Stock Analysis

Hissedarlar Theravance Biopharma, Inc. şirketinin (NASDAQ:TBPH) CEO Tazminatı Konusunda Şimdilik Daha Muhafazakar Olabilir

Published
NasdaqGM:TBPH

Temel Bilgiler

  • Theravance Biopharma'nın Yıllık Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs'ta yapılacak
  • 1,05 milyon ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Rick Winningham'ın toplam ücretinin bir parçasıdır
  • Genel ücret sektör ortalamasının %30 üzerindedir
  • Theravance Biopharma'nın EPS'si son üç yılda %56 artarken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %55 oldu

Son üç yılda Theravance Biopharma, Inc.(NASDAQ:TBPH) hisse fiyatı büyümekte zorlandı ve şu anda hissedarlar bir zararın üzerinde oturuyor. Bununla birlikte, olağandışı olan şey, EPS büyümesinin pozitif olması ve hisse fiyatının temellerden ayrıştığını göstermesidir. Hissedarların bu endişelerini yönetim kurulunun dikkatine sunmaları için 8 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul bir fırsat olabilir. Ayrıca, yönetici ücretleri ve diğer şirket meseleleri gibi kararları oylayarak yönetimi ve firmanın yönünü etkilemeye çalışabilirler. Aşağıdaki analizimize göre, hissedarların şu anda CEO'nun ücretini artırma konusunda isteksiz olabileceğini düşünüyoruz.

Theravance Biopharma için son analizimize bakın

Theravance Biopharma, Inc. şirketinin CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimize göre, piyasa değeri 410 milyon ABD doları olan Theravance Biopharma, Inc. CEO'suna Aralık 2023'e kadar olan yılda toplam 4,3 milyon ABD doları değerinde yıllık tazminat ödemiştir. Bu rakamın bir önceki yıla göre %31'lik bir düşüş göstermesi dikkat çekicidir. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 1,0 milyon ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Piyasa değerleri 200 milyon ABD Doları ile 800 milyon ABD Doları arasında değişen Amerikan İlaç sektöründeki benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan CEO toplam tazminatının 3,3 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Bu da Rick Winningham'a sektörün medyan değerinden daha fazla ödeme yapıldığını gösteriyor. Ayrıca Rick Winningham, doğrudan kendi adına 17 milyon ABD Doları değerinde Theravance Biopharma hissesine sahiptir ve bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen20232022Oran (2023)
Maaş 1,0 milyon ABD Doları 1,0 milyon ABD$ 24%
Diğer 3,3 milyon ABD$ 5,2 milyon ABD$ 76%
Toplam Tazminat4,3 milyon ABD$ 6,3 milyon ABD Doları100%

Sektör düzeyinde, toplam tazminatın yaklaşık %28'i maaş, %72'si ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Theravance Biopharma'nın sektörün geneline kıyasla ücretin daha küçük bir kısmını maaşa ayırması ilginçtir. Maaş dışı ücretlere yönelmenin, toplam ücretin şirketin performansına bağlı olduğunu gösterdiğini belirtmek önemlidir.

NasdaqGM:TBPH CEO Tazminatı 2 Mayıs 2024

Theravance Biopharma, Inc.'in Büyümesi

Theravance Biopharma, Inc. hisse başına kazancının (EPS) son üç yılda yılda %56 arttığını gördü. Gelirleri ise geçen yıl %12 artmıştır.

Bu, şirketin son zamanlarda gelişme kaydettiğini gösteriyor ve hissedarlar için iyi bir haber. Ayrıca geçen yıl gelirlerde makul bir artış görmek de iyi, bu da işletmenin sağlıklı ve büyümekte olduğunu gösteriyor. İleriye baktığınızda, şirketin gelecekteki kazançlarına ilişkin analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz görsel raporu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Theravance Biopharma, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl boyunca -%55'lik bir toplam hissedar getirisi ile Theravance Biopharma, Inc. hissedarları büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu nedenle, CEO'ya cömertçe ödeme yapılması hissedarlar için üzücü olabilir.

Özet olarak...

Hissedarların son birkaç yılda hisselerinin değerinde bir kayıp yaşamış olmaları kesinlikle endişe vericidir. Hisse senedinin hareketi, ideal olarak aynı yönde hareket etmesi gereken şirketin kazanç artışı ile bağlantısızdır. Hissedarlar, kazançlar artarken hisseyi neyin geride tuttuğunu bilmek isteyecektir. Yaklaşan Genel Kurul'da hissedarlar, CEO ücretlendirmesiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere yönetim kuruluyla her türlü sorunu tartışma ve yönetim kurulunun planının gelecekte performansı artırıp artırmayacağını değerlendirme fırsatına sahip olacak.

Bu nedenle, içeriden kişilerin Theravance Biopharma hisselerini kendi paralarıyla satın alıp almadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz (ücretsiz erişim).

Önemli not: Theravance Biopharma heyecan verici bir hisse senedi, ancak yatırımcıların engelsiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek ROE ve düşük borca sahip ilginç şirketlerden oluşan bu listede daha iyi bir şey bulabilirsiniz.