Magnite, Inc. şirketinin (NASDAQ:MGNI) P/S'sini Belirlemek Şu Anda Zor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Medya sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının fiyat-satış oranlarının (veya "P/S") 1x'in altında olduğunu gördüğünüzde, Magnite, Inc.(NASDAQ:MGNI) 2x P/S oranıyla bazı satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Magnite için son analizimize göz atın

Magnite Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Magnite, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. F/K muhtemelen yüksek çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünüyor. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Magnite hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Magnite İçin Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Magnite'in P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin gelirlerinde %8,0 oranında iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %223 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden dokuz analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %5,3 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %3,9 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Magnite'in F/K'sının sektördeki benzerlerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Magnite'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Magnite'in gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu göz önüne alındığında, yüksek bir P/S ile işlem görmesi biraz şaşırtıcıdır. Gelir rakamlarının dünyayı ateşe vermediği gerçeği, şirketin yüksek F/K'sının uzun vadede sürdürülebilir olabileceğinden şüphe duymamıza neden oluyor. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Magnite için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.