AppLovin Corporation

BIT:1APP Stok Raporu

Piyasa değeri: €192.0b

AppLovin Değerleme

1APP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1APP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€405.24
Fair Value
44.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1APP ( €586.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €405.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1APP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1APP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1APP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1APP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1APP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1APP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.7x
KazançlarUS$2.92b
Piyasa DeğeriUS$223.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1APP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1APP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
TXT TXT e-solutions
20.7x23.65%€380.9m
INTU Intuit
44.8x14.29%US$180.2b
CRM Salesforce
32.6x12.73%US$227.3b
SAP SAP
34.6x12.70%€245.0b
1APP AppLovin
76.7x27.30%€223.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1APP Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1APP'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1APP 76.7xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies16PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1APP Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1APP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1APP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.7x
Adil PE Oran53x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1APP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 53 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1APP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€586.10
€624.69
+6.58%
13.60%€737.71€392.87n/a24
Nov ’26€553.30
€563.84
+1.90%
22.81%€746.05€312.30n/a24
Oct ’26€608.50
€522.90
-14.07%
27.32%€732.89€213.05n/a22
Sep ’26€391.30
€427.22
+9.18%
17.86%€556.34€213.98n/a21
Aug ’26€328.95
€406.80
+23.67%
20.36%€561.34€215.90n/a21
Jul ’26€288.30
€395.20
+37.08%
21.80%€551.85€212.25n/a21
Jun ’26€340.70
€399.47
+17.25%
22.74%€572.52€176.16n/a23
May ’26€236.90
€381.82
+61.17%
29.38%€573.30€176.40n/a23
Apr ’26n/a
€445.61
0%
29.66%€600.47€97.00n/a24
Mar ’26n/a
€485.16
0%
27.64%€624.85€100.94n/a22
Feb ’26n/a
€344.75
0%
25.44%€457.63€100.11n/a22
Jan ’26n/a
€322.86
0%
31.02%€457.68€100.12n/a22
Dec ’25n/a
€280.03
0%
29.99%€458.16€100.22€521.3022
Nov ’25n/a
€135.22
0%
28.08%€193.37€60.77€553.3022
Oct ’25n/a
€96.32
0%
24.54%€138.82€51.05€608.5019
Sep ’25n/a
€85.36
0%
16.10%€102.82€50.96€391.3018
Aug ’25n/a
€84.58
0%
19.63%€105.55€44.05€328.9518
Jul ’25n/a
€83.24
0%
19.43%€105.69€44.11€288.3017
Jun ’25n/a
€83.24
0%
19.43%€105.69€44.11€340.7017
May ’25n/a
€68.23
0%
18.46%€82.44€35.60€236.9018
Apr ’25n/a
€60.34
0%
16.60%€80.97€34.96n/a17
Mar ’25n/a
€60.19
0%
16.19%€81.42€35.16n/a17
Feb ’25n/a
€46.49
0%
18.74%€55.31€25.81n/a17
Jan ’25n/a
€46.09
0%
18.61%€55.04€25.68n/a17
Dec ’24n/a
€46.52
0%
18.75%€55.17€25.75n/a17
€644.55
Fair Value
9.1% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 11:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AppLovin Corporation 45 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research