US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD) hat gerade die Jahresergebnisse veröffentlicht: Haben die Analysten ihre Meinung über die Aktie geändert?

Die Anleger der US Foods Holding Corp.(NYSE:USFD) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse um 6,3 % und schlossen bei 49,58 US$. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 36 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte die US Foods Holding mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 2,02 US$ pro Aktie, der geringfügig über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die zwölf Analysten, die die US Foods Holding beobachten, für das Jahr 2024 einen Umsatz von 37,8 Milliarden US-Dollar. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 6,1 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 29 % auf 2,62 US$ ansteigt. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 37,4 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,67 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 54,70 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu US Foods Holding, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 62,00 US$ und der pessimistischste mit 45,00 US$ pro Aktie bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch ein wenig voneinander abweichen, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln könnte.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen und den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum der US Foods Holding erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 6,1 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 9,4 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,4 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum der US Foods Holding zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller als die Branche selbst wachsen dürfte.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass der längerfristige Kursverlauf des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für US Foods Holding bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass US Foods Holding in unserer Investmentanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.