Novartis AG

Informe acción BATS-CHIXE:NOVNz

Capitalización de mercado: CHF 173.4b

Novartis Valoración

¿Está NOVNz infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NOVNz si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NOVNz (CHF86.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF247.45)

Muy por debajo del valor justo: NOVNz cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NOVNz?

Métrica clave: Como NOVNz es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NOVNz. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NOVNz por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NOVNz?
Ratio PE16.5x
GananciasUS$11.76b
Capitalización bursátilUS$194.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NOVNz con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NOVNz frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
AZN AstraZeneca
30.8x18.2%UK£159.0b
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
ROG Roche Holding
18.6x11.5%CHF 198.6b
NOVNZ Novartis
27x9.1%CHF 187.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: NOVNz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NOVNz con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies11PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NOVNz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria UK Pharmaceuticals (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NOVNz comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NOVNz vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 33.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NOVNz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NOVNz de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 86.93
CHF 91.10
+4.8%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Dec ’25CHF 93.04
CHF 91.10
-2.1%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Nov ’25CHF 95.47
CHF 91.10
-4.6%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Oct ’25CHF 96.79
CHF 91.10
-5.9%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Sep ’25CHF 102.28
CHF 91.10
-10.9%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Aug ’25CHF 98.57
CHF 91.10
-7.6%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Jul ’25CHF 96.78
CHF 91.10
-5.9%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Jun ’25CHF 92.96
CHF 91.10
-2.0%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
May ’25CHF 89.24
CHF 91.10
+2.1%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Apr ’25CHF 87.26
CHF 91.10
+4.4%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Mar ’25CHF 90.18
CHF 91.10
+1.0%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Feb ’25CHF 90.40
CHF 91.10
+0.8%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Jan ’25CHF 84.65
CHF 90.87
+7.3%
10.1%CHF 106.76CHF 73.62n/a18
Dec ’24CHF 85.41
CHF 91.67
+7.3%
10.7%CHF 108.39CHF 72.86CHF 93.0418
Nov ’24CHF 85.17
CHF 95.14
+11.7%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4718
Oct ’24CHF 93.93
CHF 102.40
+9.0%
11.0%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.7918
Sep ’24CHF 89.29
CHF 100.83
+12.9%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.2818
Aug ’24CHF 90.99
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5717
Jul ’24CHF 89.98
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7816
Jun ’24CHF 87.98
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 92.9619
May ’24CHF 91.21
CHF 95.31
+4.5%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.2419
Apr ’24CHF 83.72
CHF 91.41
+9.2%
10.3%CHF 107.38CHF 79.23CHF 87.2619
Mar ’24CHF 78.63
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1821
Feb ’24CHF 80.47
CHF 88.37
+9.8%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.4021
Jan ’24CHF 83.81
CHF 86.89
+3.7%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.6521
Dec ’23CHF 84.11
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.4121

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 05:04
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Novartis AG está cubierta por 68 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research