Commerce Bancshares, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CBSH

Capitalización de mercado: US$7.6b

Commerce Bancshares Dirección

Dirección controles de criterios 4/4

El CEO de Commerce Bancshares es John Kemper , nombrado en Feb 2013, tiene una permanencia de 13.25 años. compensación anual total es $6.50M, compuesta por 16.1% salario y 83.9% primas, incluidas acciones y opciones de la empresa. posee directamente un 0.13% de las acciones de la empresa, por valor de $9.87M. La antigüedad media del equipo directivo y de la junta directiva es de 9.7 años y 4.1 años, respectivamente.

Información clave

John Kemper

Chief Executive Officer (CEO)

US$6.5m

Compensación total

Porcentaje del salario del CEO16.12%
Permanencia del CEO13.3yrs
Participación del CEO0.1%
Permanencia media de la dirección9.7yrs
Promedio de permanencia en la Junta Directiva4.1yrs

Actualizaciones recientes de la dirección

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 11

Commerce Bancshares: Valuation, Not Quality, Is The Problem

Summary Commerce Bancshares remains a 'hold' as valuation remains rich despite operational strength and recent FineMark Holdings acquisition. Key near-term catalyst is Q1 2026 results, with revenue expected to rise materially, driven largely by the FineMark merger. Outstanding asset quality: CBSH boasts a 1.73% return on assets and 14.7% return on equity, surpassing most peers. Cost synergies from FineMark are targeted at $11.9 million annually, but integration costs and dilution temper near-term earnings visibility. Read the full article on Seeking Alpha
Artículo de análisis • Nov 03

Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) Is Paying Out A Dividend Of $0.275

Commerce Bancshares, Inc. ( NASDAQ:CBSH ) has announced that it will pay a dividend of $0.275 per share on the 15th of...
Artículo de análisis • Jun 16

If EPS Growth Is Important To You, Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) Presents An Opportunity

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Seeking Alpha • Mar 16

Commerce Bancshares: A Solid Business At Too High A Price

Summary Commerce Bancshares, despite its high quality and operational diversity, remains expensive compared to peers, justifying my 'hold' rating. The bank's revenue diversification, with only 63% from net interest income, provides stability and higher profits. Recent financial performance shows increased revenue and profits, but the firm saw a slight drop in deposits and slightly higher debt. I would consider buying if shares drop 20-30%, but for now, maintaining a 'hold' rating is prudent. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 01

Commerce Bancshares: Too Rich For My Blood

Summary Commerce Bancshares has seen improvements in deposits and profitability, but the stock price has risen significantly, making it too expensive to upgrade to a 'buy'. The bank's asset quality remains high, with no delinquent or nonperforming office assets, and a significant increase in cash and reduction in debt. Despite rising net interest income and non-interest income, the high price-to-earnings and price-to-book multiples make the stock less attractive compared to peers. The company's strong financial performance and asset quality justify maintaining a 'hold' rating, as the shares are currently too pricey for a 'buy'. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 13

Commerce Bancshares: Quality Isn't Coming Cheap

Summary Missouri-based Commerce Bancshares, the holding company for Commerce Bank, has racked up over 50 years of consecutive annual dividend growth, helped by an excellent underlying business. Commerce has an extremely attractive funding profile and, somewhat unusually for a bank of its size, has a relatively diverse revenue mix. Both have helped it generate above-average profitability. At around 15x consensus EPS, Commerce will struggle to generate the 10%-plus annualized returns that most investors look for, albeit performance in line with its historical average looks doable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 02

Commerce Bancshares: An Exceptional Bank That Deserves More Attention

Summary Commerce Bancshares, Inc. is a bank holding company with $32 billion in assets, ranking well in profitability and financial strength compared to peers. The bank's diversified revenue streams, focus on asset management and payments, and low Loan to Deposit ratio contribute to its consistent performance. Despite challenges like high interest rates affecting loan demand, Commerce Bancshares has a strong dividend history and potential for future growth, making it a solid long-term investment option. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 04

Commerce Bancshares: A Great Business But Not A Buy Yet

Summary Commerce Bancshares provides a range of financial products and services to individuals and businesses. The bank has a well-diversified loan portfolio and a significant market share in Kansas City and St. Louis. CBSH has shown steady long-term performance and maintains very good capital levels. The current dividend yield is too low and the price too high. That being said, there's a chance it may be worth adding at some point in the future, so you may want to keep an eye on it. Read the full article on Seeking Alpha

Análisis de compensación del CEO

¿Cómo ha cambiado la remuneración de John Kemper en comparación con los beneficios de Commerce Bancshares?
FechaCompensación totalSalarioIngresos de la empresa
Mar 31 2026n/an/a

