Piyasa Katılımcıları Duolingo, Inc. şirketinin (NASDAQ:DUOL) Gelirlerinin Hisseleri %32 Yükselttiğini Fark Etti

Duolingo, Inc. (NASDAQ:DUOL ) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %32'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %188'e ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,2x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, Duolingo'yu 18,4x P/S oranıyla araştırmaya değmeyen bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K oranını sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Duolingo için son analizimize bakın

Duolingo Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile Duolingo nispeten iyi durumda. Görünüşe göre piyasa bu durumun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Duolingo hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Duolingo'nunki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirini %43 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir üç yıl öncesine göre toplamda %199 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on bir analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %24 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %17'lik büyümeden önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Duolingo'nun F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Duolingo'nun P/S'si, hisse fiyatındaki kullanışlı artış sayesinde geçen ay boyunca güzel bir şekilde büyüdü. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Duolingo'nun, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Tüketici Hizmetleri sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Görünen o ki hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da F/K'yı destekliyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü destek sağlamaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Duolingo için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir . Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.