Datadog, Inc.

Informe acción LSE:0A3O

Capitalización de mercado: US$48.5b

Datadog Valoración

¿Está 0A3O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A3O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$313.82
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0A3O ($142.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($313.82)

Muy por debajo del valor justo: 0A3O cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A3O?

Métrica clave: Dado que 0A3O apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0A3O. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0A3O por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0A3O?
Ratio precio-ventas (PS)19.1x
VentasUS$2.54b
Capitalización bursátilUS$48.46b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0A3O con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0A3O frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.2x
SGE Sage Group
5.6x8.1%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
5.4x9.8%UK£1.1b
GBG GB Group
3.2x6.8%UK£891.0m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.7x10.6%UK£679.0m
0A3O Datadog
19.1x17.0%US$48.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 0A3O es cara según su ratio Price-To-Sales (19.1x) en comparación con la media de empresas similares (5.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0A3O con el de otras empresas de la industria GB Software ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.5x0.3%US$111.95m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.04m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$5.64m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.84m
0A3O 19.1xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0A3O es cara en función de su ratio Price-To-Sales (19.1x) en comparación con la media de la industria UK Software (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0A3O comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0A3O vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 19.1x
Ratio PS justo 21.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0A3O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (19.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A3O de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$142.12
US$161.66
+13.7%
12.3%US$230.00US$128.00n/a41
Feb ’26US$143.37
US$161.66
+12.8%
12.3%US$230.00US$128.00n/a41
Jan ’26US$143.15
US$159.88
+11.7%
12.2%US$230.00US$128.00n/a41
Dec ’25US$152.67
US$152.93
+0.2%
10.3%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$122.76
US$146.90
+19.7%
11.8%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$114.00
US$144.06
+26.4%
8.0%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.00
US$144.12
+24.2%
8.2%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$112.17
US$144.28
+28.6%
9.5%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$131.08
US$145.88
+11.3%
13.5%US$230.00US$98.00n/a37
Jun ’25US$108.78
US$146.34
+34.5%
12.7%US$230.00US$115.00n/a37
May ’25US$126.43
US$148.20
+17.2%
12.3%US$230.00US$115.00n/a38
Apr ’25US$124.03
US$147.61
+19.0%
12.6%US$230.00US$115.00n/a37
Mar ’25US$130.50
US$147.49
+13.0%
12.8%US$230.00US$115.00n/a36
Feb ’25US$126.75
US$127.44
+0.5%
18.1%US$230.00US$99.00US$143.3736
Jan ’25US$121.79
US$120.15
-1.3%
10.6%US$147.00US$99.00US$143.1534
Dec ’24US$118.17
US$116.11
-1.7%
9.5%US$140.00US$95.00US$152.6733
Nov ’24US$79.59
US$104.50
+31.3%
12.5%US$133.00US$70.00US$122.7633
Oct ’24US$91.67
US$106.77
+16.5%
12.5%US$133.00US$70.00US$114.0032
Sep ’24US$97.93
US$106.48
+8.7%
13.0%US$133.00US$70.00US$116.0033
Aug ’24US$115.30
US$106.47
-7.7%
15.7%US$140.00US$70.00US$112.1732
Jul ’24US$99.31
US$99.56
+0.3%
13.3%US$127.00US$70.00US$131.0830
Jun ’24US$94.98
US$98.96
+4.2%
14.0%US$127.00US$70.00US$108.7830
May ’24US$67.43
US$99.76
+47.9%
14.9%US$127.00US$70.00US$126.4329
Apr ’24US$72.48
US$102.89
+42.0%
11.5%US$127.00US$76.00US$124.0328
Mar ’24US$76.08
US$103.21
+35.7%
11.6%US$127.00US$76.00US$130.5028
Feb ’24US$77.40
US$106.57
+37.7%
16.0%US$155.00US$76.00US$126.7528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$161.06
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/08 17:13
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Datadog, Inc. está cubierta por 63 analistas. 44 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research