ON Semiconductor Corporation

NasdaqGS:ON Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.8b

ON Semiconductor Değerleme

ON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.17
Fair Value
6.8% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ON ( $60.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ON adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40x
KazançlarUS$633.70m
Piyasa DeğeriUS$24.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
MPWR Monolithic Power Systems
19x-15.44%US$34.2b
FSLR First Solar
14.9x22.54%US$18.6b
NXPI NXP Semiconductors
24.2x11.76%US$56.7b
SWKS Skyworks Solutions
26.5x7.93%US$10.8b
ON ON Semiconductor
40x33.71%US$24.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ON Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ON'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
3.7xn/aUS$124.30m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ON 40.0xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ON Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40x
Adil PE Oran46.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40 46.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.72
US$56.29
-7.29%
20.58%US$72.11US$33.00n/a31
Jul ’26US$53.60
US$52.34
-2.36%
21.37%US$72.11US$33.00n/a30
Jun ’26US$42.02
US$48.56
+15.55%
19.26%US$72.11US$33.00n/a29
May ’26US$39.60
US$54.19
+36.84%
21.82%US$85.00US$38.00n/a27
Apr ’26US$40.20
US$60.37
+50.19%
17.04%US$85.00US$43.00n/a27
Mar ’26US$47.05
US$61.04
+29.73%
17.51%US$85.00US$43.00n/a28
Feb ’26US$52.34
US$79.28
+51.48%
16.19%US$107.00US$55.00n/a29
Jan ’26US$63.05
US$85.87
+36.19%
12.72%US$107.00US$55.00n/a29
Dec ’25US$71.12
US$86.01
+20.93%
12.71%US$107.00US$55.00n/a29
Nov ’25US$70.99
US$85.64
+20.63%
13.08%US$107.00US$55.00n/a27
Oct ’25US$71.05
US$86.53
+21.78%
13.28%US$106.00US$60.00n/a27
Sep ’25US$77.87
US$86.53
+11.12%
13.28%US$106.00US$60.00n/a27
Aug ’25US$71.90
US$86.64
+20.50%
13.25%US$106.00US$60.00n/a27
Jul ’25US$69.18
US$83.79
+21.12%
13.47%US$104.00US$55.00US$53.6028
Jun ’25US$73.04
US$83.79
+14.72%
13.47%US$104.00US$55.00US$42.0228
May ’25US$69.01
US$83.58
+21.11%
13.15%US$104.00US$55.00US$39.6028
Apr ’25US$73.85
US$88.86
+20.33%
11.45%US$115.00US$60.00US$40.2028
Mar ’25US$81.14
US$88.86
+9.52%
11.45%US$115.00US$60.00US$47.0528
Feb ’25US$70.19
US$88.08
+25.48%
12.33%US$110.00US$60.00US$52.3428
Jan ’25US$83.53
US$86.79
+3.90%
14.08%US$110.00US$60.00US$63.0528
Dec ’24US$74.18
US$86.63
+16.79%
14.51%US$110.00US$60.00US$71.1227
Nov ’24US$64.84
US$88.15
+35.94%
15.95%US$119.80US$60.00US$70.9926
Oct ’24US$92.95
US$120.22
+29.34%
8.66%US$135.00US$97.00US$71.0526
Sep ’24US$99.40
US$120.22
+20.95%
8.66%US$135.00US$97.00US$77.8726
Aug ’24US$108.09
US$119.12
+10.20%
9.93%US$135.00US$91.00US$71.9026
Jul ’24US$94.58
US$96.19
+1.70%
8.12%US$110.00US$80.00US$69.1826
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$56.29
Fair Value
7.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/18 05:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2025/04/04
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ON Semiconductor Corporation 57 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Romit ShahBarclays