Bu haftaki %21'lik getiri Jumia Technologies (NYSE:JMIA) hissedarlarının bir yıllık kazancını %88'e çıkardı

Borsada servet biriktirmek istiyorsanız, bunu bir endeks fonu satın alarak yapabilirsiniz. Ancak doğru bireysel hisse senetlerini seçerseniz, bundan daha fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin, Jumia Technologies AG(NYSE:JMIA) hisse fiyatı bir yıl öncesine göre %88 daha yüksek ve aynı dönemdeki yaklaşık %25'lik piyasa getirisinden (temettüler hariç) çok daha iyi. Bu da hissedarların yüzünü güldürüyor olmalı. Ne yazık ki uzun vadeli getiriler o kadar iyi değil, hisse senedi son üç yılda %77 düştü.

Geçtiğimiz haftaki güçlü kazancın ardından, uzun vadeli getirilerin iyileşen temellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmeye değer.

Jumia Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Jumia Technologies son on iki ayda kârlı değildi, bu nedenle hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değil. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Genel olarak, kârı olmayan şirketlerin her yıl ve iyi bir hızla gelirlerini artırması beklenir. Bunun nedeni, gelir artışı ihmal edilebilir düzeyde olan ve hiçbir zaman kâr etmeyen bir şirketin sürdürülebilir olacağından emin olmanın zor olmasıdır.

Jumia Technologies aslında geçen yıl gelirini %8,3 oranında azaltarak küçülttü. Hisse senedi bu süre zarfında %88 artış gösterdi, bu da gelir düşüşü göz önüne alındığında iyi bir performans. Bize göre bu, geçmiş gelir performansı ile hisse fiyatı arasında çok fazla korelasyon olmadığı anlamına geliyor, ancak analist tahminlerine ve sonuçlara daha yakından bakmak pek çok şeyi açıklayabilir.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Bu nedenle, fikir birliği tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmanızı öneririz

Farklı Bir Bakış Açısı

Jumia Technologies hissedarlarının bir yıl içinde %88 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kesinlikle son yarım on yıldaki yıllık yaklaşık %12'lik kaybı geride bırakıyor. Genellikle uzun vadeli performansa kısa vadeden daha fazla önem veririz, ancak son dönemdeki iyileşme işletmede (olumlu) bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örnek olarak: Jumia Technologies için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi göz ardı edilemez.

Potansiyel olarak daha üstün finansal verilere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.