AAON, Inc.

NasdaqGS:AAON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.0b

AAON Valuierung

Ist AAON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AAON ($137.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($32.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AAON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AAON's PE?
PE-Verhältnis58.5x
ErgebnisUS$190.92m
MarktanteilUS$11.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AAON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AAON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
49.7x15.4%US$6.7b
ALLE Allegion
21.5x8.5%US$12.3b
AOS A. O. Smith
19x5.5%US$10.6b
WMS Advanced Drainage Systems
20.8x5.8%US$10.0b
AAON AAON
58.5x19.3%US$11.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AAON 58.5xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AAON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.5x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.5x
Faires PE Verhältnis28.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AAON ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$137.42
US$125.80
-8.5%
13.2%US$150.00US$102.00n/a5
Nov ’25US$113.47
US$107.00
-5.7%
12.4%US$130.00US$90.00n/a5
Oct ’25US$106.60
US$100.20
-6.0%
5.2%US$105.00US$90.00n/a5
Sep ’25US$95.51
US$99.00
+3.7%
5.2%US$102.00US$90.00n/a4
Aug ’25US$86.91
US$96.00
+10.5%
9.7%US$102.00US$80.00n/a4
Jul ’25US$83.58
US$94.67
+13.3%
11.0%US$102.00US$80.00n/a3
Jun ’25US$75.05
US$94.67
+26.1%
11.0%US$102.00US$80.00n/a3
May ’25US$94.47
US$95.67
+1.3%
11.7%US$105.00US$80.00n/a3
Apr ’25US$87.98
US$95.67
+8.7%
11.7%US$105.00US$80.00n/a3
Mar ’25US$83.26
US$95.67
+14.9%
11.7%US$105.00US$80.00n/a3
Feb ’25US$72.26
US$76.33
+5.6%
5.9%US$80.00US$70.00n/a3
Jan ’25US$73.87
US$76.33
+3.3%
5.9%US$80.00US$70.00n/a3
Dec ’24US$62.53
US$76.33
+22.1%
5.9%US$80.00US$70.00n/a3
Nov ’24US$56.52
US$74.44
+31.7%
9.9%US$80.00US$64.00US$113.473
Oct ’24US$56.87
US$74.44
+30.9%
9.9%US$80.00US$64.00US$106.603
Sep ’24US$65.66
US$74.44
+13.4%
9.9%US$80.00US$64.00US$95.513
Aug ’24US$70.99
US$71.78
+1.1%
7.7%US$76.67US$64.00US$86.913
Jul ’24US$63.21
US$71.78
+13.6%
7.7%US$76.67US$64.00US$83.583
Jun ’24US$58.45
US$71.78
+22.8%
7.7%US$76.67US$64.00US$75.053
May ’24US$65.26
US$62.67
-4.0%
10.6%US$68.00US$53.33US$94.473
Apr ’24US$64.46
US$62.67
-2.8%
10.6%US$68.00US$53.33US$87.983
Mar ’24US$60.38
US$62.67
+3.8%
10.6%US$68.00US$53.33US$83.263
Feb ’24US$51.84
US$50.44
-2.7%
1.2%US$51.33US$50.00US$72.263
Jan ’24US$50.21
US$50.44
+0.5%
1.2%US$51.33US$50.00US$73.873
Dec ’23US$52.41
US$50.44
-3.7%
1.2%US$51.33US$50.00US$62.533
Nov ’23US$43.33
US$49.33
+13.8%
2.9%US$51.33US$48.00US$56.523

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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