HELNZ Stoklara Genel Bakış

Helvetia Holding AG, İsviçre, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Fransa'da ve uluslararası alanda hayat ve hayat dışı sigorta ve reasürans faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

HELNZ temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 27.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 14.68% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

4.26% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (2.8%) geçen yılın (5.6%) altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Helvetia Holding AG Rakipler

Aviva

LSE:AV.

UK£12.3b

Legal & General Group

LSE:LGEN

UK£13.1b

Direct Line Insurance Group

LSE:DLG

UK£3.3b

Beazley

LSE:BEZ

UK£5.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Helvetia Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CHF 147.90
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CHF 154.70
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CHF 115.30
Beta	0.93
1 Aylık Değişim	-2.83%
3 Aylık Değişim	1.02%
1 Yıllık Değişim	27.67%
3 Yıllık Değişim	37.07%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	130.19%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	HELNZ	GB Insurance	GB Pazar
7D	1.6%	0.6%	0.5%
1Y	27.7%	-5.2%	2.7%

Getiri vs. Endüstri: HELNZ geçen yıl % -5.2 oranında getiri sağlayan UK Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HELNZ geçen yıl % 2.7 oranında getiri sağlayan UK Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HELNZ's price volatile compared to industry and market?
HELNZ volatility
HELNZ Average Weekly Movement	1.9%
Insurance Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HELNZ son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HELNZ 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1858	14,104	Fabian Rupprecht	www.helvetia.com

Helvetia Holding AG, İsviçre, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Fransa'da ve uluslararası alanda hayat ve hayat dışı sigorta ve reasürans faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yatırım bağlantılı, grup hayat ve diğer alanlarda hayat sigortası ürünleri; mülk, motorlu taşıt, sağlık/kaza, sorumluluk ve ulaşım alanlarında hayat dışı sigorta ürünleri; ve yıllık gelir sigortası ürünleri ve emeklilik planları sunmaktadır. Şirket 1858 yılında kurulmuştur ve merkezi İsviçre'nin Sankt Gallen kentindedir.

Helvetia Holding AG Temel Bilgiler Özeti

Helvetia Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HELNZ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CHF 7.82b
Kazançlar(TTM)	CHF 272.42m
Gelir(TTM)	CHF 9.57b

28.7x

F/K Oranı

0.8x

P/S Oranı

HELNZ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HELNZ gelir tablosu (TTM)
Gelir	CHF 9.57b
Gelir Maliyeti	CHF 8.15b
Brüt Kâr	CHF 1.42b
Diğer Giderler	CHF 1.15b
Kazançlar	CHF 272.42m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 06, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	5.16
Brüt Marj	14.82%
Net Kâr Marjı	2.85%
Borç/Özkaynak Oranı	62.5%

HELNZ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.3%

Mevcut Temettü Verimi

122%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 17:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/23 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helvetia Holding AG 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Dieter Hein	AlphaValue
Daniel Bischof	Baader Helvea Equity Research
Stefan Schürmann	Bank Vontobel AG