NOTE (NOTE) Hisse Özeti

NOTE AB (publ), iştirakleriyle birlikte İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Estonya, Çin'de ve uluslararası alanda elektronik üretim hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

NOTE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 9.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 15.76% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

NOTE Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NOTE

AnalystHighTarget

Community Contributor

Digital And Contactless Payments Will Drive Secure Cash Management Worldwide

Key Takeaways Expanding digital payments and rising regulatory demands are fueling resilient demand for NOTE's secure transaction and authentication solutions, supporting strong revenue momentum. Advanced automation and a shift to software-based, recurring revenue streams are enabling industry-leading margins and setting the stage for sustainable outperformance.

View narrative

SEK 210

6.3% değerinin altında

10.61%

Revenue growth p.a.

NOTE

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Relocation To European Facilities Will Secure Future Resilience

Key Takeaways Strategic production shifts and merger plans aim to sustain margins and improve profitability through cost reduction and efficiency gains. Targeted growth in Security & Defense and Greentech segments indicates potential revenue increases and improved net margins.

View narrative

SEK 210

6.3% değerinin altında

8.93%

Revenue growth p.a.

NOTE

AnalystLowTarget

Community Contributor

Persisting Tech Headwinds And Rising Regulation Will Erode Margins

Key Takeaways Elevated costs from inflation, regulation, and R&D investments are eroding margins and reducing the stability of earnings and free cash flow. Increasing competition, reliance on volatile segments, and ongoing compliance pressures jeopardize sustainable revenue growth and future profitability.

View narrative

SEK 127

54.9% aşırı değerlenmiş

6.39%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

NOTE AB (publ) Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti NOTE
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 196.70
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 203.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 123.70
Beta	0.65
1 Aylık Değişim	3.20%
3 Aylık Değişim	1.81%
1 Yıllık Değişim	51.77%
3 Yıllık Değişim	31.13%
5 Yıllık Değişim	278.27%
Halka arzdan bu yana değişim	185.07%

Son Haberler & Güncellemeler

Calculating The Intrinsic Value Of NOTE AB (publ) (STO:NOTE)

Oct 06

Results: NOTE AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Jul 18

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of NOTE AB (publ) (STO:NOTE)

Oct 06

Results: NOTE AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Jul 18

There May Be Some Bright Spots In NOTE's (STO:NOTE) Earnings

May 02

NOTE AB (publ)'s (STO:NOTE) Price Is Out Of Tune With Earnings

Mar 19

Strong Cash Flow Will Support Potential Investments In EV Charger Market

Feb 12 Stabilization of demand and cost realignment may increase net margins as volumes improve, supporting capacity building and future revenue growth.

Some May Be Optimistic About NOTE's (STO:NOTE) Earnings

Oct 22

Earnings Working Against NOTE AB (publ)'s (STO:NOTE) Share Price

Oct 15

NOTE (STO:NOTE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 20

Does NOTE (STO:NOTE) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Mar 15

Returns on Capital Paint A Bright Future For NOTE (STO:NOTE)

Jan 30

Do NOTE's (STO:NOTE) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 09

Should You Be Adding NOTE (STO:NOTE) To Your Watchlist Today?

Oct 31

Here's Why We Think NOTE (STO:NOTE) Might Deserve Your Attention Today

Jun 17

Is NOTE (STO:NOTE) Using Too Much Debt?

Feb 01

Capital Investments At NOTE (STO:NOTE) Point To A Promising Future

Sep 01

Is Now The Time To Put NOTE (STO:NOTE) On Your Watchlist?

Aug 04

Is NOTE (STO:NOTE) Using Too Much Debt?

Jul 15

Hissedar Getirileri

	NOTE	SE Electronic	SE Pazar
7D	-1.7%	-2.9%	-0.2%
1Y	51.8%	6.9%	0.1%

Getiri vs. Endüstri: NOTE geçen yıl % 6.9 oranında getiri sağlayan Swedish Electronic sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: NOTE geçen yıl % 0.1 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is NOTE's price volatile compared to industry and market?
NOTE volatility
NOTE Average Weekly Movement	4.5%
Electronic Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in SE Market	11.5%
10% least volatile stocks in SE Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NOTE son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: NOTE 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1990	1,461	Johannes Lind-Widestam	www.note-ems.com

NOTE AB (publ), iştirakleriyle birlikte İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Estonya, Çin'de ve uluslararası alanda elektronik üretim hizmetleri sunmaktadır. Şirket, bileşen seçimi, test ekipmanı geliştirme, prototipleme ve seri üretim gibi müşterilerle yakın işbirliği içinde üretim teknolojisi hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca PCBA'lar, alt montajlar ve kutu yapı ürünleri de üretmektedir.

