SOL Aktienübersicht

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, eine Investmentgesellschaft, investiert in verschiedene Branchen und Anlageklassen in Australien. Mehr Details

SOL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	4/6

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 3.4% pro Jahr sinken.

Dividende von 2.78% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

Investments In Illiquid Assets Will Heighten Risk Amid Market Volatility

Key Takeaways Increased investments in private credit and equity introduce higher risk and may affect net margins due to potential market volatility. Cash reserves depletion leading to net debt could limit future opportunities, impacting revenue and earnings growth.

View narrative

AU$35.15

2.6% undervalued

3.35%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Wettbewerber

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.3b

ASX

ASX:ASX

AU$12.6b

AMP

ASX:AMP

AU$4.0b

Challenger

ASX:CGF

AU$4.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Washington H. Soul Pattinson
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$34.22
52-Wochen-Hoch	AU$35.89
52-Wochen-Tief	AU$30.85
Beta	0.45
1 Monat Veränderung	-1.67%
3 Monate Veränderung	-2.34%
1 Jahr Veränderung	3.85%
3 Jahre Veränderung	10.42%
5 Jahre Veränderung	53.87%
Veränderung seit IPO	1,572.98%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05

Recent updates

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Jul 29

Some Shareholders Feeling Restless Over Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Ratio

Apr 11

Aktionärsrenditen

	SOL	AU Diversified Financial	AU Markt
7D	-1.4%	1.5%	0.5%
1Y	3.9%	10.9%	7.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SOL unter dem Niveau der Branche Australian Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: SOL hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement	2.2%
Diversified Financial Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: SOL hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SOLDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1872	56	Todd Barlow	soulpatts.com.au

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited ist eine Investmentgesellschaft, die in verschiedene Branchen und Anlageklassen in Australien investiert. Sie ist in sechs Segmenten tätig: Strategisches Portfolio, Large Caps Portfolio, Emerging Companies Portfolio, Private Equity Portfolio, Kreditportfolio und Immobilienportfolio. Das Unternehmen investiert in weitgehend unkorrelierte börsennotierte Unternehmen, gemanagte börsennotierte Aktien, nicht börsennotierte und wachsende Unternehmen, kreditbezogene Finanzinstrumente und Joint Ventures zur Immobilienentwicklung.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Washington H. Soul Pattinson im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SOL grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$12.57b
Gewinn(TTM)	AU$498.80m
Umsatz(TTM)	AU$1.15b

25.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

11.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SOL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SOL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$1.15b
Kosten der Einnahmen	AU$403.00m
Bruttogewinn	AU$743.80m
Sonstige Ausgaben	AU$245.00m
Umsatz	AU$498.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 19, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.36
Bruttomarge	64.86%
Nettogewinnspanne	43.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	7.4%

Wie hat sich SOL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.8%

Aktuelle Dividendenrendite

61%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/31 17:04
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/31 00:00
Gewinne	2024/07/31
Jährliche Einnahmen	2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Ivor Ries	EL&C Baillieu
Steven Sassine	Morgans Financial Limited
Johannes Faul	Morningstar Inc.

SOL Aktienübersicht

Risikoanalyse

Investments In Illiquid Assets Will Heighten Risk Amid Market Volatility

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Wettbewerber

ASX:AFI

AU$9.3b

ASX:ASX

AU$12.6b

ASX:AMP

AU$4.0b

ASX:CGF

AU$4.1b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

MD, CEO & Executive Director exercised options to buy AU$1.1m worth of stock.

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Recent updates

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

MD, CEO & Executive Director exercised options to buy AU$1.1m worth of stock.

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Chairman of the Board recently bought AU$6.9m worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on 8 November 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2025 Results on Mar 20, 2025

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 25, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Non-Executive Independent Director recently bought AU$501k worth of stock

Some Shareholders Feeling Restless Over Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Ratio

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Chairman of the Board recently bought AU$13m worth of stock

Final dividend increased to AU$0.40

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 21, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.51 per share at 2.5% yield

Telstra Group Limited (ASX:TLS) agreed to acquire Versent Pty Ltd from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, founders, employees and investors for approximately AUD 260 million.

Consensus revenue estimates increase by 43%

Price target increased by 9.1% to AU$30.83

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended July 31, 2023, Payment Date of December 12, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of AU$0.36 per share at 2.3% yield

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints David Andrew Baxby as Director, Effective from 1 February 2023

Upcoming dividend of AU$0.58 per share

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Fully Franked Special Dividend, Payable on December 12, 2022

Non-Executive Director recently bought AU$1.9m worth of stock

Chairman of the Board recently bought AU$2.7m worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.14 profit in FY 2021)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Dec 09, 2022

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) completed the acquisition of Round Oak Minerals Pty Limited from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL).

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) acquired remaining stake in Ampcontrol Pty Ltd. from other investors including Peter Cockbain on June 1, 2022.

Price target decreased to AU$27.40

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.29 per share

Non-Executive Independent Director recently bought AU$268k worth of stock

Wesfarmers Limited (ASX:WES) completed the acquisition of Australian Pharmaceutical Industries Limited (ASX:API) from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) and others.

Price target decreased to AU$27.40

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints Joe Pollard as Non-Executive Director, Effective 1 March 2022

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of AU$0.36 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Price target increased to AU$29.94

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) completed the acquisition of Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) entered into a Scheme Implementation Agreement to acquire Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Upcoming dividend of AU$0.26 per share

Consensus revenue estimates increase to AU$1.26b

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.29 (vs AU$0.21 in 1H 2020)

Price target increased to AU$24.72

New 90-day high: AU$30.86

Analysts update estimates

Non-Executive Independent Director recently sold AU$425k worth of stock

Erträge & Einnahmen