Invesco Ltd.

NYSE:IVZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

Invesco Valuierung

Ist IVZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IVZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IVZ ($17.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IVZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IVZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IVZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IVZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IVZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IVZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$5.89b
MarktanteilUS$7.98b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IVZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IVZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
JHG Janus Henderson Group
2.9x3.9%US$6.8b
AMG Affiliated Managers Group
2.8x2.2%US$5.7b
BEN Franklin Resources
1.3x-1.7%US$10.9b
SEIC SEI Investments
5.3x5.4%US$10.9b
IVZ Invesco
1.4x-3.5%US$8.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IVZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IVZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.14b
CNCK Coincheck Group
0.5xn/aUS$998.71m
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$655.53m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$390.35m
IVZ 1.4xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies25PS03.26.49.612.816+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IVZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IVZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IVZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IVZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IVZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.75
US$18.98
+7.0%
4.5%US$20.00US$17.50n/a16
Dec ’25US$18.09
US$19.14
+5.8%
5.9%US$22.00US$17.50n/a16
Nov ’25US$17.78
US$18.97
+6.7%
6.2%US$22.00US$17.50n/a16
Oct ’25US$17.25
US$17.52
+1.5%
6.1%US$20.00US$16.00n/a16
Sep ’25US$17.09
US$17.53
+2.6%
5.7%US$20.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$16.82
US$17.29
+2.8%
6.3%US$20.00US$16.00n/a14
Jul ’25US$14.85
US$16.71
+12.6%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
Jun ’25US$15.71
US$16.70
+6.3%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
May ’25US$14.34
US$16.70
+16.4%
7.0%US$19.50US$15.00n/a14
Apr ’25US$16.49
US$17.80
+7.9%
7.8%US$21.00US$16.00n/a15
Mar ’25US$15.53
US$17.82
+14.7%
7.7%US$21.00US$16.00n/a15
Feb ’25US$16.08
US$17.68
+10.0%
8.7%US$21.00US$15.00n/a15
Jan ’25US$17.84
US$15.64
-12.3%
12.2%US$20.00US$13.00n/a14
Dec ’24US$14.86
US$14.75
-0.7%
7.0%US$17.00US$13.00US$18.0914
Nov ’24US$13.07
US$14.71
+12.6%
7.3%US$17.00US$13.00US$17.7814
Oct ’24US$14.52
US$17.52
+20.6%
7.6%US$21.00US$15.75US$17.2514
Sep ’24US$16.03
US$17.82
+11.2%
6.8%US$21.00US$16.00US$17.0914
Aug ’24US$16.83
US$17.82
+5.9%
6.8%US$21.00US$16.00US$16.8214
Jul ’24US$16.81
US$17.71
+5.4%
9.0%US$21.00US$15.00US$14.8514
Jun ’24US$14.74
US$17.80
+20.8%
8.9%US$21.00US$15.00US$15.7114
May ’24US$16.78
US$17.96
+7.1%
8.4%US$21.00US$15.00US$14.3414
Apr ’24US$16.40
US$18.07
+10.2%
8.2%US$21.00US$15.00US$16.4914
Mar ’24US$17.53
US$18.25
+4.1%
8.8%US$21.00US$14.50US$15.5314
Feb ’24US$18.92
US$18.04
-4.7%
8.4%US$21.00US$14.50US$16.0814
Jan ’24US$17.99
US$17.21
-4.3%
16.4%US$22.00US$11.50US$17.8414
Dec ’23US$19.43
US$15.69
-19.2%
17.5%US$22.00US$11.50US$14.8613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 07:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Invesco Ltd. wird von 33 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays