Salesforce, Inc.

NYSE:CRM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$317.1b

Salesforce Valuierung

Ist CRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRM ($325.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($407.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRM's PE?
PE-Verhältnis55.2x
ErgebnisUS$5.63b
MarktanteilUS$317.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59x
ADBE Adobe
41.3x16.5%US$233.2b
INTU Intuit
65.1x16.4%US$196.4b
SNPS Synopsys
52.9x12.7%US$84.2b
CDNS Cadence Design Systems
76.5x16.4%US$83.1b
CRM Salesforce
55.2x13.8%US$317.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
5x37.8%US$100.82m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$49.93m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$31.54m
NXTT Next Technology Holding
1.4xn/aUS$13.26m
CRM 55.2xBranchendurchschnittswert 42.2xNo. of Companies11PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.2x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.2x
Faires PE Verhältnis54x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$325.26
US$329.20
+1.2%
12.8%US$415.00US$236.00n/a44
Nov ’25US$294.72
US$314.42
+6.7%
10.8%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$270.87
US$309.68
+14.3%
10.0%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$252.90
US$308.19
+21.9%
10.1%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$253.06
US$300.19
+18.6%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$256.21
US$300.19
+17.2%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$234.44
US$302.22
+28.9%
12.3%US$390.00US$230.00n/a46
May ’25US$268.69
US$335.80
+25.0%
8.2%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25US$302.26
US$334.00
+10.5%
8.0%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25US$316.88
US$326.33
+3.0%
10.1%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25US$283.80
US$286.60
+1.0%
11.9%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25US$263.14
US$275.87
+4.8%
11.5%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24US$260.00
US$270.21
+3.9%
10.9%US$345.00US$159.00n/a46
Nov ’24US$203.91
US$254.53
+24.8%
11.6%US$340.00US$159.00US$294.7246
Oct ’24US$202.78
US$256.27
+26.4%
11.6%US$340.00US$159.00US$270.8747
Sep ’24US$221.53
US$254.64
+14.9%
12.0%US$340.00US$159.00US$252.9046
Aug ’24US$224.27
US$243.36
+8.5%
12.2%US$329.00US$153.00US$253.0646
Jul ’24US$211.26
US$239.51
+13.4%
11.2%US$325.00US$153.00US$256.2145
Jun ’24US$212.90
US$236.67
+11.2%
12.3%US$325.00US$153.00US$234.4445
May ’24US$197.79
US$228.81
+15.7%
16.4%US$384.30US$145.00US$268.6946
Apr ’24US$199.78
US$228.05
+14.2%
16.6%US$384.30US$145.00US$302.2647
Mar ’24US$167.35
US$198.85
+18.8%
23.1%US$384.30US$119.00US$316.8847
Feb ’24US$171.82
US$195.36
+13.7%
24.0%US$384.30US$119.00US$283.8047
Jan ’24US$132.59
US$196.75
+48.4%
17.9%US$310.00US$134.00US$263.1445
Dec ’23US$147.00
US$203.11
+38.2%
16.9%US$310.00US$150.00US$260.0046
Nov ’23US$159.82
US$218.45
+36.7%
16.0%US$315.00US$150.00US$203.9147

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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