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Washington H. Soul Pattinson ASX:SOL Lagerbericht

Letzter Preis

AU$34.24

Marktkapitalisierung

AU$12.5b

7D

0.8%

1Y

0.8%

Aktualisiert

31 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$12.5b

SOL Aktienübersicht

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, eine Investmentgesellschaft, investiert in verschiedene Branchen und Anlageklassen in Australien. Mehr Details

SOL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden4/6

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 3.5% pro Jahr sinken.

Dividende von 2.77% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Investments In Illiquid Assets Will Heighten Risk Amid Market Volatility

Key Takeaways Increased investments in private credit and equity introduce higher risk and may affect net margins due to potential market volatility. Cash reserves depletion leading to net debt could limit future opportunities, impacting revenue and earnings growth.
View narrative
AU$35.15
FV
2.6% undervalued intrinsic discount
3.35%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Wettbewerber

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.5b

AMP

ASX:AMP

AU$4.4b

ASX

ASX:ASX

AU$12.2b

Challenger

ASX:CGF

AU$4.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Washington H. Soul Pattinson
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$34.24
52-Wochen-HochAU$35.89
52-Wochen-TiefAU$30.85
Beta0.45
1 Monat Veränderung0.058%
3 Monate Veränderung3.41%
1 Jahr Veränderung0.77%
3 Jahre Veränderung25.15%
5 Jahre Veränderung64.77%
Veränderung seit IPO1,573.96%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15
Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Recent updates

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15
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Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Jul 29
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Some Shareholders Feeling Restless Over Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Ratio

Apr 11
Some Shareholders Feeling Restless Over Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Ratio

Aktionärsrenditen

SOLAU Diversified FinancialAU Markt
7D0.8%1.4%1.3%
1Y0.8%10.0%10.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SOL unter dem Niveau der Branche Australian Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 10% erzielte.

Rendite vs. Markt: SOL hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement2.3%
Diversified Financial Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: SOL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SOLDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
187256Todd Barlowsoulpatts.com.au

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited ist eine Investmentgesellschaft, die in verschiedene Branchen und Anlageklassen in Australien investiert. Sie ist in sechs Segmenten tätig: Strategisches Portfolio, Large Caps Portfolio, Emerging Companies Portfolio, Private Equity Portfolio, Kreditportfolio und Immobilienportfolio. Das Unternehmen investiert in weitgehend unkorrelierte börsennotierte Unternehmen, gemanagte börsennotierte Aktien, nicht börsennotierte und wachsende Unternehmen, kreditbezogene Finanzinstrumente und Joint Ventures zur Immobilienentwicklung.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Washington H. Soul Pattinson im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SOL grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$12.54b
Gewinn(TTM)AU$498.80m
Umsatz(TTM)AU$1.15b

25.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

11.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SOL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SOL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$1.15b
Kosten der EinnahmenAU$403.00m
BruttogewinnAU$743.80m
Sonstige AusgabenAU$245.00m
UmsatzAU$498.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 19, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.36
Bruttomarge64.86%
Nettogewinnspanne43.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis7.4%

Wie hat sich SOL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.8%

Aktuelle Dividendenrendite

61%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 08:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/07/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ivor RiesEL&C Baillieu
Steven SassineMorgans Financial Limited
Johannes FaulMorningstar Inc.