Louisiana-Pacific Corporation'ın (NYSE:LPX) P/S'sinde Güven Eksikliği Var

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ormancılık sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,3x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Louisiana-Pacific Corporation(NYSE:LPX) 2,1x P/S oranıyla bazı satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, P/S'yi olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Louisiana-Pacific için son analizimize bakın

Louisiana-Pacific Nasıl Performans Gösteriyor?

Louisiana-Pacific, gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve sektördeki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmektedir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Louisiana-Pacific hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Louisiana-Pacific için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Louisiana-Pacific'in P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %33 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu durum, şirketin üç yıllık gelir artışının toplamda %7,6 gibi kayda değer bir oranda olması nedeniyle, uzun vadedeki iyi gidişatına gölge düşürdü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %5,9 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %5,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunun ışığında, Louisiana-Pacific'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Yine de, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Louisiana-Pacific'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Gelirlerinin sektörün geneline paralel olarak artacağı tahmin edildiğinden, Louisiana-Pacific'in şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü anlaşılıyor. Gelir rakamlarının dünyayı aydınlatmadığı gerçeği, şirketin yüksek F/K'sının uzun vadede sürdürülebilir olabileceğinden şüphe duymamıza neden oluyor. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Ayrıca, Louisiana-Pacific ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişine sahip kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.