Citizens Financial Group, Inc. (NYSE:CFG) CEO Tazminat Paketinin Mikroskop Altına Alınması Gerektiğini Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• Citizens Financial Group Yıllık Genel Kurul Toplantısını 25 Nisan'da Yapacak
• CEO Bruce Van Saun'un toplam maaşı 1,49 milyon ABD dolarıdır
• Toplam tazminat sektör ortalamasına benzerdir
• Citizens Financial Group'un EPS'si son üç yılda %7,3 oranında azalırken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %13 oldu

Hissedarlar muhtemelen Citizens Financial Group, Inc.(NYSE:CFG) şirketinin son dönemde elde ettiği kötü sonuçlardan pek etkilenmeyecektir. Hissedarlar, 25 Nisan'da yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da yönetim kurulunu ve yönetimi tatmin edici olmayan performanstan sorumlu tutma şansını yakalayabilir. Ayrıca, gelecekte firma değerini etkileyebilecek yönetici ücretleri gibi kararları oylayarak yönetimin karar alma sürecini etkileme şansına sahip olacaklar. Aşağıda sunduğumuz veriler, CEO ücretlerinin neden son dönemdeki performansla tutarlı olmadığını düşündüğümüzü açıklamaktadır.

Citizens Financial Group için son analizimize göz atın

Citizens Financial Group, Inc. CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimize göre, Citizens Financial Group, Inc. 15 milyar ABD doları piyasa değerine sahiptir ve CEO'suna Aralık 2023'e kadar olan yılda 11 milyon ABD doları değerinde toplam yıllık tazminat ödemiştir. Bunun geçen yıla göre %5,4'lük küçük bir düşüş olduğunu not ediyoruz. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 1,5 milyon ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, piyasa değeri 8,0 milyar ABD Dolarının üzerinde olan Amerikan Bankaları sektöründeki diğer şirketler, medyan toplam CEO ücretini 11 milyon ABD Doları olarak bildirmiştir. Buradan Bruce Van Saun'un sektördeki CEO'lar için medyan civarında bir ücret aldığını anlıyoruz. Dahası, Bruce Van Saun şirkette kendi adına 38 milyon ABD$ değerinde hisseye sahip, bu da oyunda çok fazla derisi olduğunu gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,5 milyon ABD Doları	1,5 milyon ABD$	13%
Diğer	9,6 milyon ABD Doları	10 milyon ABD$	87%
Toplam Tazminat	11 milyon ABD Doları	12 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %45'i maaş, %55'i ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Citizens Financial Group, sektörün geneline kıyasla maaş yoluyla mütevazı bir ücret dilimi ödemektedir. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Citizens Financial Group, Inc. şirketinin Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Citizens Financial Group, Inc. son üç yılda hisse başına kazancını her yıl %7,3 oranında azaltmıştır. Gelirleri ise bir önceki yıla göre %6,4 azalmıştır.

EPS'deki düşüş biraz endişe verici. Gelirlerin bir önceki yıla göre düştüğü düşünüldüğünde bu izlenim daha da kötüleşiyor. Şirketin tüm silindirleri ateşlediğini iddia etmek zor, bu nedenle hissedarlar yüksek CEO ücretlendirmesine karşı çıkabilir. Bir an için mevcut durumdan uzaklaşarak, analistlerin gelecek için ne beklediklerine dair bu ücretsiz görsel tasviri kontrol etmek önemli olabilir.

Citizens Financial Group, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Hissedarlar üç yıl içinde yaklaşık %13 kaybetmiş olacağından, bazı Citizens Financial Group, Inc. yatırımcıları kesinlikle olumsuz duygular hissediyor olacaktır. Dolayısıyla hissedarlar muhtemelen şirketin CEO tazminatı konusunda daha az cömert olmasını isteyeceklerdir.

Özet olarak...

İşletmenin kötü performans göstermesinin yanı sıra, hissedarlar yatırımlarının düşük hisse fiyatı getirilerinden muzdarip oldular, bu da CEO'nun maaş artışını destekleme şanslarının çok az olduğunu veya hiç olmadığını gösteriyor. Yaklaşan Genel Kurul'da, yönetimin performansı tersine çevirme plan ve stratejilerini sorgulayabilir ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden değerlendirebilirler.

CEO tazminatı göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur, ancak yatırımcıların iş performansıyla ilgili diğer konulara da dikkat etmeleri gerekir. Bu nedenle biraz araştırma yaptık ve Citizens Financial Group için yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.