The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) CEO'su Hissedarların Bu Yıl Bu Kadar Cömert Olmasını Beklemiyor Olabilir

Temel Bilgiler

• Estée Lauder Companies'in Yıllık Genel Kurul Toplantısı 17 Kasım'da yapılacak
• 2,10 milyon ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Fabrizio Freda'nın toplam ücretinin bir parçasıdır
• Genel ücret sektör ortalamasının %510 üzerindedir
• Son üç yılda Estée Lauder Companies'in EPS'si %3,4 oranında düşmüş ve son üç yılda hissedarların toplam kaybı %54 olmuştur.

Hissedarlar muhtemelen The Estée Lauder Companies Inc. şirketinin (NYSE:EL ) son dönemde elde ettiği etkileyici olmayan sonuçlardan çok etkilenmeyecektir. Hissedarlar, 17 Kasım'da yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da yönetim kurulunun performansı tersine çevirme konusunda neler söyleyeceğiyle ilgilenecekler. Bu aynı zamanda şirketin gidişatı konusunda yönetim kuruluna meydan okuyabilecekleri ve yönetici ücretleri gibi kararları oylayabilecekleri bir fırsat olacak. CEO ücretlerinin neden şirket performansıyla senkronize olmadığını düşündüğümüzü ortaya koyuyoruz.

Estée Lauder Companies için son analizimizi görüntüleyin

Fabrizio Freda'nın Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz The Estée Lauder Companies Inc. şirketinin 41 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Haziran 2023'e kadar olan yıl için toplam 22 milyon ABD doları yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bu, geçen yıla göre %14'lük kayda değer bir düşüş anlamına geliyor. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 2,1 milyon ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, piyasa değeri 8,0 milyar ABD dolarının üzerinde olan Amerikan Kişisel Ürünler sektöründeki diğer şirketler, medyan toplam CEO ücretini 3,6 milyon ABD doları olarak bildirmiştir. Buna göre, analizimiz The Estée Lauder Companies Inc. şirketinin Fabrizio Freda'ya sektör medyanının kuzeyinde ödeme yaptığını ortaya koymaktadır. Dahası, Fabrizio Freda'nın şirkette kendi adına 22 milyon ABD$ değerinde hissesi bulunuyor ve bu da oyunda çok fazla paya sahip olduğunu gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	2,1 milyon ABD Doları	2,1 milyon ABD$	10%
Diğer	20 milyon ABD Doları	23 milyon ABD Doları	90%
Toplam Tazminat	22 milyon ABD Doları	25 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde konuşmak gerekirse, toplam ücretin yaklaşık %58'i maaşı temsil ederken, geri kalan %42'si diğer ücretlerdir. Estée Lauder Companies'in durumunda, maaş dışı ücret, sektörün geneline kıyasla toplam ücretin daha büyük bir dilimini temsil etmektedir. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

The Estée Lauder Companies Inc. şirketinin Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

The Estée Lauder Companies Inc. son üç yılda hisse başına kazancını yılda %3,4 oranında azaltmıştır. Son bir yıl içinde geliri %10 azaldı.

EPS'deki düşüş biraz endişe verici. Ve gelirin yıldan yıla düşmesi tartışmalı bir şekilde çirkin bir tablo çiziyor. Dolayısıyla, bu nispeten zayıf performans göz önüne alındığında, hissedarlar muhtemelen CEO için yüksek tazminat görmek istemeyecektir. Bir an için mevcut formdan uzaklaşarak, analistlerin gelecek için ne beklediklerine dair bu ücretsiz görsel tasviri kontrol etmek önemli olabilir.

The Estée Lauder Companies Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yılda elde edilen -%54'lük getiri, The Estée Lauder Companies Inc. hissedarlarını memnun etmeyecektir. Bu, şirketin CEO'ya çok cömertçe ödeme yapmasının akıllıca olmayacağını göstermektedir.

Özet olarak...

Hissedarların yatırımlarından herhangi bir olumlu getiri elde edemediği ve kazanç artışının olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum çok azının CEO'ya ücret artışı vermeye istekli olduğunu gösterebilir. Yaklaşan Genel Kurul'da yönetim, işi nasıl rayına oturtmayı planladıklarını açıklama ve yatırımcıların endişelerini giderme şansına sahip olacak.

CEO ücretleri, iş performansını incelerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktörden sadece biridir. Çalışmamızda, Estée Lauder Şirketleri için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti bulduk ve bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor.

Estée Lauder Şirketleri'nden vites değiştirerek, bozulmamış bir bilanço ve yüksek getiri arıyorsanız, yüksek getirili, düşük borçlu şirketlerin bu ücretsiz listesi bakmak için harika bir yerdir .

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.