Bazı Hissedarların eHealth, Inc. (NASDAQ:EHTH) CEO Tazminatını Artırmakta Tereddüt Edebileceğini Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• eHealth'in Yıllık Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran'da yapılacak
• 750,0 bin ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Fran Soistman'ın toplam ücretinin bir parçasıdır
• Toplam tazminat sektör ortalamasının %144 üzerindedir
• eHealth'in üç yıllık hissedar kaybı %92 olurken, EPS 'si son üç yılda %24 azaldı

Son üç yılda, eHealth, Inc.(NASDAQ:EHTH) hisse fiyatı büyümekte zorlandı ve şimdi hissedarlar bir zararın üzerinde oturuyor. Gelirlerin artmasına rağmen hisse başına kazanç büyümesi de zayıf. Bu performans ışığında, hissedarlar 12 Haziran'da yapılacak olan Genel Kurul'da yönetim kurulunu sorgulama şansına sahip olacaklar ve yönetici ücretleri de dahil olmak üzere kararları oylayarak şirketin gelecekteki performansını etkileyebilecekler. İşte hissedarların şu anda bir zammı onaylama konusunda neden tereddütlü olabileceğini düşündüğümüze dair yorumumuz.

eSağlık için en son analizlerimizi görüntüleyin

Fran Soistman'ın Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz eHealth, Inc. şirketinin 156 milyon ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için 5,0 milyon ABD doları tutarında toplam yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bunun geçen yıla kıyasla %20'lik bir düşüş olduğunu not ediyoruz. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz, ancak verilerimiz CEO maaşının 750 bin ABD Doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değerleri 100 milyon ABD Doları ile 400 milyon ABD Doları arasında değişen Amerikan Sigorta sektöründeki benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan CEO toplam tazminatının 2,1 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Bu da Fran Soistman'a sektörün medyan değerinden daha fazla ödeme yapıldığını göstermektedir. Dahası, Fran Soistman ayrıca doğrudan kendi adına 2,4 milyon ABD Doları değerinde eHealth hissesine sahiptir, bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	750 bin ABD Doları	750 bin ABD Doları	15%
Diğer	4,2 milyon ABD$	5,5 milyon ABD$	85%
Toplam Tazminat	5,0 milyon ABD$	6,2 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %14'ü maaş, %86'sı ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. eSağlık, maaşın toplam ücret içindeki payı söz konusu olduğunda sektör ortalamasını büyük ölçüde yansıtmaktadır. Toplam tazminatın maaş dışı faydalara yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

eHealth, Inc. şirketinin Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Son üç yılda eHealth, Inc. hisse başına kazancını yılda %24 oranında azalttı. Geçen yıl %26 oranında gelir artışı elde etti.

EPS'deki düşüş bazı yatırımcılar için endişe kaynağı olabilir. Ancak bunun aksine gelir artışı güçlüdür ve bu da gelecekte EPS büyümesi için potansiyel olduğunu göstermektedir. Bu iki metrik farklı yönlerde hareket ediyor, bu nedenle performansı değerlendirirken emin olmak zor olsa da, hisse senedinin izlemeye değer olduğunu düşünüyoruz. Geçmiş performans bazen gelecekte ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

eHealth, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl içinde elde edilen -%92'lik getiri eHealth, Inc. hissedarlarını memnun etmeyecektir. Bu durum, şirketin CEO'ya çok cömert bir ödeme yapmasının akıllıca olmayacağını göstermektedir.

Özet olarak...

Son üç yılda hissedarlara verilen zarar kesinlikle endişe vericidir ve muhtemelen şirketin kazançlarının artmamış olmasıyla bir ilgisi vardır. Yaklaşan Genel Kurul, hissedarlara şirketin ücretlendirme politikalarını yeniden gözden geçirme ve yönetim kurulunun muhakeme ve karar alma mekanizmasının şirket hissedarlarınınkiyle uyumlu olup olmadığını değerlendirme fırsatı sunacaktır.

CEO ücretlerine dikkat etmek önemli olsa da, yatırımcılar işin diğer unsurlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Araştırmamızı yaptık ve eHealth için yatırımcıların ileriye dönük olarak incelemesi gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.