El potencial alcista de Winnebago Industries, Inc. (NYSE:WGO) no está exento de riesgos

No habrá muchos que piensen que la relación precio/beneficios (o "PER") de 15,5 veces de Winnebago Industries, Inc.(NYSE:WGO) sea digna de mención cuando la mediana del PER en Estados Unidos es similar, en torno a 17 veces. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el PER.

Los últimos tiempos no han sido ventajosos para Winnebago Industries, ya que sus beneficios han caído más rápido que los de la mayoría de las empresas. Es posible que muchos esperen que los pésimos resultados vuelvan pronto a la media del mercado, lo que ha impedido que caiga el PER. Si todavía le gusta la empresa, querrá que su trayectoria de beneficios cambie antes de tomar ninguna decisión. O, como mínimo, esperaría que no siguiera obteniendo malos resultados si su plan es comprar acciones mientras no esté a favor.

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¿Existe algún crecimiento para Winnebago Industries?

El PER de Winnebago Industries sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un comportamiento en línea con el mercado.

Si repasamos los resultados del último año, resulta descorazonador que los beneficios de la empresa cayeran un 61%. Esto significa que también se ha producido una caída de los beneficios a largo plazo, ya que el BPA ha bajado un 15% en total en los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.

De cara al futuro, se prevé que el BPA aumente un 43% anual durante los próximos tres años, según los doce analistas que siguen a la empresa. Teniendo en cuenta que el mercado sólo prevé un 11% anual, la empresa está posicionada para un resultado de beneficios más fuerte.

Con esta información, nos parece interesante que Winnebago Industries cotice a un PER bastante similar al del mercado. Al parecer, algunos accionistas se muestran escépticos ante las previsiones y han estado aceptando precios de venta más bajos.

La clave

Aunque la relación precio/beneficios no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de beneficios.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de Winnebago Industries reveló que sus perspectivas de beneficios superiores no están contribuyendo a su PER tanto como habríamos predicho. Podría haber algunas amenazas no observadas a los beneficios que impidan que el PER se corresponda con las perspectivas positivas. Al menos, el riesgo de caída de los precios parece moderado, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían registrar cierta volatilidad.

No queremos aguar demasiado la fiesta, pero también hemos encontrado una señal de advertencia para Winnebago Industries que hay que tener en cuenta.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.