CG Aktienübersicht

The Carlyle Group Inc. ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details

CG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

9.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.05% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 2.7% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 18 Analysts

Expanding Capital Markets Capabilities Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Carlyle's expanding capital markets and enhanced investment portfolio increase revenue and future earnings potential through stronger fee-related and performance earnings. Rapid growth in asset-based finance and strategic fundraising boost Carlyle's credit market opportunities and fee-earning AUM, enhancing overall revenue.

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US$57.24

9.6% undervalued

3.77%

Revenue growth p.a.

18 days ago

Meine Notizen

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The Carlyle Group Inc. Wettbewerber

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$23.9b

Northern Trust

NasdaqGS:NTRS

US$21.7b

State Street

NYSE:STT

US$28.6b

Franklin Resources

NYSE:BEN

US$10.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Carlyle Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$51.77
52-Wochen-Hoch	US$57.50
52-Wochen-Tief	US$36.65
Beta	1.69
1 Monat Veränderung	-6.28%
3 Monate Veränderung	1.79%
1 Jahr Veränderung	16.13%
3 Jahre Veränderung	13.26%
5 Jahre Veränderung	65.56%
Veränderung seit IPO	134.78%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Some Confidence Is Lacking In The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Jan 29

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Jun 14

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

May 10

Carlyle Group: A Strong Company But Trades At A Premium

Mar 21

Carlyle: Asset-Management Tailwinds And A High Yield

Mar 15

Aktionärsrenditen

	CG	US Capital Markets	US Markt
7D	-1.4%	-0.3%	1.5%
1Y	16.1%	39.5%	22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CG unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 39.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: CG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CG's price volatile compared to industry and market?
CG volatility
CG Average Weekly Movement	4.4%
Capital Markets Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: CG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CGDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1987	2,300	Harvey Schwartz	www.carlyle.com

The Carlyle Group Inc. ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Innerhalb der Direktinvestitionen ist das Unternehmen spezialisiert auf Management-geführte/gehebelte Übernahmen, Privatisierungen, Veräußerungen, strategische Minderheitsbeteiligungen, strukturierte Kredite, globale Notlagen und Unternehmenschancen, kleine und mittlere Unternehmen, Eigenkapital-Privatplatzierungen, Konsolidierungen und Aufstockungen, vorrangige Kredite, Mezzanine- und Leveraged-Finanzierungen sowie Risiko- und Wachstumskapitalfinanzierungen, Seed/Startup, Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Mid Venture, Late Venture und PIPES. Das Unternehmen investiert in vier Segmenten, darunter Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies und Solutions.

The Carlyle Group Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Carlyle Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CG grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$18.52b
Gewinn(TTM)	US$1.02b
Umsatz(TTM)	US$4.74b

18.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$4.74b
Kosten der Einnahmen	US$1.36b
Bruttogewinn	US$3.38b
Sonstige Ausgaben	US$2.36b
Umsatz	US$1.02b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	2.85
Bruttomarge	71.28%
Nettogewinnspanne	21.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	141.9%

Wie hat sich CG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%

Aktuelle Dividendenrendite

49%

Ausschüttungsquote

Zahlt CG eine zuverlässige Dividende?

Siehe CG Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie CG kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Carlyle Group Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Feb 21 2025
Datum der Dividendenzahlung	Feb 28 2025
Tage bis Ex-Dividende	4 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	11 days

Zahlt CG eine zuverlässige Dividende?

Siehe CG Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/16 17:19
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/14 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Carlyle Group Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Roger Freeman	Barclays
Benjamin Budish	Barclays
David Chiaverini	BMO Capital Markets Equity Research

CG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Expanding Capital Markets Capabilities Will Strengthen Future Prospects

The Carlyle Group Inc. Wettbewerber

NasdaqGS:TROW

US$23.9b

NasdaqGS:NTRS

US$21.7b

NYSE:STT

US$28.6b

NYSE:BEN

US$10.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Fourth quarter dividend of US$0.35 announced

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) made an offer to acquire a 79.1% stake in kaonavi, inc. (TSE:4435) for ¥41 billion

The Carlyle Group Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on February 28, 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Some Confidence Is Lacking In The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Carlyle Appoints Brad McCarthy as Managing Director and Head of Asia Pacific for Its Global Wealth Division

Recent updates

Fourth quarter dividend of US$0.35 announced

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) made an offer to acquire a 79.1% stake in kaonavi, inc. (TSE:4435) for ¥41 billion

