ON Semiconductor Corporation

NasdaqGS:ON Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.8b

ON Semiconductor Değerleme

ON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ON ( $94.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $74.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.2x
KazançlarUS$573.70m
Piyasa DeğeriUS$36.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.5x
GFS GLOBALFOUNDRIES
54.4x24.08%US$45.2b
NXPI NXP Semiconductors
26.6x14.53%US$71.0b
TSEM Tower Semiconductor
112.8x45.97%US$29.4b
MPWR Monolithic Power Systems
96.3x22.71%US$67.9b
ON ON Semiconductor
64.2x31.22%US$36.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (64.2x) kıyasla oran (72.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ON'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
3.9x34.64%US$255.15m
NA Nano Labs
2.1xn/aUS$42.63m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ON 64.2xSektör Avg. 71.4xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ON Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 71.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.2x
Adil PE Oran54.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 54.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$94.63
US$113.12
+19.54%
15.90%US$140.00US$80.00n/a25
Jun ’27US$120.92
US$105.45
-12.80%
16.86%US$150.00US$68.00n/a29
May ’27US$103.03
US$75.17
-27.04%
17.89%US$115.00US$56.00n/a29
Apr ’27US$62.20
US$67.97
+9.27%
9.25%US$80.00US$56.00n/a29
Mar ’27US$66.48
US$68.20
+2.59%
9.25%US$80.00US$56.00n/a30
Feb ’27US$59.89
US$63.00
+5.19%
12.09%US$80.00US$50.00n/a30
Jan ’27US$54.15
US$59.23
+9.39%
12.76%US$80.00US$40.00n/a30
Dec ’26US$50.43
US$58.70
+16.40%
13.18%US$80.00US$40.00n/a30
Nov ’26US$50.08
US$58.03
+15.88%
12.69%US$70.00US$40.00n/a30
Oct ’26US$48.35
US$57.53
+18.99%
13.07%US$70.00US$40.00n/a30
Sep ’26US$49.59
US$57.67
+16.29%
12.93%US$70.00US$40.00n/a30
Aug ’26US$56.82
US$57.53
+1.26%
19.24%US$75.00US$33.00n/a30
Jul ’26US$53.60
US$52.34
-2.36%
21.37%US$72.11US$33.00US$94.6330
Jun ’26US$42.02
US$48.56
+15.55%
19.26%US$72.11US$33.00US$120.9229
May ’26US$39.60
US$54.19
+36.84%
21.82%US$85.00US$38.00US$103.0327
Apr ’26US$40.20
US$60.37
+50.19%
17.04%US$85.00US$43.00US$62.2027
Mar ’26US$47.05
US$61.04
+29.73%
17.51%US$85.00US$43.00US$66.4828
Feb ’26US$52.34
US$79.28
+51.48%
16.19%US$107.00US$55.00US$59.8929
Jan ’26US$63.05
US$85.87
+36.19%
12.72%US$107.00US$55.00US$54.1529
Dec ’25US$71.12
US$86.01
+20.93%
12.71%US$107.00US$55.00US$50.4329
Nov ’25US$70.99
US$85.64
+20.63%
13.08%US$107.00US$55.00US$50.0827
Oct ’25US$71.05
US$86.53
+21.78%
13.28%US$106.00US$60.00US$48.3527
Sep ’25US$77.87
US$86.53
+11.12%
13.28%US$106.00US$60.00US$49.5927
Aug ’25US$71.90
US$86.64
+20.50%
13.25%US$106.00US$60.00US$56.8227
Jul ’25US$69.18
US$83.79
+21.12%
13.47%US$104.00US$55.00US$53.6028
US$113.12
Fair Value
16.3% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/01 19:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2026/04/03
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ON Semiconductor Corporation 43 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Thomas O'MalleyBarclays
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research