Semtech Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 5/6
Semtech kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 89.5% ve 9.1% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 94.2% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 23.1% olacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar bilgiler
89.5%
Kazanç büyüme oranı
94.24%
EPS büyüme oranı
| Semiconductor kazanç büyümesi | 22.4% |
| Gelir büyüme oranı | 9.1% |
| Gelecekteki özkaynak getirisi | 23.14% |
| Analist kapsamı | Good |
| Son güncelleme | 29 May 2025 |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Recent updates
A Look At The Intrinsic Value Of Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)
Jun 17
Semtech: Slowing Growth Creates Significant Pullback, But Wait For Better Buying Opportunity
Jun 04Semtech Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
May 30Is Now The Time To Look At Buying Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)?
May 29Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 34% But Its Business Is Yet to Catch Up
May 09
Portfolio Optimization And CopperEdge Adoption Will Shape Future Success
Portfolio optimization and strategic R&D investments aim to drive revenue growth and improve net margins through a focus on core competencies.Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?
Apr 15Semtech (NASDAQ:SMTC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Mar 28Semtech Stock: Not Convinced Yet, Maintaining My Sell Rating
Mar 14Is Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Mar 10Some Confidence Is Lacking In Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) As Shares Slide 43%
Feb 11Semtech: Navigating Uncertainty Amid CopperEdge Setbacks (Downgrade)
Feb 10Can't Defend This Valuation: Downgrading Semtech To A Sell
Jan 19Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Dec 25Is It Too Late To Consider Buying Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)?
Nov 27Semtech Q3 Earnings: Turnaround Story With Strong Fundamentals (Rating Upgrade)
Nov 26Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up
Nov 09Capital Allocation Trends At Semtech (NASDAQ:SMTC) Aren't Ideal
Sep 25Semtech Up +48% QTD: Time To Count Profits And Exit (Rating Downgrade)
Sep 25Semtech Has A Challenging Task To Recover From Its Self-Inflicted Wound
Sep 13Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) 34% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues
Aug 29Semtech: More Confidence In The Industry Turning Around (Rating Upgrade)
Jun 24Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$52.30
Jun 08Semtech Q1 Earnings: Chipmaker On Shaky Ground, I'll Pass (Rating Downgrade)
Jun 06Semtech: (Early But Costly) Realization Of An Irreversible Mistake
May 23There's No Escaping Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Muted Revenues Despite A 31% Share Price Rise
May 22Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?
Mar 20Semtech: Time To Tune In - Initiating With A Buy
Mar 14Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
| Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/31/2028 | 1,215 | 202 | N/A | N/A | 2 |
| 1/31/2027 | 1,132 | 135 | 188 | 216 | 13 |
| 1/31/2026 | 1,033 | 90 | 155 | 169 | 13 |
| 4/27/2025 | 954 | -119 | 72 | 86 | N/A |
| 1/26/2025 | 909 | -162 | 44 | 58 | N/A |
| 10/27/2024 | 851 | -843 | 24 | 38 | N/A |
| 7/28/2024 | 815 | -874 | -17 | 3 | N/A |
| 4/28/2024 | 838 | -1,086 | -24 | -4 | N/A |
| 1/28/2024 | 869 | -1,092 | -125 | -94 | N/A |
| 10/29/2023 | 843 | -501 | -161 | -127 | N/A |
| 7/30/2023 | 820 | -440 | -137 | -103 | N/A |
| 4/30/2023 | 791 | -6 | -47 | -13 | N/A |
| 1/29/2023 | 757 | 61 | 98 | 127 | N/A |
| 10/30/2022 | 780 | 147 | 166 | 196 | N/A |
| 7/31/2022 | 797 | 159 | 216 | 245 | N/A |
| 5/1/2022 | 773 | 140 | 192 | 221 | N/A |
| 1/30/2022 | 741 | 126 | 177 | 203 | N/A |
| 10/31/2021 | 715 | 107 | 150 | 179 | N/A |
| 8/1/2021 | 674 | 91 | 110 | 141 | N/A |
| 5/2/2021 | 633 | 74 | 95 | 125 | N/A |
| 1/31/2021 | 595 | 60 | 86 | 119 | N/A |
| 10/25/2020 | 568 | 47 | 112 | 137 | N/A |
| 7/26/2020 | 555 | 43 | 121 | 142 | N/A |
| 4/26/2020 | 549 | 29 | 122 | 138 | N/A |
| 1/26/2020 | 548 | 32 | 96 | 119 | N/A |
| 10/27/2019 | 570 | 49 | 96 | 121 | N/A |
| 7/28/2019 | 602 | 47 | 115 | 139 | N/A |
| 4/28/2019 | 628 | 70 | 128 | 155 | N/A |
| 1/27/2019 | 627 | 70 | N/A | 184 | N/A |
| 10/28/2018 | 608 | 48 | N/A | 175 | N/A |
| 7/29/2018 | 585 | 50 | N/A | 150 | N/A |
| 4/29/2018 | 574 | 37 | N/A | 136 | N/A |
| 1/28/2018 | 588 | 35 | N/A | 111 | N/A |
| 10/29/2017 | 587 | 46 | N/A | 106 | N/A |
| 7/30/2017 | 574 | 63 | N/A | 118 | N/A |
| 4/30/2017 | 557 | 60 | N/A | 114 | N/A |
| 1/29/2017 | 544 | 55 | N/A | 118 | N/A |
| 10/30/2016 | 523 | 48 | N/A | 119 | N/A |
| 7/31/2016 | 501 | 28 | N/A | 99 | N/A |
| 5/1/2016 | 491 | 19 | N/A | 101 | N/A |
| 1/31/2016 | 490 | 11 | N/A | 102 | N/A |
| 10/25/2015 | 502 | -5 | N/A | 79 | N/A |
| 7/26/2015 | 535 | 2 | N/A | 94 | N/A |
| 4/26/2015 | 555 | 20 | N/A | 98 | N/A |
| 1/25/2015 | 558 | 28 | N/A | 106 | N/A |
| 10/26/2014 | 554 | -167 | N/A | 125 | N/A |
| 7/27/2014 | 546 | -173 | N/A | 121 | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: SMTC önümüzdeki 3 yıl içerisinde kârlı hale gelmesi öngörülüyor; bu da tasarruf oranından ( 2.9% ) daha hızlı bir büyüme olarak değerlendiriliyor.
Kazançlar ve Piyasa: SMTC önümüzdeki 3 yıl içerisinde karlı hale gelmesi öngörülüyor ki bu da ortalama piyasa büyümesinin üzerinde kabul ediliyor.
Yüksek Büyüme Kazançları: SMTC önümüzdeki 3 yıl içinde karlı hale gelmesi bekleniyor.
Gelir ve Pazar: SMTC şirketinin gelirinin (yıllık 9.1% ) US pazarından (yıllık 8.7% ) daha hızlı büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Geliri: SMTC şirketinin gelirinin (yıllık 9.1% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: SMTC 'in Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde yüksek olması tahmin ediliyor ( 23.1 %)
Büyüyen şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/06/17 03:04 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/06/17 00:00 |
| Kazançlar | 2025/04/27 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/01/26 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Semtech Corporation 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Cody Acree | Benchmark Company |
| Sumit Dhanda | BofA Global Research |