The Carlyle Group Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on February 28, 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Some Confidence Is Lacking In The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Carlyle Appoints Brad McCarthy as Managing Director and Head of Asia Pacific for Its Global Wealth Division

Boeing's Jeppesen Unit Reportedly Draws Aerospace, Buyout Suitors

Carlyle Reportedly Explores Potential Sale of Calastone

The Carlyle Group Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 11, 2025

Carlyle Group: Alternative Assets With Stellar Management

TVS Credit Reportedly to Make A Bid for Avendus Capital

TeamViewer SE (XTRA:TMV) agreed to acquire 1E Ltd from Carlyle Europe Technology Partners IV, managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for enterprise value of $720 million.

the Carlyle Group Moves into Pole Position to Buy Waste Services Group

Now 20% undervalued

Co-Founder & Chairman Emeritus notifies of intention to sell stock

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

Carlyle Group Reportedly Weighs Options for Flender

Third quarter dividend of US$0.35 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.67 (vs US$0.23 in 3Q 2023)

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of membership interests of Autopart International, Inc., Worldpac Puerto Rico, LLC and Worldpac Canada Inc. from WORLDPAC, Inc.

Edward van Kersbergen, Founder and Chief Executive Officer of Mazarine Energy B.V. singed an agreement to acquire an a majority stake in Mazarine Energy B.V. from Ramphastos Investments N.V. and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

Patient Square Capital, LP agreed to acquire CorroHealth, LLC from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG), Carlyle US Equity Opportunity Fund II, L.P, TT Capital Partners, LLC, Sanaka Group and CorroHealth's management.

Carlyle Group: Taking Profit On Another Sharp Rally (Rating Downgrade)

Market Participants Recognise The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) Revenues

Nomura Holdings and Mizuho Financial Group Reportedly Leading Bidders for Avendus Capital

Carlyle Group: Great Value Pick Amid Improving PE Landscape (Rating Upgrade)

Carlyle, Mizuho & Premji Invest Reportedly Aim for Avendus

Carlyle Appoints Anuj Poddar as Co-Head of Global Portfolio Solutions for Asia

Bain Capital, Carlyle Group and ChrysCapital Reportedly Submit Bids for Theobroma Foods

Senior Advisor notifies of intention to sell stock

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) entered into a definitive agreement to acquire WORLDPAC, Inc. from Advance Auto Parts, Inc. (NYSE:AAP) for $1.5 billion.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) and Atmas Health entered into an Equity Purchase Agreement to acquire Vantive Health LLC from Baxter International Inc. (NYSE:BAX) for $3.8 billion.

Carlyle Reportedly Explores Sale of Nobian

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.41 (vs US$0.27 loss in 2Q 2023)

Quantum Energy Partners, LLC agreed to acquire CGX Energy, LLC from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for approximately $3 billion.

A joint venture between Gatehouse Investment Management Limited and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) acquired 127 single-family rental (SFR) homes from Avant Homes (Central) Limited.

Carlyle Reportedly to Sell Upto 6.4% Stake in PNB Housing Finance for INR 12,560 Million

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) acquired 60% stake in Seidor, S.A. from Benito family for approximately €1 billion.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) and Gatehouse Investment Management Limited acquired 105 single-family build-to-rent (SFR) of MJ Gleeson from MJ Gleeson plc (LSE:GLE) for £18.5 million.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of 51.2% stake in KFC Holdings Japan, Ltd. (TSE:9873)

The Carlyle Group Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

Moody's Corporation (NYSE:MCO) acquired remaining 49% stake in Global Credit Rating Co (Pty) Ltd.

Carlyle Group Reportedly in Advanced Talks to Buy Baxter's Vantive Business

Loscam Suitor Reportedly Drops Out of Race

Gabon Oil Company completed the acquisition of Assala Energy UK Limited from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

Carlyle, KKR Reportedly Shortlisted to Bid for Discover's US Student Loan Portfolio

An Update On Carlyle Group After Outperformance And M&A

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Nihon Kolmar Holdings Co., Ltd. agreed to acquire TOKIWA Corporation from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

Advent International Receives 6-7 Bids for Bharat Serums

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) made an offer to acquire 64.9% stake in KFC Holdings Japan, Ltd. (TSE:9873) from Mitsubishi Corporation (TSE:8058) and others for ¥94.5 billion.

Carlyle to Buy Japan KFC Operator for $835 Million

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

First quarter dividend of US$0.35 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.18 (vs US$0.28 in 1Q 2023)

Carlyle Reportedly Mulls $10 Billion Sale of StandardAero

The Carlyle Group Inc. Announces Executive Changes