Arista Networks, Inc.

NYSE:ANET Stok Raporu

Piyasa değeri: US$117.9b

Arista Networks Değerleme

ANET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANET ( $370.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $310.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANET adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.8x
KazançlarUS$2.66b
Piyasa DeğeriUS$117.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
MSI Motorola Solutions
52.5x17.2%US$81.7b
CSCO Cisco Systems
24.3x8.1%US$229.3b
UI Ubiquiti
52x29.0%US$20.3b
FFIV F5
24.6x10.7%US$13.8b
ANET Arista Networks
43.8x13.0%US$117.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANET Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANET'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NIHK Video River Networks
0.4xn/aUS$620.06k
ATVK Ameritek Ventures
4.4xn/aUS$581.94k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ANET 43.8xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANET Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.8x
Adil PE Oran31.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 31.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$370.47
US$424.30
+14.5%
14.8%US$500.00US$300.00n/a21
Nov ’25US$394.17
US$377.00
-4.4%
15.2%US$480.00US$265.00n/a21
Oct ’25US$381.85
US$360.81
-5.5%
12.1%US$430.00US$265.00n/a21
Sep ’25US$353.38
US$357.27
+1.1%
12.5%US$432.00US$265.00n/a22
Aug ’25US$338.64
US$357.98
+5.7%
12.3%US$432.00US$265.00n/a22
Jul ’25US$356.70
US$329.84
-7.5%
12.9%US$425.00US$220.00n/a22
Jun ’25US$297.65
US$316.98
+6.5%
10.2%US$389.00US$220.00n/a22
May ’25US$255.21
US$291.45
+14.2%
13.7%US$356.00US$195.00n/a25
Apr ’25US$299.75
US$294.73
-1.7%
12.3%US$356.00US$195.00n/a25
Mar ’25US$287.74
US$291.05
+1.2%
11.6%US$330.00US$195.00n/a25
Feb ’25US$262.98
US$244.61
-7.0%
17.2%US$320.00US$160.00n/a23
Jan ’25US$235.51
US$226.40
-3.9%
12.7%US$300.00US$160.00n/a23
Dec ’24US$216.64
US$218.79
+1.0%
9.5%US$248.00US$160.00n/a23
Nov ’24US$210.84
US$211.27
+0.2%
8.8%US$232.00US$160.00US$394.1722
Oct ’24US$183.93
US$200.18
+8.8%
10.7%US$230.00US$150.00US$381.8522
Sep ’24US$197.36
US$196.77
-0.3%
10.0%US$225.00US$150.00US$353.3822
Aug ’24US$185.61
US$191.36
+3.1%
12.0%US$225.00US$149.00US$338.6422
Jul ’24US$162.06
US$170.70
+5.3%
11.4%US$200.00US$135.00US$356.7020
Jun ’24US$166.68
US$169.95
+2.0%
11.1%US$200.00US$135.00US$297.6519
May ’24US$160.16
US$168.12
+5.0%
12.6%US$200.00US$130.00US$255.2120
Apr ’24US$167.86
US$165.47
-1.4%
13.7%US$225.00US$130.00US$299.7522
Mar ’24US$138.56
US$164.11
+18.4%
13.3%US$225.00US$130.00US$287.7422
Feb ’24US$130.52
US$156.28
+19.7%
14.4%US$212.00US$118.20US$262.9822
Jan ’24US$121.35
US$156.69
+29.1%
14.4%US$212.00US$118.20US$235.5122
Dec ’23US$139.78
US$156.28
+11.8%
13.9%US$203.00US$118.20US$216.6422
Nov ’23US$127.71
US$147.87
+15.8%
15.4%US$203.00US$115.00US$210.8422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avnet

US$4.6b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$52.87

7D

-4.9%

1Y

10.2%

Comtech Telecommunications

US$75.1m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.65

7D

3.9%

1Y

-78.5%

BYD Electronic (International)

HK$64.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

BYDI.F

HK$3.49

7D

-13.6%

1Y

-28.4%