Vontobel Holding AG

Informe acción SWX:VONN

Capitalización de mercado: CHF 3.3b

Vontobel Holding Valoración

¿Está VONN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VONN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CHF 67.12
Fair Value
11.8% infravalorado descuento intrínseco
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VONN (CHF59.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF67.12)

Muy por debajo del valor justo: VONN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VONN?

Métrica clave: Como VONN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VONN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VONN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VONN?
Ratio PE13.3x
GananciasCHF 251.30m
Capitalización bursátilCHF 3.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VONN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VONN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
EFGN EFG International
14.5x5.19%CHF 5.2b
VZN VZ Holding
26x10.67%CHF 5.9b
BAER Julius Bär Gruppe
13.6x11.81%CHF 11.8b
VPBN VP Bank
13.8xn/aCHF 491.9m
VONN Vontobel Holding
13.3x13.15%CHF 3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: VONN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VONN con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

19 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VONN 13.3xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies38PE01224364860+
19 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VONN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de la industria Swiss Capital Markets (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VONN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VONN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.3x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VONN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VONN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 59.20
CHF 62.67
+5.86%
2.09%CHF 64.50CHF 61.50n/a3
Nov ’26CHF 61.00
CHF 61.50
+0.82%
4.35%CHF 64.50CHF 58.00n/a3
Oct ’26CHF 59.80
CHF 61.10
+2.17%
3.69%CHF 63.30CHF 58.00n/a3
Sep ’26CHF 61.00
CHF 63.33
+3.81%
6.82%CHF 70.00CHF 58.00n/a4
Aug ’26CHF 59.40
CHF 63.33
+6.61%
6.82%CHF 70.00CHF 58.00n/a4
Jul ’26CHF 64.00
CHF 61.00
-4.69%
11.93%CHF 70.00CHF 52.00n/a4
Jun ’26CHF 61.80
CHF 61.00
-1.29%
11.93%CHF 70.00CHF 52.00n/a4
May ’26CHF 59.50
CHF 61.00
+2.52%
11.93%CHF 70.00CHF 52.00n/a4
Apr ’26CHF 64.20
CHF 62.33
-2.92%
9.41%CHF 70.00CHF 56.00n/a4
Mar ’26CHF 66.30
CHF 62.33
-6.00%
9.41%CHF 70.00CHF 56.00n/a4
Feb ’26CHF 67.40
CHF 57.57
-14.59%
9.63%CHF 65.00CHF 51.70n/a3
Jan ’26CHF 63.60
CHF 57.00
-10.38%
10.81%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Dec ’25CHF 58.10
CHF 57.00
-1.89%
10.81%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.20
CHF 57.33
+2.02%
10.10%CHF 65.00CHF 51.00CHF 61.003
Oct ’25CHF 54.90
CHF 52.75
-3.92%
4.27%CHF 55.00CHF 50.50CHF 59.802
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.47%
4.27%CHF 55.00CHF 50.50CHF 61.002
Aug ’25CHF 57.60
CHF 53.15
-7.73%
3.48%CHF 55.00CHF 51.30CHF 59.402
Jul ’25CHF 54.10
CHF 51.40
-4.99%
2.72%CHF 52.80CHF 50.00CHF 64.002
Jun ’25CHF 53.90
CHF 51.40
-4.64%
2.72%CHF 52.80CHF 50.00CHF 61.802
May ’25CHF 51.80
CHF 51.40
-0.77%
2.72%CHF 52.80CHF 50.00CHF 59.502
Apr ’25CHF 54.70
CHF 54.00
-1.28%
7.41%CHF 58.00CHF 50.00CHF 64.202
Mar ’25CHF 54.20
CHF 55.00
+1.48%
5.45%CHF 58.00CHF 52.00CHF 66.302
Feb ’25CHF 56.30
CHF 54.00
-4.09%
3.70%CHF 56.00CHF 52.00CHF 67.402
Jan ’25CHF 54.50
CHF 52.00
-4.59%
7.69%CHF 56.00CHF 48.00CHF 63.602
Dec ’24CHF 51.00
CHF 52.00
+1.96%
7.69%CHF 56.00CHF 48.00CHF 58.102
Nov ’24CHF 53.90
CHF 53.75
-0.28%
4.19%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.202
CHF 62.67
Fair Value
5.5% infravalorado descuento intrínseco
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/19 22:53
Precio de las acciones al final del día2025/11/19 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Vontobel Holding AG está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Eleni PapoulaBerenberg
Nicholas HermanCitigroup Inc