Hissedarlar, Truist Financial Corporation'ın (NYSE:TFC) CEO Tazminat Paketinin Artırılması Konusunda Temkinli Olabilir

Temel Bilgiler

• Truist Financial Yıllık Genel Kurul Toplantısını 23 Nisan'da Yapacak
• CEO Bill Rogers'ın toplam maaşı 1,20 milyon ABD dolarıdır
• Toplam ücret sektör ortalamasına benzerdir
• Truist Financial'ın üç yıllık hissedar kaybı %26 olurken, EPS'si son üç yılda %11 azaldı

Truist Financial Corporation(NYSE:TFC) son zamanlarda iyi bir performans göstermedi ve CEO Bill Rogers'ın muhtemelen oyunlarını geliştirmesi gerekecek. Hissedarlar, 23 Nisan'da yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da yönetim kurulunu ve yönetimi tatmin edici olmayan performanstan sorumlu tutma şansını yakalayabilir. Bu aynı zamanda hissedarların, şirketi önemli ölçüde etkileyebilecek yönetici ücretleri gibi şirket kararlarını oylayarak yönetimi etkilemeleri için bir fırsat olacaktır. CEO ücretlerinin neden şirket performansıyla senkronize olmadığını düşündüğümüzü ortaya koyuyoruz.

Truist Financial için son analizimize bakın

Bill Rogers'ın Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Verilerimiz, Truist Financial Corporation'ın 49 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO tazminatının 12 milyon ABD doları olarak rapor edildiğini göstermektedir. Bu rakamın bir önceki yıla kıyasla %9,1'lik bir düşüş göstermesi dikkat çekicidir. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz, ancak verilerimiz CEO maaşının 1,2 milyon ABD doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değeri 8,0 milyar ABD dolarının üzerinde olan Amerikan Bankaları sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, bildirilen medyan toplam CEO tazminatı 11 milyon ABD dolarıydı. Dolayısıyla Truist Financial, Bill Rogers'a sektörün medyanına uygun bir ödeme yapıyor gibi görünüyor. Dahası, Bill Rogers ayrıca doğrudan kendi adına 41 milyon ABD Doları değerinde Truist Financial hissesine sahip, bu da bize şirkette önemli bir kişisel hissesi olduğunu gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,2 milyon ABD Doları	1,2 milyon ABD$	10%
Diğer	11 milyon ABD Doları	12 milyon ABD Doları	90%
Toplam Tazminat	12 milyon ABD Doları	13 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %45'i maaş, %55'i ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Truist Financial, sektör geneline kıyasla maaş için daha küçük bir pay ayırmaktadır. Toplam tazminatın maaş dışı faydalara yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu gösterir.

Truist Financial Corporation'ın Büyümesi

Truist Financial Corporation, son üç yılda hisse başına kazancını yılda %11 oranında azalttı. Gelirleri ise bir önceki yıla göre %4,4 azaldı.

Genel olarak bu, hissedarlar için çok olumlu bir sonuç değildir. Gelirlerin geçen yıla kıyasla azalmış olması da buna ekleniyor. Şirketin tüm silindirleri ateşlediğini iddia etmek zor, bu nedenle hissedarlar yüksek CEO ücretlendirmesine karşı olabilirler. Tarihsel performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Truist Financial Corporation İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Hissedarlar için üç yıllık toplam %26'lık bir kayıpla, Truist Financial Corporation'ın kesinlikle bazı memnuniyetsiz hissedarları olacaktır. Dolayısıyla hissedarlar muhtemelen şirketin CEO tazminatı konusunda daha az cömert olmasını isteyecektir.

Sonuç olarak...

İşletmenin kötü performans göstermesinin yanı sıra, hissedarlar yatırımlarının düşük hisse fiyatı getirilerinden muzdarip oldular, bu da CEO'nun maaş artışını destekleme şanslarının çok az olduğunu veya hiç olmadığını gösteriyor. Yaklaşan Genel Kurul'da, yönetimin performansı tersine çevirme plan ve stratejilerini sorgulayabilir ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden değerlendirebilirler.

CEO tazminatı performans üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, ancak bu sadece bir unsurdur. Bu nedenle biraz araştırma yaptık ve Truist Financial için yatırımcıların bu hisse senedine sermaye koymadan önce düşünmeleri gereken 1 uyarı işareti belirledik.

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.