Ergebnisse: Guidewire Software, Inc. übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Die Anleger von Guidewire Software, Inc.(NYSE:GWRE) werden sich heute vor Freude die Hände reiben, nachdem der Aktienkurs in der Woche nach den Jahresergebnissen um 20 % auf 261 US$ gestiegen ist. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 1,2 Mrd. US$ den Erwartungen der Analysten entsprachen, überraschte Guidewire Software mit einem (statutarischen) Gewinn von 0,81 US$ pro Aktie, der um beeindruckende 100 % über den Prognosen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung des Gewinns zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 14 Analysten, die Guidewire Software beobachten, nun einen Umsatz von 1,40 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine ordentliche Umsatzsteigerung von 16 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 40 % auf 1,16 US$ steigen wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2026 einen Umsatz von 1,36 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,07 US$ prognostiziert. Es sieht so aus, als hätte sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen leicht verbessert, da die Analysten in ihren Prognosen für Umsatz und Gewinn etwas optimistischer geworden sind.

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Es wird Sie nicht überraschen, dass die Analysten ihr Kursziel für Guidewire Software aufgrund dieser Hochstufungen um 6,8 % auf 267 US-Dollar angehoben haben. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Analyst von Guidewire Software hat ein Kursziel von 305 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 160 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen mit der bisherigen Performance vergleichen lassen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Guidewire Software beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 16 % auf Jahresbasis bis Ende 2026 im Vergleich zum historischen Wachstum von 9,6 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 13 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so wird deutlich, dass Guidewire Software in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die gesamte Branche.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung der Konsensprognose für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Stimmungsverbesserung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Guidewire Software im nächsten Jahr hindeutet. Auch die Umsatzprognosen wurden angehoben, obwohl die jüngsten Schätzungen darauf hindeuten, dass Guidewire Software im Einklang mit der gesamten Branche wachsen wird. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht vorschnell ein Urteil über Guidewire Software fällen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Guidewire Software, die bis zum Jahr 2028 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben 2 Warnzeichen bei Guidewire Software identifiziert , die Sie im Rahmen Ihres Investitionsprozesses berücksichtigen sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.