OneMain Holdings (NYSE:OMF) bu hafta %6,7 sıçradı, ancak kazanç büyümesi hala beş yıllık hissedar getirilerinin gerisinde seyrediyor

Uzun vadeli yatırım yapmanın ana noktası para kazanmaktır. Daha da iyisi, hisse fiyatının piyasa ortalamasından daha fazla yükseldiğini görmek istersiniz. Ne yazık ki hissedarlar için OneMain Holdings, Inc.(NYSE:OMF) hisse fiyatı son beş yılda %49 artmış olsa da, bu piyasa getirisinden daha azdır. Bununla birlikte, temettüleri de dahil ederseniz, getiri piyasayı geride bırakıyor. Bununla birlikte, daha yeni alıcılar geçen yılki %31'lik artıştan memnun olmalıdır.

Geçtiğimiz haftaki güçlü kazancın ardından, uzun vadeli getirilerin iyileşen temellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmeye değer.

OneMain Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

OneMain Holdings, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %10 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %8'lik artıştan daha yüksektir. Dolayısıyla, geniş piyasanın hisse senedine karşı daha temkinli hale geldiği sonucuna varılabilir. Oldukça düşük olan 9,42 F/K oranı da piyasanın endişeli olduğunu göstermektedir.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

OneMain Holdings'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir iskontolu sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. OneMain Holdings için son 5 yıldaki TSR'nin %177 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

OneMain Holdings'in son on iki ayda hissedarlarını %45'lik bir toplam hissedar getirisi ile ödüllendirdiğini görmek güzel. Elbette buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %23 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şu anın daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak OneMain Holdings'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, OneMain Holdings için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Elbette, başka bir yere bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.