The Charles Schwab Corporation

NYSE:SCHW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$136.0b

Charles Schwab Valuierung

Ist SCHW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCHW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCHW ($74.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($70.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCHW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCHW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCHW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCHW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCHW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCHW's PE?
PE-Verhältnis29x
ErgebnisUS$4.69b
MarktanteilUS$136.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCHW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCHW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
MS Morgan Stanley
18.7x9.1%US$198.9b
GS Goldman Sachs Group
16.3x10.8%US$186.4b
IBKR Interactive Brokers Group
27.4x3.4%US$74.3b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.6b
SCHW Charles Schwab
29x19.4%US$136.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCHW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCHW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SCHW 29.0xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCHW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCHW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCHW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29x
Faires PE Verhältnis27.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SCHW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SCHW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$74.31
US$83.90
+12.9%
10.7%US$95.00US$65.00n/a20
Dec ’25US$82.76
US$78.85
-4.7%
11.0%US$94.00US$61.00n/a20
Nov ’25US$70.94
US$76.35
+7.6%
9.5%US$88.00US$61.00n/a20
Oct ’25US$63.91
US$73.50
+15.0%
9.6%US$88.00US$58.00n/a20
Sep ’25US$65.10
US$74.25
+14.1%
9.3%US$88.00US$58.00n/a20
Aug ’25US$63.71
US$74.40
+16.8%
8.7%US$88.00US$61.00n/a20
Jul ’25US$73.42
US$78.45
+6.9%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$73.28
US$78.65
+7.3%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.57
US$79.30
+6.3%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.37
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.47
US$71.79
+8.0%
9.8%US$85.00US$58.00n/a19
Feb ’25US$62.27
US$71.47
+14.8%
10.4%US$85.00US$56.00n/a19
Jan ’25US$68.80
US$72.17
+4.9%
12.7%US$85.00US$52.00n/a18
Dec ’24US$63.16
US$69.22
+9.6%
12.4%US$85.00US$52.00US$82.7618
Nov ’24US$52.82
US$69.89
+32.3%
12.0%US$85.00US$54.00US$70.9418
Oct ’24US$54.90
US$74.44
+35.6%
12.6%US$95.00US$57.00US$63.9118
Sep ’24US$60.50
US$75.17
+24.2%
12.1%US$95.00US$56.00US$65.1018
Aug ’24US$65.72
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00US$63.7119
Jul ’24US$56.68
US$67.11
+18.4%
13.2%US$85.00US$52.00US$73.4218
Jun ’24US$52.70
US$67.35
+27.8%
13.7%US$85.00US$46.00US$73.2817
May ’24US$51.81
US$66.56
+28.5%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.5717
Apr ’24US$52.38
US$79.94
+52.6%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3716
Mar ’24US$77.41
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.4716
Feb ’24US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%US$107.00US$74.00US$62.2716
Jan ’24US$83.26
US$92.67
+11.3%
11.4%US$122.00US$83.00US$68.8015
Dec ’23US$81.73
US$90.87
+11.2%
8.7%US$104.00US$81.00US$63.1615

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:22
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Charles Schwab Corporation wird von 46 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays