Datadog, Inc.

Informe acción LSE:0A3O

Capitalización de mercado: US$52.4b

Datadog Valoración

¿Está 0A3O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A3O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0A3O ($150.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($205.23)

Muy por debajo del valor justo: 0A3O cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A3O?

Métrica clave: Dado que 0A3O apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0A3O. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0A3O por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0A3O?
Ratio precio-ventas (PS)20.4x
VentasUS$2.54b
Capitalización bursátilUS$52.45b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0A3O con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0A3O frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.6x
SGE Sage Group
5.6x8.0%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.4x6.9%UK£945.4m
CER Cerillion
12.2x10.6%UK£531.7m
0A3O Datadog
20.4x18.1%US$52.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 0A3O es cara según su ratio Price-To-Sales (20.4x) en comparación con la media de empresas similares (6.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0A3O con el de otras empresas de la industria GB Software ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.4xn/aUS$84.43m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.57m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A3O 20.4xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0A3O es cara en función de su ratio Price-To-Sales (20.4x) en comparación con la media de la industria UK Software (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0A3O comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0A3O vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 20.4x
Ratio PS justo 22x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0A3O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (22x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A3O de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$150.84
US$152.93
+1.4%
10.3%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$122.76
US$146.90
+19.7%
11.8%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$114.00
US$144.06
+26.4%
8.0%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.00
US$144.12
+24.2%
8.2%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$112.17
US$144.28
+28.6%
9.5%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$131.08
US$145.88
+11.3%
13.5%US$230.00US$98.00n/a37
Jun ’25US$108.78
US$146.34
+34.5%
12.7%US$230.00US$115.00n/a37
May ’25US$126.43
US$148.20
+17.2%
12.3%US$230.00US$115.00n/a38
Apr ’25US$124.03
US$147.61
+19.0%
12.6%US$230.00US$115.00n/a37
Mar ’25US$130.50
US$147.49
+13.0%
12.8%US$230.00US$115.00n/a36
Feb ’25US$126.75
US$127.44
+0.5%
18.1%US$230.00US$99.00n/a36
Jan ’25US$121.79
US$120.15
-1.3%
10.6%US$147.00US$99.00n/a34
Dec ’24US$118.17
US$116.11
-1.7%
9.5%US$140.00US$95.00n/a33
Nov ’24US$79.59
US$104.50
+31.3%
12.5%US$133.00US$70.00US$122.7633
Oct ’24US$91.67
US$106.77
+16.5%
12.5%US$133.00US$70.00US$114.0032
Sep ’24US$97.93
US$106.48
+8.7%
13.0%US$133.00US$70.00US$116.0033
Aug ’24US$115.30
US$106.47
-7.7%
15.7%US$140.00US$70.00US$112.1732
Jul ’24US$99.31
US$99.56
+0.3%
13.3%US$127.00US$70.00US$131.0830
Jun ’24US$94.98
US$98.96
+4.2%
14.0%US$127.00US$70.00US$108.7830
May ’24US$67.43
US$99.76
+47.9%
14.9%US$127.00US$70.00US$126.4329
Apr ’24US$72.48
US$102.89
+42.0%
11.5%US$127.00US$76.00US$124.0328
Mar ’24US$76.08
US$103.21
+35.7%
11.6%US$127.00US$76.00US$130.5028
Feb ’24US$77.40
US$106.57
+37.7%
16.0%US$155.00US$76.00US$126.7528
Jan ’24US$72.66
US$110.04
+51.4%
16.1%US$162.00US$82.00US$121.7928
Dec ’23US$76.91
US$111.12
+44.5%
16.6%US$162.00US$82.00US$118.1726
Nov ’23US$80.85
US$129.92
+60.7%
22.5%US$192.00US$82.00US$79.5925

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

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7D

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52.6%

Kontron

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

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-2.7%

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