst is Q1 2026 results, with revenue expected to rise materially, driven largely by the FineMark merger. Outstanding asset quality: CBSH boasts a 1.73% return on assets and 14.7% return on equity, surpassing most peers. Cost synergies from FineMark are targeted at $11.9 million annually, but integration costs and dilution temper near-term earnings visibility. Read the full article on Seeking Alpha
Artículo de análisis • Nov 03

Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) Is Paying Out A Dividend Of $0.275

Commerce Bancshares, Inc. ( NASDAQ:CBSH ) has announced that it will pay a dividend of $0.275 per share on the 15th of...
Artículo de análisis • Jun 16

If EPS Growth Is Important To You, Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) Presents An Opportunity

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Seeking Alpha • Mar 16

Commerce Bancshares: A Solid Business At Too High A Price

Summary Commerce Bancshares, despite its high quality and operational diversity, remains expensive compared to peers, justifying my 'hold' rating. The bank's revenue diversification, with only 63% from net interest income, provides stability and higher profits. Recent financial performance shows increased revenue and profits, but the firm saw a slight drop in deposits and slightly higher debt. I would consider buying if shares drop 20-30%, but for now, maintaining a 'hold' rating is prudent. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 01

Commerce Bancshares: Too Rich For My Blood

Summary Commerce Bancshares has seen improvements in deposits and profitability, but the stock price has risen significantly, making it too expensive to upgrade to a 'buy'. The bank's asset quality remains high, with no delinquent or nonperforming office assets, and a significant increase in cash and reduction in debt. Despite rising net interest income and non-interest income, the high price-to-earnings and price-to-book multiples make the stock less attractive compared to peers. The company's strong financial performance and asset quality justify maintaining a 'hold' rating, as the shares are currently too pricey for a 'buy'. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 13

Commerce Bancshares: Quality Isn't Coming Cheap

Summary Missouri-based Commerce Bancshares, the holding company for Commerce Bank, has racked up over 50 years of consecutive annual dividend growth, helped by an excellent underlying business. Commerce has an extremely attractive funding profile and, somewhat unusually for a bank of its size, has a relatively diverse revenue mix. Both have helped it generate above-average profitability. At around 15x consensus EPS, Commerce will struggle to generate the 10%-plus annualized returns that most investors look for, albeit performance in line with its historical average looks doable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 02

Commerce Bancshares: An Exceptional Bank That Deserves More Attention

Summary Commerce Bancshares, Inc. is a bank holding company with $32 billion in assets, ranking well in profitability and financial strength compared to peers. The bank's diversified revenue streams, focus on asset management and payments, and low Loan to Deposit ratio contribute to its consistent performance. Despite challenges like high interest rates affecting loan demand, Commerce Bancshares has a strong dividend history and potential for future growth, making it a solid long-term investment option. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 04

Commerce Bancshares: A Great Business But Not A Buy Yet

Summary Commerce Bancshares provides a range of financial products and services to individuals and businesses. The bank has a well-diversified loan portfolio and a significant market share in Kansas City and St. Louis. CBSH has shown steady long-term performance and maintains very good capital levels. The current dividend yield is too low and the price too high. That being said, there's a chance it may be worth adding at some point in the future, so you may want to keep an eye on it. Read the full article on Seeking Alpha

Desglose de ingresos y gastos

Cómo gana y gasta dinero Commerce Bancshares. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).

Historial de beneficios e ingresos

NasdaqGS:CBSH Ingresos, gastos y beneficios (USD Millions)
FechaIngresosBeneficiosGastos G+AGastos de I+D
31 Mar 261,7825719380
31 Dec 251,7125618920
30 Sep 251,6855568780
30 Jun 251,6725538730
31 Mar 251,6445408600
31 Dec 241,6315218530
30 Sep 241,6164958480
30 Jun 241,5844788570
31 Mar 241,5664668430
31 Dec 231,5514738250
30 Sep 231,5394958010
30 Jun 231,5284977610
31 Mar 231,4984857550
31 Dec 221,4814847810
30 Sep 221,4484677390
30 Jun 221,4474677310
31 Mar 221,4925137150
31 Dec 211,4925267040
30 Sep 211,5015416990
30 Jun 211,4885436900
31 Mar 211,3144206840
31 Dec 201,2103396830
30 Sep 201,1793146810
30 Jun 201,1502966800
31 Mar 201,2413636760
31 Dec 191,2994086670
30 Sep 191,2944116620
30 Jun 191,2904146500
31 Mar 191,2864166430
31 Dec 181,2824206340
30 Sep 181,2804056280
30 Jun 181,2403676210
31 Mar 181,2063366140
31 Dec 171,1753076080
30 Sep 171,1372846040
30 Jun 171,1322786050
31 Mar 171,1222696030
31 Dec 161,0902635890
30 Sep 161,1002555960
30 Jun 161,0832515860
31 Mar 161,0782555780
31 Dec 151,0602515650
30 Sep 151,0572505620
30 Jun 151,0542545550

Ingresos de calidad: CBSH tiene ganancias de alta calidad.

Margen de beneficios creciente: Los actuales márgenes de beneficio(32%) de CBSH son inferiores a los del año pasado (32.9%).

Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios

Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado

Tendencia de beneficios: Los beneficios de CBSH han crecido un 2.5% al año en los últimos 5 años.

Acelerando crecimiento: El crecimiento de los beneficios de CBSH en el último año (5.7%) supera su media de 5 años (2.5% al año).

Beneficios vs. Industria: El crecimiento de los beneficios de CBSH en el último año (5.7%) no superó al de la industria Banks 22.8%.

Rentabilidad financiera

Alta ROE: La rentabilidad financiera de CBSH (13.5%) se considera baja.

Rentabilidad económica

Rendimiento del capital invertido

Descubre empresas con buenos resultados en el pasado

7D

1Y

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1Y

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1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/24 03:31
Precio de las acciones al final del día2026/05/22 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Commerce Bancshares, Inc. está cubierta por 23 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.