Skyworks Solutions, Inc.

NasdaqGS:SWKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.3b

Skyworks Solutions Değerleme

SWKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SWKS ( $67.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $58.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWKS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.2x
KazançlarUS$290.10m
Piyasa DeğeriUS$10.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
QRVO Qorvo
21.3x10.42%US$8.5b
RMBS Rambus
41.7x24.23%US$9.9b
CRUS Cirrus Logic
13.6x-8.58%US$5.9b
SIMO Silicon Motion Technology
29.2x24.51%US$8.2b
SWKS Skyworks Solutions
35.2x13.36%US$10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWKS Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWKS'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
3x42.08%US$185.19m
NA Nano Labs
2.2xn/aUS$44.25m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWKS 35.2xSektör Avg. 47.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWKS Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 47.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.2x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.94
US$68.25
+0.46%
9.39%US$85.00US$52.00n/a16
Aug ’27US$62.28
US$68.25
+9.59%
9.39%US$85.00US$52.00n/a16
Jul ’27US$65.93
US$73.00
+10.72%
10.74%US$85.00US$55.00n/a17
Jun ’27US$75.49
US$74.16
-1.76%
14.07%US$106.00US$55.00n/a19
May ’27US$69.40
US$67.21
-3.15%
17.51%US$106.00US$46.00n/a19
Apr ’27US$53.22
US$67.16
+26.19%
16.54%US$106.00US$58.00n/a19
Mar ’27US$59.58
US$71.50
+20.01%
26.77%US$140.00US$58.00n/a20
Feb ’27US$55.76
US$77.65
+39.26%
25.29%US$140.00US$60.00n/a20
Jan ’27US$63.41
US$83.63
+31.89%
20.01%US$140.00US$70.00n/a19
Dec ’26US$65.83
US$83.53
+26.88%
20.09%US$140.00US$70.00n/a19
Nov ’26US$77.72
US$84.22
+8.37%
21.45%US$140.00US$60.00n/a18
Oct ’26US$76.34
US$72.47
-5.06%
13.25%US$106.00US$58.00n/a19
Sep ’26US$74.94
US$72.47
-3.29%
13.25%US$106.00US$58.00n/a19
Aug ’26US$67.69
US$71.16
+5.12%
13.16%US$100.00US$52.00US$62.2819
Jul ’26US$77.16
US$69.51
-9.92%
14.15%US$100.00US$52.00US$65.9319
Jun ’26US$69.03
US$69.40
+0.54%
14.58%US$100.00US$52.00US$75.4919
May ’26US$65.23
US$67.96
+4.19%
15.87%US$100.00US$45.00US$69.4020
Apr ’26US$64.62
US$70.66
+9.35%
13.48%US$100.00US$55.00US$53.2220
Mar ’26US$66.66
US$72.97
+9.46%
16.55%US$100.00US$55.00US$59.5820
Feb ’26US$88.76
US$94.87
+6.89%
11.43%US$120.00US$70.00US$55.7621
Jan ’26US$88.68
US$94.78
+6.88%
11.46%US$120.00US$72.00US$63.4121
Dec ’25US$87.59
US$96.74
+10.45%
12.85%US$120.00US$72.00US$65.8321
Nov ’25US$88.91
US$112.55
+26.59%
12.28%US$140.00US$83.00US$77.7221
Oct ’25US$95.43
US$115.99
+21.54%
11.17%US$140.00US$83.00US$76.3421
Sep ’25US$109.59
US$115.13
+5.05%
11.90%US$140.00US$83.00US$74.9421
Aug ’25US$108.01
US$115.13
+6.59%
11.90%US$140.00US$83.00US$67.6921
US$68.25
Fair Value
0.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 19:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/07/03
Yıllık Kazançlar2025/10/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skyworks Solutions, Inc. 49 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC