Wie ist das Verhältnis von MSP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

MSP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von MSP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Real Estate?

MSP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Real Estate (3.6x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von MSP im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSP für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von MSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MSP (ZAR23.61) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (ZAR28.51) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

MSP Aktienübersicht

MAS P.L.C. ist ein Immobilieninvestor und -betreiber, der an der Johannesburger Börse notiert ist. Mehr Details

MSP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

17.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 6.36%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 39.3%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

MAS P.L.C. Wettbewerber

Fortress Real Estate Investments

JSE:FFB

R24.0b

Fortress Real Estate Investments

JSE:FFA

R34.3b

Lighthouse Properties

JSE:LTE

R14.9b

Acsion

JSE:ACS

R2.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für MAS
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R23.61
52-Wochen-Hoch	R23.87
52-Wochen-Tief	R15.20
Beta	0.76
1 Monat Veränderung	13.95%
3 Monate Veränderung	30.44%
1 Jahr Veränderung	36.40%
3 Jahre Veränderung	10.85%
5 Jahre Veränderung	23.55%
Veränderung seit IPO	142.65%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Additional Considerations Required While Assessing MAS' (JSE:MSP) Strong Earnings

Sep 09

When Should You Buy MAS P.L.C. (JSE:MSP)?

Jun 27

Recent updates

Additional Considerations Required While Assessing MAS' (JSE:MSP) Strong Earnings

Sep 09

MAS Real Estate's (JSE:MSP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Sep 07

Insider Buying: The MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Independent Non-Executive Director Just Bought 73% More Shares

Mar 03

We Think MAS Real Estate (JSE:MSP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 28

How Much Of MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Do Institutions Own?

Jan 26

Need To Know: MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Insiders Have Been Buying Shares

Dec 21

MAS Real Estate (JSE:MSP) Share Prices Have Dropped 68% In The Last Three Years

Nov 25

Aktionärsrenditen

	MSP	ZA Real Estate	ZA Markt
7D	0.3%	-0.3%	-1.1%
1Y	36.4%	25.0%	6.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MSP übertraf die Branche ZA Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 25 erzielte.

Rendite vs. Markt: MSP übertraf den Markt ZA, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is MSP's price volatile compared to industry and market?
MSP volatility
MSP Average Weekly Movement	3.2%
Real Estate Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in ZA Market	9.1%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.5%

Stabiler Aktienkurs: MSP hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MSPDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2008	n/a	Irina Grigore	www.masrei.com

MAS P.L.C. ist ein Immobilieninvestor und -betreiber, der an der Johannesburger Börse notiert ist. Die Gruppe wird intern verwaltet und kombiniert Investment-, Akquisitions-, Leasing-, Asset- und Property-Management-, Marketing- und Finanzkompetenz. Das zuvor in WE investierte Kapital wird direkt in Ertragsimmobilien in CEE und indirekt, auf einer nach unten abgesicherten Basis, in Entwicklungen über weitere Vorzugsaktien im DJV mit dem Co-Investor, Entwickler und Generalunternehmer Prime Kapital reinvestiert.

MAS P.L.C.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von MAS im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MSP grundlegende Statistiken
Marktanteil	R16.24b
Gewinn(TTM)	R2.37b
Umsatz(TTM)	R1.87b

6.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

8.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MSP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MSP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€95.79m
Kosten der Einnahmen	€25.24m
Bruttogewinn	€70.55m
Sonstige Ausgaben	-€50.62m
Umsatz	€121.17m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.18
Bruttomarge	73.65%
Nettogewinnspanne	126.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	43.7%

Wie hat sich MSP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/30 06:50
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/30 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MAS P.L.C. wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Francois Du Toit	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited
Daniel King	Avior Capital Markets
Nazeem Samsodien	Macquarie Research

MSP Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

MAS P.L.C. Wettbewerber

JSE:FFB

R24.0b

JSE:FFA

R34.3b

JSE:LTE

R14.9b

JSE:ACS

R2.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

MAS P.L.C., Annual General Meeting, Dec 06, 2024

Additional Considerations Required While Assessing MAS' (JSE:MSP) Strong Earnings

Full year 2024 earnings released

MAS P.L.C. Announces Board and Committee Changes

When Should You Buy MAS P.L.C. (JSE:MSP)?

First half 2024 earnings released: EPS: €0.10 (vs €0.087 in 1H 2023)

Recent updates

MAS P.L.C., Annual General Meeting, Dec 06, 2024

Additional Considerations Required While Assessing MAS' (JSE:MSP) Strong Earnings

Full year 2024 earnings released

MAS P.L.C. Announces Board and Committee Changes

When Should You Buy MAS P.L.C. (JSE:MSP)?

First half 2024 earnings released: EPS: €0.10 (vs €0.087 in 1H 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

CFO & Executive Director recently bought R2.1m worth of stock

MAS P.L.C. Announce Announces Resignation of Pierre Goosen as Independent Non-Executive Director

At R15.65, Is MAS P.L.C. (JSE:MSP) Worth Looking At Closely?

MAS P.L.C., Annual General Meeting, Dec 07, 2023

MAS P.L.C. Appoints Stefan Briffa as Executive Director

Now 21% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Director recently bought R2.6m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

MAS P.L.C. to Report Second Half, 2023 Results on Sep 04, 2023

Full year 2023 earnings released

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

Is Now The Time To Look At Buying MAS P.L.C. (JSE:MSP)?

Now 21% undervalued

Independent Non-Executive Director recently bought R782k worth of stock

Upcoming dividend of R0.85 per share at 8.5% yield

First half 2023 earnings released

MAS P.L.C. Announces Board Changes

High number of new directors

MAS P.L.C., Annual General Meeting, Dec 05, 2022

Should You Investigate MAS P.L.C. (JSE:MSP) At R20.00?

Independent Non-Executive Director recently bought R545k worth of stock

Independent Non-Executive Chairman recently bought R1.0m worth of stock

Upcoming dividend of €0.038 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.19 (vs €0.093 in FY 2021)

High number of new directors

MAS P.L.C. (JSE:MSP) acquired six commercial retail centers in Romania from PKM Developments Limited.

Upcoming dividend of €0.03 per share

At R20.10, Is MAS P.L.C. (JSE:MSP) Worth Looking At Closely?

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

MAS P.L.C. Approves Dividend for the Six Months Ended 31 December 2021

Insider recently bought R972k worth of stock

CFO, Deputy CEO & Director recently bought R2.0m worth of stock

Is There Now An Opportunity In MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP)?

Independent Non-Executive Director recently bought R940k worth of stock

Upcoming dividend of €0.059 per share

MAS Real Estate's (JSE:MSP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Full year 2021 earnings released

UII EuropeanM backed by Union Investment Real Estate GmbH acquired Bank of Scotland office building in Edinburgh from MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP).

Insider Buying: The MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Independent Non-Executive Director Just Bought 73% More Shares

Independent Non-Executive Director recently bought R894k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS €0.036 (vs €0.081 in 1H 2020)

We Think MAS Real Estate (JSE:MSP) Is Taking Some Risk With Its Debt

MAS Real Estate Inc. Appoints Irina Grigore as CFO

New 90-day high: R13.69

New 90-day high: R13.50

How Much Of MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Do Institutions Own?

New 90-day high: R12.93

Need To Know: MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Insiders Have Been Buying Shares

New 90-day high: R12.38

MAS Real Estate (JSE:MSP) Share Prices Have Dropped 68% In The Last Three Years

New 90-day low: R9.60

Erträge & Einnahmen