This company has been acquired
Informatica (INFA) Hisse Özeti
Informatica Inc. dünya çapında kurumsal ölçekte çok satıcılı, çok bulutlu ve hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten ve birleştiren yapay zeka destekli bir platform geliştirmektedir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 3/6 |
| Geçmiş Performans | 2/6 |
| Finansal Sağlık | 5/6 |
| Temettüler | 0/6 |
INFA Community Fair Values
Create NarrativeSee what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Informatica Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$24.79 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$27.88 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$15.65 |
| Beta | 1.14 |
| 1 Aylık Değişim | -0.16% |
| 3 Aylık Değişim | 0.20% |
| 1 Yıllık Değişim | -2.78% |
| 3 Yıllık Değişim | 44.21% |
| 5 Yıllık Değişim | n/a |
| Halka arzdan bu yana değişim | -14.52% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Cloud-Only Strategy And AI Capabilities Will Unlock Future Opportunities In Data Management
With Informatica’s consensus analyst price target and key valuation metrics—including the discount rate and future P/E ratio—remaining effectively unchanged, analysts see little revision to fair value, which holds steady at $24.40. What's in the News Completed repurchase of 8,749,000 shares (2.87%) for $203.31 million under the ongoing buyback program, with no additional shares repurchased in the latest tranche.Informatica Continues Transition With Weak Revenue Growth (Downgrade)
Summary Informatica faces revenue growth challenges but has improved its operating cost structure. Despite a growing enterprise data management market, some of INFA's revenue sources continue to decline. Financial trends show improved operating income and gross margins, but revenue growth remains weak, and market valuation multiples have dropped. Management's forward guidance is not encouraging, and I expect low growth to continue. I'm bearish on INFA for the near term, as it will likely need many quarters to return to material organic growth as it continues its transition. Read the full article on Seeking Alpha'The Elephant Scratched Its Pimple': Informatica Shares Tumbled, But The Business Is Fine
Summary Data management company Informatica committed the cardinal Wall Street sin. It slashed revenue guidance. The Street administered its usual form of punishment… It knocked 21.5% off the stock price. In the past, I’ve characterized the Wall Street’s usual guidance game as an obsession with something that’s no more important than a 'pimple on an elephant.' That’s how unimportant the guidance cut is to INFA’s business prospects, only this time, the metaphorical elephant scratched the metaphorical pimple and hence worsened the short-term the situation. Informatica didn’t predict well, but its business is proceeding on plan and the stock, a “Buy” when I first covered it on 11/4/24, is more so now. Read the full article on Seeking AlphaInformatica: High Competition Lowers Growth Potential
Summary Informatica's solutions cater to large enterprises with complex data needs, but high stock-based compensation and slow revenue growth hinder significant revenue per share expansion. Despite a comprehensive strategy and significant opportunities, strong competition from cloud providers limits Informatica's market share potential. Informatica's 2024 performance has been poor, and future returns are expected to be low due to fair valuation and minimal revenue growth. Read the full article on Seeking AlphaAI Needs Data, Data Needs Informatica, So AI Investors Also Need Informatica
Summary AI isn’t designed to produce accurate facts… all of its information must come outside sources. So, data, important enough as it is given increasing needs to track and analyze, becomes even more critical if we expect AI to produce real benefits. It’s important to have, store and move data… but we also need to manage it. Informatica is a big gorilla in data management. Business model transformation is leaving Informatica with uninspiring numbers today, but it’s trending the right way and shaping up to be a big-time data winner. Read the full article on Seeking AlphaInformatica's Growth Slows And Valuation Remains Full
Summary Informatica's revenue growth is slowing, and earnings growth is stalling. The enterprise data management market is expected to grow significantly, but INFA faces stiff competition. Financial metrics show fluctuating earnings, high stock-based compensation, and a modest free cash flow net of SBC. Until INFA completes its cloud transition and reignites growth, I remain neutral on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
CLAIRE GPT And Cloud Expansion Drive Growth, Despite Concerns Over Shrinking Profit Margins And Revenue Risks
Launching CLAIRE GPT underscores Informatica's edge in AI-driven data management, promising improved user experiences and operational efficiencies.Is Informatica Stock A Good Buy Ahead Of Its Q2 Results
Summary Informatica's stock has had a volatile year, initially surging on takeover speculation but now down -14% YTD. INFA's upcoming Q2 results, due to be announced on the 30th of July could determine the next course of action for the share price. We cover the major sub-plots surrounding INFA's earnings. INFA is poised to deliver impressive operating leverage through the next 3 years and forward valuations don't necessarily reflect this. Bearish conditions still linger on the charts. Read the full article on Seeking AlphaInformatica: Growth, Cash Flow, Valuation, And M&A Target
Summary Informatica has successfully transformed into a software-as-a-service data management business model. EBITDA margins have doubled to 30% since 2018 on revenue growth of just 5%. Valuation may be clouded by significant goodwill amortization that hides significant cash earnings. Consensus YE24 price target of US$38.5 backs into a 1.5x PEG (cash ESP). I rate it a BUY given low growth expectations, high free cash flow, reasonable valuations, and M&A target status. Read the full article on Seeking AlphaInformatica Inc.: Growth Should Accelerate From Here
Summary Informatica Inc. is recommended as a buy due to expected growth acceleration from cloud revenue and increased penetration of large customers. Recent results show strong performance, with subscription revenue growing 26% and cloud ARR growing 37% year-over-year. As the transition from legacy to cloud reaches an inflection point, INFA is expected to capture more market share and improve margins. Read the full article on Seeking AlphaHissedar Getirileri
| INFA | US Software | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.2% | 1.2% | -0.3% |
| 1Y | -2.8% | -8.9% | 24.1% |
Getiri vs. Endüstri: INFA geçen yıl % -8.9 oranında getiri sağlayan US Software sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: INFA geçen yıl % 24.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| INFA volatility | |
|---|---|
| INFA Average Weekly Movement | 0.3% |
| Software Industry Average Movement | 9.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: INFA son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: INFA 'nin haftalık oynaklığı geçtiğimiz yıl boyunca 5% dan 0% a düştü.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1993 | 5,200 | Amit Walia | www.informatica.com |
Informatica Inc. dünya çapında kurumsal ölçekte çok satıcılı, çok bulutlu ve hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten ve birleştiren yapay zeka destekli bir platform geliştirmektedir. Platform, verileri almak, dönüştürmek ve entegre etmek için veri entegrasyonu ve mühendislik ürünleri; kullanıcıların dijital dönüşüm programlarını modernize etmek ve hızlandırmak için API'ler, uygulama entegrasyonu ve süreç otomasyonu oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlayan API ve uygulama entegrasyonu ürünlerinin yanı sıra uygulamadan uygulamaya senkronizasyon, iş süreci düzenleme, B2B iş ortağı yönetimi, uygulama geliştirme ve API yönetimi dahil olmak üzere birlikte çalışabilir bir veri yönetimi ürünleri paketi içerir; doğru, eksiksiz ve tutarlı veriler sunmak için verileri profillemek, temizlemek, standartlaştırmak, gözlemlemek ve izlemek için veri kalitesi ve gözlemlenebilirlik ürünleri; ve iş açısından kritik verilerin yetkili tek kaynak görünümünü oluşturmak için ana veri yönetimi ürünleri. Şirketin platformu ayrıca, iş analistlerinin iş kullanıcısı deneyimleriyle müşteri, ürün, tedarikçi, referans ve finans gibi iş veri alanlarının 360 derecelik görünümlerini oluşturmasına olanak tanıyan müşteri ve iş 360 uygulamasını; müşterilerin Google benzeri arama deneyimini kullanarak kurumsal verileri bulmasını, erişmesini ve anlamasını sağlayan veri kataloğu ürünlerini; kuruluşların kurum genelinde güvenilir ve korumalı veriler sunmasını ve tüketmesini sağlayan yönetişim, erişim ve gizlilik ürünlerini ve veri tüketicileri için bulut alışveriş deneyimi sunan ve veri odaklı karar vermeyi kolaylaştırmak için kuruluşlar arasında veri paylaşımı ve yapay zeka modelleri sağlayan bir veri pazarını içerir.
Informatica Inc. Temel Bilgiler Özeti
| INFA temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$7.64b |
| Kazançlar(TTM) | US$10.44m |
| Gelir(TTM) | US$1.68b |
INFA aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| INFA gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$1.68b |
| Gelir Maliyeti | US$320.73m |
| Brüt Kâr | US$1.36b |
| Diğer Giderler | US$1.35b |
| Kazançlar | US$10.44m |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.034 |
| Brüt Marj | 80.89% |
| Net Kâr Marjı | 0.62% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 73.4% |
INFA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/17 08:13 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/17 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Informatica Inc. 9 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Edward Magi | Berenberg |
| Tyler Radke | Citigroup Inc |
| Tyler Radke | Citigroup Inc |