Netflix (NFLX) steigt um 5,8 % nach dem Kaufangebot von Warner Bros. und der Einführung von Smart-TV-Spielen - hat sich der Bull Case geändert?

• Anfang dieser Woche tauchten Berichte auf, dass Netflix ein Angebot für Warner Bros. Discovery vorbereitet, ein großes Hollywood-Studio mit einem umfangreichen Portfolio, darunter DC-Filme und HBO-Serien, und auch Videospiele auf Smart-TVs mit Smartphones als Controllern einführt.
• Diese Entwicklung könnte das Netflix-Ökosystem im Unterhaltungsbereich erheblich umgestalten, indem Premium-Franchises und neue Spieleangebote auf einer Plattform zusammengeführt werden, wodurch die globale und urbane Zuschauerbasis erweitert werden könnte.
• Wir werden untersuchen, wie die Einführung von Videospielen auf Fernsehern - eine Premiere für Netflix - die langfristigen Investitions- und Wachstumsaussichten des Unternehmens beeinflussen könnte.

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Netflix-Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wer heute Netflix-Aktionär sein will, muss daran glauben, dass sich das Unternehmen über das Streaming hinaus weiterentwickeln kann, indem es verschiedene Inhalte wie Spiele und Blockbuster-Franchises skaliert, um sich gegen zahlungskräftige Konkurrenten zu behaupten und außerhalb der gesättigten Kernmärkte zu wachsen. Das gemeldete Angebot für Warner Bros. Discovery, falls es zustande kommt, verleiht dem Unternehmen zusätzliche inhaltliche Schlagkraft, ändert aber nichts an der kurzfristigen Ausrichtung: Die starken Gewinne im dritten Quartal und die Dynamik bei den werbefinanzierten Angeboten bleiben der wichtigste Katalysator, während die ausufernden Kosten für Inhalte immer noch das größte Risiko für die Rentabilität darstellen.

Unter den jüngsten Ankündigungen ist Netflix' Ausweitung von Live-Events, zuletzt die Übertragung des Boxkampfs Canelo Alvarez gegen Terence Crawford, direkt mit den Bemühungen verbunden, das Engagement und den ARPU zu steigern und damit Katalysatoren zu verstärken, die im Erfolgsfall die Erträge nach oben treiben könnten. Die volle Auswirkung einer solchen Diversifizierung wird jedoch davon abhängen, ob Netflix in der Lage ist, die Zuschauerzahlen effizient in nachhaltige Einnahmen umzuwandeln, zumal der Wettbewerb und die Kosten steigen.

Aber selbst wenn neue Inhalte und Funktionen auftauchen, sollten Anleger den Druck, den steigende Kosten auf die Gewinnmargen ausüben, im Auge behalten...

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Netflix rechnet bis 2028 mit Einnahmen von 59,4 Mrd. $ und einem Gewinn von 17,7 Mrd. $. Dies würde ein jährliches Umsatzwachstum von 12,5 % und einen Gewinnanstieg von 7,5 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 10,2 Mrd. $ bedeuten.

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