Salesforce, Inc.

NYSE:CRM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$255.2b

Salesforce Değerleme

CRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$345.05
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CRM ( $258.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $345.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.8x
KazançlarUS$6.21b
Piyasa DeğeriUS$255.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.2x
INTU Intuit
60.6x16.32%US$213.7b
ADBE Adobe
24.3x9.19%US$176.3b
APP AppLovin
64.3x23.46%US$128.8b
CDNS Cadence Design Systems
75.7x12.56%US$84.1b
CRM Salesforce
39.8x14.42%US$255.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.8x) kıyasla oran (56.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRM'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NXTT Next Technology Holding
2.7xn/aUS$571.51m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$49.90m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$15.90m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.9xn/aUS$245.58k
CRM 39.8xSektör Avg. 40.7xNo. of Companies11PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRM Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.8x
Adil PE Oran46x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 46 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$258.40
US$354.08
+37.03%
12.26%US$440.00US$225.00n/a50
Jun ’26US$265.37
US$355.86
+34.10%
13.27%US$442.00US$225.00n/a50
May ’26US$269.33
US$363.02
+34.79%
14.44%US$442.00US$200.00n/a48
Apr ’26US$270.20
US$373.38
+38.19%
12.61%US$442.00US$243.00n/a50
Mar ’26US$297.85
US$379.68
+27.47%
12.50%US$442.00US$243.00n/a48
Feb ’26US$341.70
US$397.04
+16.20%
11.01%US$450.00US$247.00n/a47
Jan ’26US$334.33
US$397.32
+18.84%
10.16%US$450.00US$286.00n/a47
Dec ’25US$329.99
US$348.94
+5.74%
13.45%US$450.00US$236.00n/a45
Nov ’25US$294.72
US$314.42
+6.69%
10.80%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$270.87
US$309.68
+14.33%
9.96%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$252.90
US$308.19
+21.86%
10.15%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$253.06
US$300.19
+18.62%
11.91%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$256.21
US$300.19
+17.17%
11.91%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$234.44
US$302.22
+28.91%
12.27%US$390.00US$230.00US$265.3746
May ’25US$268.69
US$335.80
+24.98%
8.16%US$390.00US$231.00US$269.3346
Apr ’25US$302.26
US$334.00
+10.50%
7.96%US$390.00US$231.00US$270.2045
Mar ’25US$316.88
US$326.33
+2.98%
10.05%US$390.00US$231.00US$297.8546
Feb ’25US$283.80
US$286.60
+0.99%
11.93%US$390.00US$212.00US$341.7045
Jan ’25US$263.14
US$275.87
+4.84%
11.52%US$350.00US$159.00US$334.3346
Dec ’24US$260.00
US$270.21
+3.93%
10.94%US$345.00US$159.00US$329.9946
Nov ’24US$203.91
US$254.53
+24.83%
11.61%US$340.00US$159.00US$294.7246
Oct ’24US$202.78
US$256.27
+26.38%
11.64%US$340.00US$159.00US$270.8747
Sep ’24US$221.53
US$254.64
+14.95%
11.97%US$340.00US$159.00US$252.9046
Aug ’24US$224.27
US$243.36
+8.51%
12.18%US$329.00US$153.00US$253.0646
Jul ’24US$211.26
US$239.51
+13.37%
11.18%US$325.00US$153.00US$256.2145
Jun ’24US$212.90
US$236.67
+11.16%
12.30%US$325.00US$153.00US$234.4445
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 50 Analysts
US$354.08
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/13 14:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Salesforce, Inc. 95 Bu analistlerden 53, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP