International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) İçin Bu Fiyatlarda Hissedar Getirilerine Yönelik Riskler Yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kimya sektöründe 1,5x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla, International Flavors & Fragrances Inc. şirketinin (NYSE:IFF) 1,9x'lik F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

International Flavors & Fragrances için en son analizimize bakın

International Flavors & Fragrances Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda sektör ortalamasından daha fazla gerileyen geliriyle International Flavors & Fragrances çok durgun. Pek çok kişi bu kötü gelir performansının yakında sektör ortalamalarına geri dönmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir gidişatının tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, eğer planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, düşük performans göstermeye devam etmemesini umarsınız.

Analistlerin International Flavors & Fragrances'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

International Flavors & Fragrances'ın Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

International Flavors & Fragrances gibi bir şirketin P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %7,7'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirde genel olarak %126'lık mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, önümüzdeki üç yıl, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre gelirin yılda %0,07 oranında azalmasıyla, azalan getiriler getirecektir. Sektörün geri kalanının yıllık %8,2 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, International Flavors & Fragrances'ın F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, zira azalan gelirler eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

International Flavors & Fragrances'ın F/K'sı sektördeki şirketler için sıra dışı olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından mevcut F/K'nın haklı olduğunu düşünmüyoruz. Gelir görünümünü dikkate alırsak, F/K potansiyel yatırımcıların hisse senedi için prim ödüyor olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor.

Her zaman riskleri düşünmelisiniz. Örnek olarak, Uluslararası Tatlar ve Kokular için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi potansiyel olarak ciddi.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.