Helvetia Holding AG

BATS-CHIXE:HELNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.9b

Helvetia Holding Değerleme

HELNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HELNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HELNZ ( CHF149 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF204.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HELNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HELNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HELNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HELNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HELNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HELNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarCHF 272.42m
Piyasa DeğeriCHF 7.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HELNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HELNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
AV. Aviva
9.7x5.9%UK£12.4b
LGEN Legal & General Group
47.1x29.6%UK£13.2b
DLG Direct Line Insurance Group
10.9x8.2%UK£3.3b
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.2b
HELNZ Helvetia Holding
28.9x14.7%CHF 7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HELNZ Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HELNZ'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HELNZ Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HELNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HELNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HELNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HELNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 149.00
CHF 146.20
-1.9%
7.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.50
CHF 148.20
-4.1%
9.6%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.90
CHF 139.40
-5.7%
15.7%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.15
CHF 137.25
-6.1%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.00
CHF 115.50
-13.8%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.90
CHF 115.50
-12.4%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.00
CHF 110.67
-10.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.50
CHF 110.67
-8.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.10
CHF 110.67
-10.8%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.90
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 124.80
CHF 111.00
-11.1%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Jan ’25CHF 115.85
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Dec ’24CHF 119.40
CHF 114.33
-4.2%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.503
Nov ’24CHF 123.60
CHF 110.93
-10.2%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.903
Oct ’24CHF 128.70
CHF 115.27
-10.4%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.153
Sep ’24CHF 135.30
CHF 115.27
-14.8%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.003
Aug ’24CHF 129.30
CHF 115.27
-10.9%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.903
Jul ’24CHF 120.90
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.003
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.20
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.503
Apr ’24CHF 127.00
CHF 110.67
-12.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.103
Mar ’24CHF 120.30
CHF 104.67
-13.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.903
Feb ’24CHF 113.40
CHF 104.67
-7.7%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.803
Jan ’24CHF 108.20
CHF 100.00
-7.6%
5.7%CHF 107.00CHF 93.00CHF 115.853
Dec ’23CHF 106.60
CHF 103.50
-2.9%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 119.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helvetia Holding AG 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG