UBS Group AG

NYSE:UBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$106.2b

UBS Group Valuierung

Ist UBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.44
Fair Value
21.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UBS ($33.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($27.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UBS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UBS's PE?
PE-Verhältnis20.9x
ErgebnisUS$5.09b
MarktanteilUS$106.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.3x
ICE Intercontinental Exchange
34.8x9.8%US$96.3b
KKR KKR
42.9x18.2%US$134.6b
CME CME Group
25.8x3.2%US$88.1b
MCO Moody's
45.5x9.3%US$91.1b
UBS UBS Group
20.9x22.6%US$96.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.36b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.81m
UBS 20.9xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies73PE020406080100+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.9x
Faires PE Verhältnis27.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UBS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.42
US$33.75
+1.0%
18.4%US$48.93US$23.09n/a16
Feb ’26US$35.42
US$33.95
-4.1%
17.7%US$47.22US$23.23n/a16
Jan ’26US$30.32
US$32.84
+8.3%
18.0%US$47.65US$23.32n/a16
Dec ’25US$32.34
US$33.09
+2.3%
17.1%US$48.72US$23.85n/a16
Nov ’25US$31.11
US$33.77
+8.5%
17.7%US$49.68US$24.32n/a17
Oct ’25US$30.81
US$34.11
+10.7%
14.8%US$44.13US$24.98n/a18
Sep ’25US$30.76
US$33.66
+9.4%
15.7%US$43.77US$24.78n/a17
Aug ’25US$29.16
US$32.12
+10.2%
15.0%US$41.50US$23.55n/a17
Jul ’25US$29.94
US$31.37
+4.8%
14.5%US$40.57US$23.03n/a18
Jun ’25US$31.88
US$31.37
-1.6%
14.5%US$40.57US$23.03n/a18
May ’25US$26.19
US$30.82
+17.7%
13.6%US$40.64US$23.07n/a18
Apr ’25US$30.48
US$30.92
+1.5%
19.4%US$41.15US$14.68n/a18
Mar ’25US$28.95
US$30.57
+5.6%
17.1%US$37.26US$14.90n/a19
Feb ’25US$29.51
US$30.86
+4.6%
20.1%US$39.32US$15.22US$35.4219
Jan ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
20.3%US$39.28US$15.03US$30.3219
Dec ’24US$28.68
US$30.30
+5.7%
20.3%US$39.40US$15.08US$32.3419
Nov ’24US$24.03
US$29.37
+22.2%
20.0%US$37.44US$14.66US$31.1119
Oct ’24US$24.65
US$27.89
+13.1%
22.3%US$38.24US$14.42US$30.8119
Sep ’24US$26.34
US$25.25
-4.1%
19.4%US$33.86US$14.90US$30.7619
Aug ’24US$21.86
US$25.04
+14.5%
18.9%US$31.65US$15.19US$29.1619
Jul ’24US$20.27
US$25.01
+23.4%
17.6%US$33.47US$17.91US$29.9418
Jun ’24US$19.52
US$23.51
+20.4%
19.3%US$33.01US$14.57US$31.8817
May ’24US$20.04
US$23.65
+18.0%
18.6%US$33.55US$14.81US$26.1918
Apr ’24US$21.34
US$23.69
+11.0%
21.3%US$38.92US$14.43US$30.4817
Mar ’24US$21.61
US$24.04
+11.2%
18.7%US$38.46US$14.26US$28.9520
Feb ’24US$21.70
US$23.86
+9.9%
19.1%US$39.18US$14.53US$29.5120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$33.72
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 03:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

UBS Group AG wird von 49 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dieter HeinAlphaValue
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander