American Homes 4 Rent

LSE:0HEJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.9b

American Homes 4 Rent Valuierung

Ist 0HEJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HEJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HEJ ($37.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($56.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HEJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HEJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HEJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HEJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HEJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HEJ's PE?
PE-Verhältnis39.7x
ErgebnisUS$350.68m
MarktanteilUS$15.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HEJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HEJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£571.2m
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
LAND Land Securities Group
42.7x26.4%UK£4.5b
BLND British Land
22.9x20.1%UK£3.9b
0HEJ American Homes 4 Rent
39.7x-6.2%US$15.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HEJ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HEJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Residential REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0HEJ 39.7xBranchendurchschnittswert 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HEJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.7x) mit dem European Residential REITs Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HEJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HEJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.7x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HEJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HEJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$37.61
US$41.37
+10.0%
4.7%US$44.00US$38.00n/a19
Nov ’25US$34.90
US$41.63
+19.3%
4.1%US$44.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$38.26
US$41.95
+9.6%
5.3%US$48.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$39.51
US$41.00
+3.8%
4.1%US$44.00US$38.00n/a18
Aug ’25US$36.72
US$40.00
+8.9%
4.4%US$43.00US$36.00n/a18
Jul ’25US$37.11
US$39.95
+7.7%
4.3%US$42.00US$36.00n/a19
Jun ’25US$35.80
US$39.89
+11.5%
4.5%US$42.00US$36.00n/a19
May ’25US$36.23
US$39.76
+9.7%
4.8%US$43.00US$36.00n/a19
Apr ’25US$36.69
US$39.71
+8.2%
4.9%US$43.00US$36.00n/a19
Mar ’25US$36.71
US$39.11
+6.5%
5.3%US$43.00US$36.00n/a19
Feb ’25US$34.65
US$39.28
+13.4%
5.6%US$44.00US$36.00n/a18
Jan ’25US$36.05
US$38.53
+6.9%
6.2%US$44.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$36.84
US$37.71
+2.4%
5.4%US$43.00US$34.00n/a17
Nov ’24US$32.71
US$37.59
+14.9%
5.2%US$43.00US$35.00US$34.9017
Oct ’24US$33.43
US$38.35
+14.7%
5.7%US$43.00US$35.00US$38.2617
Sep ’24US$36.04
US$38.76
+7.6%
5.6%US$43.00US$36.00US$39.5117
Aug ’24US$37.34
US$37.66
+0.8%
6.1%US$43.00US$34.50US$36.7216
Jul ’24US$34.04
US$37.03
+8.8%
6.8%US$43.00US$33.00US$37.1116
Jun ’24US$34.59
US$36.58
+5.8%
9.6%US$43.00US$30.00US$35.8018
May ’24US$33.39
US$34.76
+4.1%
7.3%US$39.00US$30.00US$36.2319
Apr ’24US$30.85
US$34.55
+12.0%
7.0%US$38.00US$30.00US$36.6919
Mar ’24US$30.12
US$34.87
+15.8%
6.7%US$38.00US$30.00US$36.7119
Feb ’24US$34.01
US$35.48
+4.3%
8.7%US$42.00US$30.00US$34.6520
Jan ’24US$30.23
US$36.08
+19.3%
7.8%US$42.00US$31.00US$36.0519
Dec ’23US$31.99
US$37.85
+18.3%
11.8%US$53.00US$33.00US$36.8420
Nov ’23US$31.85
US$40.58
+27.4%
11.1%US$53.00US$35.00US$32.7119

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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