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Twilio Inc.NYSE:TWLO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$18.6b
Aktienkurs
US$125.43
n/v
1Y20.4%
7D-0.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Twilio Inc.

NYSE:TWLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.6b

Twilio (TWLO) Aktienübersicht

Twilio Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und international Plattformlösungen für die Kundenbindung an. Mehr Details

TWLO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

21% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 35.32% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


TWLO Community Fair Values

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Overvalued

Warren Buffett would likely not invest in Twilio Inc. at its current stage.
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US$68
FV
84.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
201
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Rising Compliance Hurdles And Tech Rivalries Will Hamper Outlook

Key Takeaways Intensifying regulation, localization demands, and new technology alternatives threaten Twilio's margins, growth rate, and overall global expansion capability. Stronger competition and CPaaS commoditization are set to pressure prices, margins, and Twilio's ability to retain enterprise customers for recurring revenue.
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US$100
FV
25.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
8.39%
Revenue growth p.a.
17
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Twilio

Potential Upside

Sector: Information Technology Industry: Internet Services and Infrastructure Quant Sector Ranking (as of 12/23/2024):11 out of 548 Quant Industry Ranking (as of 12/23/2024): 2 out of 23 Market Capitalization: $16.55B Quant Rating: Strong Buy "TWLO is a top Quant-ranked Internet Services and Infrastructure stock and an Alpha Pick selection offering businesses a communications platform that enables companies to integrate various tools into their applications using APIs. It provides services for messaging, voice calls, video, email, and other forms of communication, allowing developers to build customized customer engagement experiences. Twilio is strategically focused on embedding AI and Machine learning throughout its platform, having recently announced an integration with OpenAI’s new real-time API, enabling customers to build powerful conversational virtual agents.
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US$118.66
FV
5.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
84
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ZenaTech

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.Read more

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US$6.85
63.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Fair Value
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

Twilio Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Twilio
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$125.43
52-Wochen-HochUS$145.90
52-Wochen-TiefUS$77.51
Beta1.35
1 Monat Veränderung15.60%
3 Monate Veränderung-10.61%
1 Jahr Veränderung20.37%
3 Jahre Veränderung99.35%
5 Jahre Veränderung-63.19%
Veränderung seit IPO335.67%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Twilio: I'm Sidelined Despite The 69% Incremental Margins

Mar 16

Recent updates

Twilio: I'm Sidelined Despite The 69% Incremental Margins

Mar 16

Twilio (NYSE:TWLO) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 05
Twilio (NYSE:TWLO) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Subdued Growth No Barrier To Twilio Inc. (NYSE:TWLO) With Shares Advancing 32%

Nov 04
Subdued Growth No Barrier To Twilio Inc. (NYSE:TWLO) With Shares Advancing 32%

We Think Twilio's (NYSE:TWLO) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Aug 15
We Think Twilio's (NYSE:TWLO) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Twilio Inc. (NYSE:TWLO) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 29
Twilio Inc. (NYSE:TWLO) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Twilio (NYSE:TWLO) Is Using Debt Safely

Jul 16
These 4 Measures Indicate That Twilio (NYSE:TWLO) Is Using Debt Safely

Is It Too Late To Consider Buying Twilio Inc. (NYSE:TWLO)?

Jun 21
Is It Too Late To Consider Buying Twilio Inc. (NYSE:TWLO)?
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Omnichannel Digital Communication And AI Integration Will Transform Global Markets

Strong adoption of AI-driven, omnichannel communications and API integration positions Twilio as essential infrastructure with expanding global reach and recurring revenue.

What Twilio Inc.'s (NYSE:TWLO) 28% Share Price Gain Is Not Telling You

May 13
What Twilio Inc.'s (NYSE:TWLO) 28% Share Price Gain Is Not Telling You

Overvalued

Lack of consistent profitability and predictable earnings.

Twilio Remains Interesting, But Not Attractive Enough To Buy

Apr 24

Is There An Opportunity With Twilio Inc.'s (NYSE:TWLO) 47% Undervaluation?

Apr 20
Is There An Opportunity With Twilio Inc.'s (NYSE:TWLO) 47% Undervaluation?

Twilio: The New Age Of (GAAP) Profits

Mar 24

Twilio: Further Upside Ahead As Profitability Inflection Continues

Feb 24

Twilio: A Warranted Pullback (Rating Upgrade)

Feb 18

Twilio: Time For Some Caution (Rating Downgrade)

Jan 29

Twilio: Growth Challenges Keep Me Neutral

Jan 23

Twilio's Pullback Is Warranted After The Extreme Rally - Buy The Dip

Dec 23

Twilio Is 70% Up In 3 Months -- There May Be More To Go

Nov 22

Twilio: Strong Rally Dispelled Unjustified Fears

Oct 22

Twilio's Message: Disrupt Or Die

Sep 16

Twilio: A Solid Cloud Growth Investment

Aug 16

Twilio: This Is Now A Free Cash Flow Story (Rating Upgrade)

Aug 09

Twilio: Elusive Growth Overshadowed By Monster Share Repurchase Program

Jul 09

Twilio: As Stock Continues Receding, A Buy Point Emerges (Rating Upgrade)

Jun 08

Aktionärsrenditen

TWLOUS ITUS Markt
7D-0.9%-2.7%-0.1%
1Y20.4%-6.8%15.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TWLO übertraf die Branche US IT , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: TWLO übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is TWLO's price volatile compared to industry and market?
TWLO volatility
TWLO Average Weekly Movement6.7%
IT Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.9%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: TWLO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TWLODie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20085,587Khozema Shipchandlerwww.twilio.com

Twilio Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und international Plattformlösungen für die Kundenkommunikation an. Das Unternehmen bietet verschiedene Anwendungsprogrammierschnittstellen und Softwarelösungen für die Kommunikation zwischen Kunden und Endnutzern an, darunter Messaging, Sprach-, E-Mail- und Videointeraktionen, digitale Engagement Center, Marketingkampagnen sowie Lösungen für Benutzerauthentifizierung und -identität. Twilio bietet auch Softwareprodukte für den Aufbau direkter und personalisierter Beziehungen zu den Endnutzern an, wie z. B. Segment, eine Plattform, die Tools für die Nutzung kontextbezogener Daten bereitstellt, indem sie Echtzeitinformationen, die während der gesamten Reise eines Kunden gesammelt werden, zu einem einzigartigen Profil zusammenführt.

Twilio Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Twilio im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TWLO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$18.60b
Gewinn(TTM)US$33.83m
Umsatz(TTM)US$5.07b
561.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.8x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TWLO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TWLO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$5.07b
Kosten der EinnahmenUS$2.59b
BruttogewinnUS$2.48b
Sonstige AusgabenUS$2.45b
GewinnUS$33.83m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.22
Bruttomarge48.95%
Nettogewinnspanne0.67%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis12.7%

Wie hat sich TWLO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/25 20:46
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/25 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Twilio Inc. wird von 40 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Mark ShmulikBernstein