Salesforce, Inc.

NYSE:CRM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$309.2b

Salesforce Değerleme

CRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRM ( $325.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $394.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.3x
KazançlarUS$5.63b
Piyasa DeğeriUS$309.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.1x
ADBE Adobe
41x16.5%US$219.9b
INTU Intuit
61.5x16.2%US$180.6b
APP AppLovin
94.9x30.0%US$107.8b
SNPS Synopsys
55x12.7%US$82.0b
CRM Salesforce
55.3x13.9%US$309.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.3x) kıyasla oran (63.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRM'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
CRM 55.3xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRM Price-To-Earnings Oranı ( 55.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.3x
Adil PE Oran53.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.3 53.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$325.70
US$333.91
+2.5%
13.2%US$425.00US$236.00n/a45
Nov ’25US$294.72
US$314.42
+6.7%
10.8%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$270.87
US$309.68
+14.3%
10.0%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$252.90
US$308.19
+21.9%
10.1%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$253.06
US$300.19
+18.6%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$256.21
US$300.19
+17.2%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$234.44
US$302.22
+28.9%
12.3%US$390.00US$230.00n/a46
May ’25US$268.69
US$335.80
+25.0%
8.2%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25US$302.26
US$334.00
+10.5%
8.0%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25US$316.88
US$326.33
+3.0%
10.1%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25US$283.80
US$286.60
+1.0%
11.9%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25US$263.14
US$275.87
+4.8%
11.5%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24US$260.00
US$270.21
+3.9%
10.9%US$345.00US$159.00n/a46
Nov ’24US$203.91
US$254.53
+24.8%
11.6%US$340.00US$159.00US$294.7246
Oct ’24US$202.78
US$256.27
+26.4%
11.6%US$340.00US$159.00US$270.8747
Sep ’24US$221.53
US$254.64
+14.9%
12.0%US$340.00US$159.00US$252.9046
Aug ’24US$224.27
US$243.36
+8.5%
12.2%US$329.00US$153.00US$253.0646
Jul ’24US$211.26
US$239.51
+13.4%
11.2%US$325.00US$153.00US$256.2145
Jun ’24US$212.90
US$236.67
+11.2%
12.3%US$325.00US$153.00US$234.4445
May ’24US$197.79
US$228.81
+15.7%
16.4%US$384.30US$145.00US$268.6946
Apr ’24US$199.78
US$228.05
+14.2%
16.6%US$384.30US$145.00US$302.2647
Mar ’24US$167.35
US$198.85
+18.8%
23.1%US$384.30US$119.00US$316.8847
Feb ’24US$171.82
US$195.36
+13.7%
24.0%US$384.30US$119.00US$283.8047
Jan ’24US$132.59
US$196.75
+48.4%
17.9%US$310.00US$134.00US$263.1445
Dec ’23US$147.00
US$203.11
+38.2%
16.9%US$310.00US$150.00US$260.0046
Nov ’23US$159.82
US$218.45
+36.7%
16.0%US$315.00US$150.00US$203.9147

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%