Gemdale 公司的每股收益刚刚逊色了 86%：分析师认为接下来会发生什么？

金地集团（SHSE:600383）刚刚发布了最新年报，但情况并不乐观。 整体看来，该公司的业绩相当不理想，收入和盈利都远远低于分析师的预测。980 亿日元的收入比预期低 11%，每股 0.20 日元的法定收益比预期低 86%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的担忧需要注意。 有鉴于此，我们收集了最新的法定预测，看看分析师们对明年的预期如何。

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考虑到最新的业绩，目前九位覆盖金地集团的分析师一致认为，2024 年的收入将达到 957 亿日元。这意味着金地集团的收入在过去 12 个月里小幅下降了 2.4%。 每股法定收益预计将激增 568%，达到 1.31 人民币。 在这份财报发布之前，分析师预测 2024 年的收入为 976 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 1.31 日元人民币。 鉴于他们的预期没有发生重大变化，一致分析师似乎没有从这些业绩中看到任何会改变他们对公司业务看法的东西。

因此，我们不难理解，一致分析师的目标股价基本保持在 4.85 人民币不变。 看看分析师的预测范围，评估一下离群观点与平均值的差异，也会有所启发。 最乐观的 Gemdale 分析师将目标价定为每股 9.54 日元，而最悲观的分析师则将目标价定为 3.00 日元。 由于目标股价差距如此之大，分析师们几乎可以肯定，他们对相关业务结果的押注大相径庭。 因此，根据共识目标价做出决策可能不是一个好主意，毕竟这只是各种估计的平均值。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 我们要强调的是，预计到 2024 年底，收入将出现逆转，年化降幅预计为 2.4%。这与过去五年 17% 的历史增长率相比，变化非常明显。 与我们的数据相比，同行业其他公司的总收入预计每年增长 7.0%。 很明显，Gemdale 的收入预期表现要比整个行业差得多。

底线

最明显的结论是，近期该公司的前景没有发生重大变化，分析师的盈利预测保持稳定，与之前的预期一致。 从好的方面看，收入预期也没有大的变化；尽管预测意味着他们的表现将逊于整个行业。 一致目标价保持在 4.85 日元，最新的估计不足以影响他们的目标价。

根据这一思路，我们认为企业的长期前景比明年的收益更有意义。 我们有多位 Gemdale 分析师提供的到 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

在采取下一步行动之前，您应该了解我们发现的金地公司的两个警示信号（其中一个让我们有点不舒服！）。

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