Salesforce, Inc.

NYSE:CRM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$341.9b

Salesforce Valuierung

Ist CRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRM ($350.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($454.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRM's PE?
PE-Verhältnis56.6x
ErgebnisUS$5.94b
MarktanteilUS$341.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt70.5x
ADBE Adobe
36x12.9%US$203.2b
INTU Intuit
65x17.3%US$188.0b
APP AppLovin
98.6x32.6%US$115.4b
CDNS Cadence Design Systems
82.2x13.9%US$86.0b
CRM Salesforce
56.6x14.4%US$341.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
2xn/aUS$123.21m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$24.74m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.86m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$6.89m
CRM 56.6xBranchendurchschnittswert 42.0xNo. of Companies10PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.6x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.6x
Faires PE Verhältnis54.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$350.97
US$396.20
+12.9%
10.3%US$450.00US$286.00n/a45
Dec ’25US$329.99
US$348.94
+5.7%
13.4%US$450.00US$236.00n/a45
Nov ’25US$294.72
US$314.42
+6.7%
10.8%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$270.87
US$309.68
+14.3%
10.0%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$252.90
US$308.19
+21.9%
10.1%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$253.06
US$300.19
+18.6%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$256.21
US$300.19
+17.2%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$234.44
US$302.22
+28.9%
12.3%US$390.00US$230.00n/a46
May ’25US$268.69
US$335.80
+25.0%
8.2%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25US$302.26
US$334.00
+10.5%
8.0%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25US$316.88
US$326.33
+3.0%
10.1%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25US$283.80
US$286.60
+1.0%
11.9%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25US$263.14
US$275.87
+4.8%
11.5%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24US$260.00
US$270.21
+3.9%
10.9%US$345.00US$159.00US$329.9946
Nov ’24US$203.91
US$254.53
+24.8%
11.6%US$340.00US$159.00US$294.7246
Oct ’24US$202.78
US$256.27
+26.4%
11.6%US$340.00US$159.00US$270.8747
Sep ’24US$221.53
US$254.64
+14.9%
12.0%US$340.00US$159.00US$252.9046
Aug ’24US$224.27
US$243.36
+8.5%
12.2%US$329.00US$153.00US$253.0646
Jul ’24US$211.26
US$239.51
+13.4%
11.2%US$325.00US$153.00US$256.2145
Jun ’24US$212.90
US$236.67
+11.2%
12.3%US$325.00US$153.00US$234.4445
May ’24US$197.79
US$228.81
+15.7%
16.4%US$384.30US$145.00US$268.6946
Apr ’24US$199.78
US$228.05
+14.2%
16.6%US$384.30US$145.00US$302.2647
Mar ’24US$167.35
US$198.85
+18.8%
23.1%US$384.30US$119.00US$316.8847
Feb ’24US$171.82
US$195.36
+13.7%
24.0%US$384.30US$119.00US$283.8047
Jan ’24US$132.59
US$196.75
+48.4%
17.9%US$310.00US$134.00US$263.1445
Dec ’23US$147.00
US$203.11
+38.2%
16.9%US$310.00US$150.00US$260.0046

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 04:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Salesforce, Inc. wird von 98 Analysten beobachtet. 51 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP