Loading...
PANW logo

Palo Alto Networks, Inc.NasdaqGS:PANW Stok Raporu

Piyasa Değeri US$142.2b
Hisse Fiyatı
US$211.04
Adil Değerim
US$240.06
12.1% değerinin altında içsel indirim
1Y18.9%
7D3.6%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$142.2b

Palo Alto Networks (PANW) Hisse Özeti

Palo Alto Networks, Inc. Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Japonya'da siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 11.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.19% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kar marjları (12.3%) geçen yılın (32.1%) altında


PANW Community Fair Values

Create Narrative

See what 503 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PANW logo
Palo Alto Networks

AI And Cloud Security Will Redefine The Enterprise Digital Landscape

Key Takeaways Leadership in AI-driven, integrated cloud security platforms supports strong recurring revenue growth and positions the company for expanding market share as enterprises modernize cybersecurity. Industry consolidation and platformization trends drive larger deal sizes, improved retention, and higher margins through increased software focus and operational efficiency.
View narrative
US$214.99
FV
1.8% değerinin altında içsel indirim
13.31%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
262users have followed this narrative
PANW logo
Palo Alto Networks

Palo Alto Networks: Platform Consolidation in a Zero-Trust World

Investment Thesis Palo Alto Networks represents the clearest beneficiary of cybersecurity's inevitable platform consolidation. As the world's largest cybersecurity company ($130B market cap, $9B+ revenue), PANW has successfully transformed from a firewall vendor into a comprehensive security ecosystem that customers increasingly view as essential infrastructure.
View narrative
US$240.06
FV
12.1% değerinin altında içsel indirim
14.00%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community

Palo Alto Networks, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Palo Alto Networks
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$211.04
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$214.02
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$144.15
Beta0.97
1 Aylık Değişim8.53%
3 Aylık Değişim2.42%
1 Yıllık Değişim18.85%
3 Yıllık Değişim168.21%
5 Yıllık Değişim397.44%
Halka arzdan bu yana değişim2,283.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Palo Alto Networks: Strong Standalone Execution Plus CyberArk Opportunity (Upgrade)

Sep 28

Recent updates

Palo Alto Networks: Strong Standalone Execution Plus CyberArk Opportunity (Upgrade)

Sep 28

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Jun 30
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Palo Alto Networks: Lessons I've Learned From Stocks With 50+ P/E

Apr 26

Palo Alto Networks: Platformization Strategy Is Insufficient To Justify Huge Valuation Multiples (Downgrade)

Mar 25

Palo Alto Networks: Share Price And Fundamentals Continue To Diverge

Feb 22

Palo Alto Networks: Walking A Tightrope Between Growth And Valuation

Feb 11

Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Feb 08
Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Palo Alto: Platformization Strategy Driving Double-Digit Growth

Feb 05

Palo Alto Networks: An Unsafe Cybersecurity Play (Technical Analysis)

Jan 13

Here's Why We Think Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Is Well Worth Watching

Jan 13
Here's Why We Think Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Is Well Worth Watching

Palo Alto Networks: Firming Revenue Trends, But Watch Out For Huge Valuation (Rating Upgrade)

Jan 02

Estimating The Intrinsic Value Of Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Dec 31
Estimating The Intrinsic Value Of Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Palo Alto's Underwhelming Monetization Cadence Remains Overly Expensive - Downgrade To Sell

Dec 03

The Strong Earnings Posted By Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Nov 28
The Strong Earnings Posted By Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 25
Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Share Price Could Signal Some Risk

Palo Alto Networks Q1 Earnings: Platforming For Success; Mixed Growth Profile

Nov 21

At US$402, Is Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) Worth Looking At Closely?

Nov 14
At US$402, Is Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) Worth Looking At Closely?

Palo Alto Networks: Transforming Cybersecurity Through Platformization, Buy

Nov 14

Palo Alto Networks Is Plowing Through Its Margin Expansion

Nov 01

Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Oct 23
Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Palo Alto Networks: Floundering Growth And Questionable Cash Flows

Oct 08

Palo Alto Networks: Rule Of 40 Points To A Hold

Sep 27

Palo Alto Networks: Saying Goodbye To The Rule Of 40 (Rating Downgrade)

Aug 25

Palo Alto Networks Q4 FY2024 Preview: Growth-Valuation Mismatch, Avoid Buying

Aug 16

Palo Alto Networks' Deferred Growth Concerns Are Myopic

Jul 26

Palo Alto Networks: Anticipate Near-Term Volatility

Jun 25

Palo Alto Networks: Efficiently Absorbing Tailwinds

Jun 18

Palo Alto Networks Lays Out Their AI Strategy

May 29

Palo Alto Networks: We Have Concerns After Q3 Earnings

May 23

Palo Alto Networks: The Turnaround Is Unfolding After The Scare

May 17

Hissedar Getirileri

PANWUS SoftwareUS Pazar
7D3.6%0.4%0.4%
1Y18.9%28.8%17.8%

Getiri vs. Endüstri: PANW geçen yıl % 28.8 oranında getiri sağlayan US Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: PANW geçen yıl % 17.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is PANW's price volatile compared to industry and market?
PANW volatility
PANW Average Weekly Movement4.5%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PANW son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PANW 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
200516,068Nikesh Arorawww.paloaltonetworks.com

Palo Alto Networks, Inc. Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Japonya'da siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Güvenli bir erişim hizmeti uç çözümü olan Prisma Access; bir ağ güvenliği yönetim çözümü olan Strata Cloud Manager; ve müşterilerin tüm AI ekosistemini korumak için Prisma AIRS sunmaktadır. Kapsamlı bir bulut yerel uygulama koruma platformu sağlar; ve Code to Cloud platformunun yanı sıra çoklu ve hibrit bulut ortamlarında hat içi ağ güvenliği için VM-Serisi ve CN-Serisi sanal güvenlik duvarları sunar.

Palo Alto Networks, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Palo Alto Networks'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PANW temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$142.19b
Kazançlar(TTM)US$1.13b
Gelir(TTM)US$9.22b
124.5x
F/K Oranı
15.3x
P/S Oranı

PANW aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PANW gelir tablosu (TTM)
GelirUS$9.22b
Gelir MaliyetiUS$2.45b
Brüt KârUS$6.77b
Diğer GiderlerUS$5.64b
KazançlarUS$1.13b

Son Raporlanan Kazançlar

Jul 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)1.70
Brüt Marj73.41%
Net Kâr Marjı12.30%
Borç/Özkaynak Oranı0%

PANW uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 12:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/07 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palo Alto Networks, Inc. 83 Bu analistlerden 52, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company