Gelirler HubSpot, Inc. (NYSE:HUBS) İçin Hikayeyi Anlatıyor

HubSpot, Inc. şirketinin(NYSE:HUBS) 14,2x ' lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,5x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,8x'in altında P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Ancak, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

HubSpot için son analizimizi görüntüleyin

HubSpot Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

HubSpot, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre piyasa bu formun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin HubSpot'un geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

HubSpot'unki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %26'lık müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %152'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %20'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %17 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, HubSpot'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

HubSpot'a baktığımızda, gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle F/K oranının yüksek kaldığını görüyoruz. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için P/S konusunda rahatlar. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

HubSpot için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.