Julius Bär Gruppe AG

Informe acción SWX:BAER

Capitalización de mercado: CHF 11.5b

Julius Bär Gruppe Valoración

¿Está BAER infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAER si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BAER (CHF57.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF100.08)

Muy por debajo del valor justo: BAER cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAER?

Métrica clave: Como BAER es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BAER. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BAER por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BAER?
Ratio PE31.5x
GananciasCHF 374.20m
Capitalización bursátilCHF 11.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BAER con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BAER frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
PGHN Partners Group Holding
34.3x14.2%CHF 33.0b
VZN VZ Holding
27.7x6.3%CHF 5.6b
VONN Vontobel Holding
15x17.7%CHF 3.2b
EFGN EFG International
11.8x6.3%CHF 3.6b
BAER Julius Bär Gruppe
31.5x22.6%CHF 11.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: BAER es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) en comparación con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BAER con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

17 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BAER 31.5xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BAER es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.5x) en comparación con la media de la industria Swiss Capital Markets (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BAER comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BAER vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.5x
Ratio PE justo 28.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BAER es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAER de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 57.48
CHF 59.40
+3.3%
8.5%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.30
CHF 57.66
+6.2%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.86
CHF 57.66
+13.4%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.51
CHF 58.01
+17.2%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.05
CHF 58.49
+21.7%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.04
CHF 61.56
+20.6%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.08
CHF 61.56
+13.8%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.61
CHF 58.96
+18.9%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.08
CHF 58.26
+11.9%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.87
CHF 57.31
+19.7%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 47.72
CHF 58.09
+21.7%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80n/a15
Jan ’25CHF 47.15
CHF 60.29
+27.9%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30n/a15
Dec ’24CHF 44.55
CHF 61.69
+38.5%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30n/a15
Nov ’24CHF 53.96
CHF 71.46
+32.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.3013
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8613
Sep ’24CHF 61.28
CHF 71.00
+15.9%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.5114
Aug ’24CHF 61.60
CHF 71.00
+15.3%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.0514
Jul ’24CHF 56.34
CHF 70.86
+25.8%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.0414
Jun ’24CHF 56.04
CHF 70.86
+26.4%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0814
May ’24CHF 63.72
CHF 72.21
+13.3%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.6114
Apr ’24CHF 62.32
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.0814
Mar ’24CHF 62.38
CHF 70.21
+12.6%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.8714
Feb ’24CHF 59.72
CHF 64.89
+8.7%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 47.7214
Jan ’24CHF 53.86
CHF 63.21
+17.4%
7.0%CHF 69.00CHF 50.00CHF 47.1514
Dec ’23CHF 55.10
CHF 62.64
+13.7%
6.7%CHF 68.00CHF 50.00CHF 44.5514
Nov ’23CHF 48.38
CHF 59.10
+22.2%
14.0%CHF 69.00CHF 35.98CHF 53.9615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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