Arista Networks, Inc.

NYSE:ANET Stok Raporu

Piyasa değeri: US$178.5b

Arista Networks Değerleme

ANET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ANET ( $141.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $109.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANET adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.2x
KazançlarUS$3.36b
Piyasa DeğeriUS$178.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
CSCO Cisco Systems
30x10.64%US$309.4b
MSI Motorola Solutions
31.7x8.91%US$67.0b
UI Ubiquiti
42.1x18.67%US$33.4b
FFIV F5
22.2x6.62%US$15.7b
ANET Arista Networks
53.2x16.35%US$178.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANET Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANET'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WSTL Westell Technologies
2.5xn/aUS$65.04m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ANET 53.2xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANET Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.2x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$141.74
US$164.99
+16.40%
8.87%US$200.00US$140.00n/a25
Jan ’27US$131.03
US$162.63
+24.12%
8.58%US$185.00US$140.00n/a25
Dec ’26US$128.11
US$163.31
+27.48%
8.63%US$185.00US$140.00n/a25
Nov ’26US$157.69
US$161.17
+2.21%
11.78%US$185.00US$113.00n/a24
Oct ’26US$149.27
US$156.38
+4.76%
14.20%US$185.00US$111.00n/a24
Sep ’26US$136.55
US$142.21
+4.14%
10.60%US$160.00US$111.00n/a24
Aug ’26US$117.57
US$112.80
-4.06%
12.09%US$137.00US$82.00n/a25
Jul ’26US$98.91
US$105.64
+6.81%
12.83%US$130.00US$79.00n/a25
Jun ’26US$86.64
US$106.01
+22.35%
13.44%US$130.00US$79.00n/a24
May ’26US$87.84
US$107.05
+21.87%
18.09%US$145.00US$76.00n/a22
Apr ’26US$78.49
US$116.17
+48.01%
15.00%US$145.00US$80.75n/a23
Mar ’26US$93.05
US$118.22
+27.05%
17.07%US$145.00US$76.55n/a23
Feb ’26US$115.23
US$112.50
-2.37%
16.41%US$145.00US$75.00US$141.7424
Jan ’26US$110.53
US$108.48
-1.85%
13.87%US$125.00US$75.00US$131.0323
Dec ’25US$101.46
US$107.58
+6.04%
13.69%US$125.00US$75.00US$128.1123
Nov ’25US$98.54
US$94.25
-4.36%
15.16%US$120.00US$66.25US$157.6921
Oct ’25US$95.46
US$90.20
-5.51%
12.05%US$107.50US$66.25US$149.2721
Sep ’25US$88.35
US$89.32
+1.10%
12.47%US$108.00US$66.25US$136.5522
Aug ’25US$84.66
US$89.50
+5.71%
12.26%US$108.00US$66.25US$117.5722
Jul ’25US$89.18
US$82.46
-7.53%
12.92%US$106.25US$55.00US$98.9122
Jun ’25US$74.41
US$79.25
+6.49%
10.18%US$97.25US$55.00US$86.6422
May ’25US$63.80
US$72.86
+14.20%
13.69%US$89.00US$48.75US$87.8425
Apr ’25US$74.94
US$73.68
-1.67%
12.35%US$89.00US$48.75US$78.4925
Mar ’25US$71.94
US$72.76
+1.15%
11.57%US$82.50US$48.75US$93.0525
Feb ’25US$65.75
US$61.15
-6.98%
17.25%US$80.00US$40.00US$115.2323
US$164.99
Fair Value
14.1% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/01 14:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arista Networks, Inc. 59 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Timothy LongBarclays
Benjamin ReitzesBarclays