US$571m

Dec 31 2025US$6mUS$1m

US$561m

Sep 30 2025n/an/a

US$556m

Jun 30 2025n/an/a

US$553m

Mar 31 2025n/an/a

US$540m

Dec 31 2024US$6mUS$1m

US$521m

Sep 30 2024n/an/a

US$495m

Jun 30 2024n/an/a

US$478m

Mar 31 2024n/an/a

US$466m

Dec 31 2023US$5mUS$1m

US$473m

Sep 30 2023n/an/a

US$495m

Jun 30 2023n/an/a

US$497m

Mar 31 2023n/an/a

US$485m

Dec 31 2022US$5mUS$995k

US$484m

Sep 30 2022n/an/a

US$467m

Jun 30 2022n/an/a

US$467m

Mar 31 2022n/an/a

US$513m

Dec 31 2021US$5mUS$969k

US$526m

Sep 30 2021n/an/a

US$541m

Jun 30 2021n/an/a

US$543m

Mar 31 2021n/an/a

US$420m

Dec 31 2020US$4mUS$945k

US$339m

Sep 30 2020n/an/a

US$314m

Jun 30 2020n/an/a

US$296m

Mar 31 2020n/an/a

US$363m

Dec 31 2019US$4mUS$920k

US$408m

Compensación vs. Mercado: La compensación total ($USD6.50M) de John está en línea con el promedio de empresas de tamaño similar en el mercado US ($USD8.38M).

Compensación vs. Ingresos: La compensación de John ha sido consistente con los resultados de la empresa en el último año.

CEO

John Kemper (47 yo)

13.3yrs
Permanencia
US$6,498,082
Compensación

Mr. John W. Kemper has been Chairman and Chief Executive Officer of Commerce Bank since August 2018 and served as its President and has been Chief Executive Officer of Commerce Bancshares, Inc. since Augus...

Equipo directivo

NombrePosiciónPermanenciaCompensaciónPropiedad
John Kemper
President13.3yrsUS$6.50m0.13%
$ 9.9m
Charles Kim
Executive VP & CFO16.8yrsUS$2.05m0.098%
$ 7.4m
Kevin Barth
Executive Vice President21.1yrsUS$2.04m0.092%
$ 7.1m
Robert Holmes
Executive Vice President11.1yrsUS$1.66m0.039%
$ 3.0m
John Handy
Executive Vice President8.3yrsUS$1.75m0.038%
$ 2.9m
David Kemper
Executive Chairman44.3yrsUS$1.28m1.01%
$ 77.3m
Paul Steiner
Controller & Chief Accounting Officer7.1yrssin datos0.0092%
$ 703.9k
David Roller
Executive VP & Chief Information Officerno datasin datos0.022%
$ 1.7m
Matthew Burkemper
Director of Financeno datasin datossin datos
Margaret Rowe
Senior VP4.1yrssin datos0.016%
$ 1.2m
Douglas Neff
Senior Vice President7.3yrssin datos0.0086%
$ 652.7k
Paula Petersen
EVP & Executive Director of Retail Segment and Strategic Services14.2yrssin datos0.033%
$ 2.5m
9.7yrs
Permanencia media
60yo
Promedio de edad

Equipo directivo experimentado: El equipo directivo de CBSH es experimentado (9.7 años antigüedad media).

Miembros de la Junta

NombrePosiciónPermanenciaCompensaciónPropiedad
John Kemper
President10.7yrsUS$6.50m0.13%
$ 9.9m
David Kemper
Executive Chairman44.3yrsUS$1.28m1.01%
$ 77.3m
Terry Bassham
Independent Non-Employee Director13.3yrsUS$150.00k0.020%
$ 1.5m
Todd Schnuck
Independent Non-Employee Director16.1yrsUS$161.25k0.023%
$ 1.7m
Karen Daniel
Independent Lead Director8.3yrsUS$176.25k0.013%
$ 1.0m
Alaina Macia
Independent Non-Employee Directorless than a yearUS$34.56k0.00099%
$ 75.6k
June Fowler
Independent Non-Employee Director4.1yrsUS$135.00k0.0040%
$ 303.1k
Christine Taylor-Broughton
Independent Non-Employee Director4.1yrsUS$135.00k0.0066%
$ 506.2k
Blackford Brauer
Independent Non-Employee Director4yrsUS$150.00k0.032%
$ 2.4m
W. Chapman
Independent Non-Employee Director4yrsUS$135.00k0.0065%
$ 496.2k
Timothy Dunn
Independent Non-Employee Director1.1yrsUS$112.50k0.0037%
$ 283.2k
4.1yrs
Permanencia media
48yo
Promedio de edad

Junta con experiencia: La junta directiva de CBSH se considera experimentada (4.1 años de antigüedad promedio).

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/25 07:32
Precio de las acciones al final del día2026/05/22 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Commerce Bancshares, Inc. está cubierta por 23 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.