NOTE AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

NOTE'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NOTE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 5.60b
Kazançlar(TTM)	SEK 257.03m
Gelir(TTM)	SEK 3.82b

21.8x

F/K Oranı

1.5x

P/S Oranı

NOTE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NOTE gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 3.82b
Gelir Maliyeti	SEK 3.30b
Brüt Kâr	SEK 513.47m
Diğer Giderler	SEK 256.44m
Kazançlar	SEK 257.03m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Oct 16, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	9.02
Brüt Marj	13.45%
Net Kâr Marjı	6.73%
Borç/Özkaynak Oranı	32.0%

NOTE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.6%

Mevcut Temettü Verimi

78%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/10/15 05:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/10/15 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NOTE AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Anders Akerblom	Nordea Markets
Michael Latimore	Northland Capital Markets
Thomas Blikstad	Pareto Securities

NOTE (NOTE) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Digital And Contactless Payments Will Drive Secure Cash Management Worldwide

Relocation To European Facilities Will Secure Future Resilience

Persisting Tech Headwinds And Rising Regulation Will Erode Margins

NOTE AB (publ) Rakipler

Hanza

Ependion

NCAB Group

Berner Industrier

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Calculating The Intrinsic Value Of NOTE AB (publ) (STO:NOTE)

NOTE AB (publ) (OM:NOTE) signed an agreement to acquire Kasdon Electronics Limited for £34.1 million.

NOTE AB (publ) to Report Fiscal Year 2025 Results on Jan 26, 2026

Results: NOTE AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

First quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of NOTE AB (publ) (STO:NOTE)

NOTE AB (publ) (OM:NOTE) signed an agreement to acquire Kasdon Electronics Limited for £34.1 million.

NOTE AB (publ) to Report Fiscal Year 2025 Results on Jan 26, 2026

Results: NOTE AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

First quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 9.5% to kr168

Now 26% overvalued after recent price rise

Price target decreased by 18% to kr157

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

There May Be Some Bright Spots In NOTE's (STO:NOTE) Earnings

Independent Director recently bought kr125k worth of stock

First quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of kr7.00 per share

Price target increased by 27% to kr190

Now 21% overvalued after recent price rise

NOTE AB (publ)'s (STO:NOTE) Price Is Out Of Tune With Earnings

Now 22% overvalued after recent price rise

NOTE AB (publ) Proposes Dividend, Payable on 2 May 2025

New minor risk - Insider selling

Strong Cash Flow Will Support Potential Investments In EV Charger Market

NOTE AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 21, 2025

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Director recently bought kr600k worth of stock

CEO & President recently bought kr133k worth of stock

NOTE AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Jul 14, 2025

CEO & President recently bought kr505k worth of stock

Some May Be Optimistic About NOTE's (STO:NOTE) Earnings

Earnings Working Against NOTE AB (publ)'s (STO:NOTE) Share Price

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

NOTE (STO:NOTE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

CEO & President recently sold kr5.0m worth of stock

Independent Director recently bought kr250k worth of stock

CEO & President recently sold kr1.8m worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.35 (vs kr2.73 in 2Q 2023)

NOTE AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 27, 2025

Director recently sold kr110m worth of stock

CEO & President recently sold kr2.6m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.21 (vs kr2.93 in 1Q 2023)

NOTE AB (publ) to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 15, 2024

Does NOTE (STO:NOTE) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Less than half of directors are independent

Full year 2023 earnings released: EPS: kr11.04 (vs kr8.79 in FY 2022)

Returns on Capital Paint A Bright Future For NOTE (STO:NOTE)

NOTE AB (publ) Adjusts the Guidance for the Full Year 2023

Do NOTE's (STO:NOTE) Earnings Warrant Your Attention?

Director recently bought kr37m worth of stock

CEO & President recently sold kr7.9m worth of stock

NOTE AB (publ), Annual General Meeting, Apr 18, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr2.24 (vs kr1.38 in 3Q 2022)

NOTE AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on Apr 18, 2024

NOTE AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Jan 29, 2024

Director recently bought kr513k worth of stock

Director recently bought kr2.3m worth of stock

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr2.73 (vs kr2.04 in 2Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

NOTE AB (publ) acquired Dvr Limited from Hellings family for £9 million.

Employee Representative Director recently sold kr144k worth of stock

CEO & President recently bought kr999k worth of stock

First quarter 2023 earnings released: EPS: kr2.93 (vs kr1.95 in 1Q 2022)

An unknown buyer acquired a 4% stake in NOTE AB (publ) from Johannes Lind-Widestam for SEK 4.4 million.