收入不佳：银泰黄金股份有限公司（Yintai Gold Co.营收较分析师预期低 16%，分析师纷纷修正模型

如你所知，银泰黄金股份有限公司（SZSE:000975）上周发布了最新的年报。(SZSE:000975）上周发布了最新的年报，但对股东来说，情况并不乐观。 银泰黄金公布的收益不及预期，81 亿人民币的收入比分析师预测值低 16%，法定每股收益（EPS）为 0.51 人民币，也略低于预期。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 读者会很高兴知道，我们汇总了最新的法定预测，以了解分析师在最新业绩公布后是否改变了对银泰黄金的看法。

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考虑到最新的业绩，银泰黄金的 11 位分析师一致预测 2024 年的收入为 101 亿人民币。与过去 12 个月相比，收入大幅增长了 24%。 每股法定收益预计将增长 35%，达到 0.69 人民币。 然而，在最新财报发布之前，分析师预计 2024 年的收入为 105 亿日元人民币，每股收益为 0.65 日元人民币。 如果说有什么变化的话，那就是分析师们整体上看起来变得稍微乐观了一些；虽然他们降低了收入预测，但每股收益预测却提高了，而最终收益才是更重要的。

平均目标价上升了 6.6%，达到 18.61 日元，分析师们表示，盈利前景的改善是股东价值的主要驱动力，足以抵消收入预期的下降。 观察分析师的预期范围，评估离群观点与平均值之间的差异，也会有所启发。 最乐观的银泰黄金分析师将目标价定为每股 21.50 元人民币，而最悲观的分析师则将目标价定为 16.65 元人民币。 即便如此，由于估值相对接近，分析师们似乎对自己的估值很有信心，这表明银泰黄金是一个很容易预测的业务，或者分析师们都使用了类似的假设。

我们还可以从更大的角度来看待这些估值，比如预测与过去业绩的对比，以及预测与行业内其他公司相比是更看好还是更不看好。从最新的预测中可以明显看出，银泰黄金的增长速度有望明显加快，预计到 2024 年底年化收入增长 24%，明显快于过去五年 13% 的历史年增长率。 与同行业的其他公司相比，该公司的收入年增长率预计为 11%。 考虑到预测的收入增长速度，银泰黄金的增长速度显然要比同行业快得多。

底线

最重要的是，分析师们上调了银泰黄金的每股收益预期，这表明在发布这些财报后，市场对银泰黄金的乐观情绪明显增加。 他们还下调了银泰黄金的收入预期，但行业数据表明，银泰黄金的增长速度有望超过整个行业。 即便如此，收益对企业的内在价值更为重要。 我们注意到分析师上调了银泰黄金的目标价，这表明分析师认为随着时间的推移，银泰黄金的内在价值可能会提高。

尽管如此，该公司的长期盈利轨迹要比明年重要得多。 我们有多位银泰黄金分析师提供的到2026年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

尽管如此，我们仍有必要考虑无处不在的投资风险。 我们发现了 银泰 黄金的 一个警示信号 ，了解它应该成为您投资过程的一部分。

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