Veeva Systems Inc.

NYSE:VEEV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$24.9b

Veeva Systems Valuierung

Ist VEEV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VEEV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: VEEV ($153.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($281.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VEEV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VEEV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VEEV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VEEV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VEEV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VEEV's PE?
PE-Verhältnis26.4x
ErgebnisUS$941.65m
MarktanteilUS$24.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VEEV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VEEV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.1x
DOCS Doximity
18.7x1.90%US$3.7b
WAY Waystar Holding
26.3x19.94%US$3.5b
GDRX GoodRx Holdings
42.3x28.66%US$900.9m
HSTM HealthStream
37.2x10.55%US$749.1m
VEEV Veeva Systems
26.4x12.69%US$24.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VEEV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VEEV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VEEV 26.4xBranchendurchschnittswert 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VEEV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.4x) mit dem US Healthcare Services Branchendurchschnitt (26.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VEEV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VEEV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VEEV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VEEV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$159.71
US$245.48
+53.70%
19.39%US$350.00US$165.00n/a27
Jun ’27US$188.66
US$262.68
+39.23%
16.78%US$350.00US$176.00n/a28
May ’27US$171.60
US$264.46
+54.12%
16.46%US$350.00US$176.00n/a28
Apr ’27US$172.74
US$270.93
+56.84%
14.76%US$350.00US$190.00n/a29
Mar ’27US$182.01
US$293.10
+61.03%
17.45%US$380.00US$190.00n/a30
Feb ’27US$203.92
US$309.63
+51.84%
12.41%US$380.00US$215.00n/a30
Jan ’27US$223.23
US$312.18
+39.85%
11.30%US$380.00US$220.00n/a30
Dec ’26US$240.41
US$315.17
+31.10%
9.69%US$380.00US$222.00n/a31
Nov ’26US$291.20
US$320.62
+10.10%
10.12%US$380.00US$222.00n/a30
Oct ’26US$293.26
US$316.71
+8.00%
9.68%US$362.00US$222.00n/a29
Sep ’26US$269.20
US$315.34
+17.14%
9.81%US$362.00US$222.00n/a29
Aug ’26US$281.35
US$296.17
+5.27%
11.27%US$344.00US$210.00n/a29
Jul ’26US$282.90
US$292.40
+3.36%
10.89%US$335.00US$210.00n/a29
Jun ’26US$279.70
US$286.65
+2.48%
10.73%US$335.00US$210.00US$188.6630
May ’26US$232.07
US$262.35
+13.05%
8.73%US$290.00US$201.00US$171.6030
Apr ’26US$227.90
US$266.54
+16.96%
9.38%US$307.00US$201.00US$172.7430
Mar ’26US$224.14
US$265.43
+18.42%
11.25%US$320.00US$195.00US$182.0130
Feb ’26US$233.26
US$265.43
+13.79%
11.25%US$320.00US$195.00US$203.9230
Jan ’26US$210.25
US$268.67
+27.79%
9.78%US$320.00US$195.00US$223.2330
Dec ’25US$227.85
US$248.57
+9.09%
11.37%US$286.00US$173.00US$240.4128
Nov ’25US$212.78
US$234.63
+10.27%
10.75%US$286.00US$173.00US$291.2027
Oct ’25US$207.62
US$233.48
+12.46%
10.05%US$281.00US$173.00US$293.2627
Sep ’25US$216.44
US$231.08
+6.77%
10.11%US$281.00US$173.00US$269.2027
Aug ’25US$189.14
US$222.34
+17.55%
10.99%US$270.00US$173.00US$281.3527
Jul ’25US$181.67
US$222.32
+22.37%
11.56%US$270.00US$173.00US$282.9026
Jun ’25US$174.25
US$227.41
+30.51%
11.87%US$270.00US$173.00US$279.7025
US$245.48
Fair Value
37.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/22 21:09
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/22 00:00
Gewinne2026/04/30
Jährliche Einnahmen2026/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Veeva Systems Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Sean DodgeBMO Capital Markets Equity Research